Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
GSO Capital Partners
GSO Capital Partners
ТипФилиал
ПромышленностьФинансовые услуги , управление активами
Основан2005 ; 16 лет назад (2005)
УчредителиБеннетт Дж. Гудман
Дж. Альберт «Трипп» Смит
Дуглас И. Островер
Штаб-квартираНью-Йорк , Нью-Йорк , США
ПродуктыМезонинный капитал
Кредитное финансирование
Хедж-фонды
Проблемные инвестиции
АУМУвеличивать140 миллиардов долларов США (2018) [1]
Количество работников340 [2]
РодительГруппа Blackstone
Веб-сайтОфициальный веб-сайт

GSO Capital Partners - американский частный хедж-фонд и подразделение кредитных инвестиций Blackstone Group . [3] GSO - один из крупнейших в мире кредитно-ориентированных альтернативных управляющих активами и крупный участник рынка финансирования с использованием заемных средств . Фирма инвестирует в различные кредитно-ориентированные стратегии и продукты, включая инструменты с обеспеченными кредитными обязательствами, инвестирующие в обеспеченные ссуды , хедж-фонды, ориентированные на инвестиции в особых ситуациях , мезонинные долговые фонды и частный капитал. средства, направленные на финансирование спасательных операций.

Фирма, основанная в 2005 году, имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке и офисы в Лондоне , Дублине и Хьюстоне, штат Техас . Фирма названа в честь трех ее партнеров-основателей Беннета Гудмана, Триппа Смита и Дуга Островера, которые ранее вместе работали в Donaldson, Lufkin & Jenrette, а затем в Credit Suisse First Boston .

По состоянию на 2018 год GSO управляет активами на сумму около 140 миллиардов долларов и действует как кредитно-ориентированная дочерняя компания Blackstone Group ( NYSE :  BX ).

История [ править ]

GSO была основана в 2005 году Беннеттом Джеем Гудманом, Дж. Альбертом Смитом III и Дугласом Ирвингом Островером. Команда GSO ранее управляла финансовым бизнесом с привлечением заемных средств в Donaldson, Lufkin & Jenrette, а затем в Credit Suisse First Boston после приобретения DLJ. [4]

В мае 2007 года GSO продала миноритарный пакет акций своего бизнеса компании Merrill Lynch . [4]

В следующем году, в марте 2008 года, Blackstone Group приобрела GSO примерно за 1 миллиард долларов. [5] Blackstone выплатила GSO 620 миллионов долларов наличными и акциями, и команда GSO также получила прибыль в размере до 310 миллионов долларов в течение следующих пяти лет, исходя из определенных плановых показателей прибыли. У Blackstone уже были отношения с командой GSO как первоначального инвестора в фонды GSO. Объединение Blackstone и GSO создало одну из крупнейших кредитных платформ в сфере альтернативного управления активами, общая сумма активов под управлением которой превышает 21 миллиард долларов США . [6] После завершения приобретения Blackstone объединила операции GSO с существующими операциями по инвестированию в долговые обязательства.[7] [8]

В июле 2010 года GSO объявила об окончательном закрытии Blackstone / GSO Capital Solutions Fund (Фонд) с общим объемом обязательств более 3,25 миллиарда долларов. [9]

В марте 2011 года GSO приобрела европейского управляющего обеспеченными кредитными обязательствами AIB Capital Markets, в который входили четыре автомобиля CLO на сумму более 1,5 миллиарда евро. GSO ранее приобрела CLO на 3,1 миллиарда долларов у Callidus Capital Management в 2010 году [10].

В ноябре 2011 года сообщалось, что GSO привлекла более 2 миллиардов долларов для своего новейшего инвестиционного фонда мезонинного долга , что сделало его одним из крупнейших игроков на этом рынке. [11]

В марте 2012 года GSO привлекла 4 миллиарда долларов для своего второго мезонинного инвестиционного фонда, ориентированного на компании среднего размера. [12]

В 2017 году GSO накопила 330 миллионов долларов в качестве защиты кредита для американской строительной компании Hovnanian Enterprises, прежде чем заключить сделку по рефинансированию своего долга. [13] В январе 2018 года федеральный судья отклонил ходатайство Solus Alternative Asset Management о приостановке обмена долга против GSO Capital Partners и Hovnanian Enterprises, объяснив, что фирма предоставила «недостаточные доказательства непоправимого ущерба для них или рынка». [14] Solus Alternative Asset Management пыталась временно помешать GSO и ​​Овнаняну завершить сделку до завершения иска. [15]

Инвестиции [ править ]

GSO инвестирует в различные кредитно-ориентированные стратегии.

  • Финансирование с использованием заемных средств - GSO является ведущим поставщиком обеспеченных кредитов с преимущественным правом требования для компаний среднего рынка. Фирма инвестирует через различные пулы капитала, в том числе: механизмы залогового кредитного обязательства ( CLO ), а также другие инвестиционные фонды и счета.
  • Хедж-фонд для особых ситуаций - хедж-фонды GSO инвестируют в длинные / короткие кредиты, возможности, связанные с событиями, и проблемные ценные бумаги . Эти фонды инвестируют в широкий спектр ценных бумаг, включая обеспеченные ссуды, высокодоходные долговые обязательства , проблемные ценные бумаги , ссуды под залог , промежуточный долг, а также долевые ценные бумаги и кредитные деривативы .
  • Мезонинный долг - Фонды возможностей капитала GSO предоставляют мезонинный капитал как часть сделок выкупа с использованием заемных средств , слияний и поглощений и рекапитализации с использованием заемных средств, а также для роста капитала .
  • Финансирование спасения - Фонды капитальных решений GSO предоставляют частный капитал компаниям, нуждающимся в ликвидности или сталкивающимся с проблемами с существующей структурой капитала . [16]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «GSO закрывает приобретение кредитного инвестиционного портфеля на 2,4 миллиарда долларов от NewStar Financial» . Деловой провод. 26 декабря 2017 года . Проверено 21 февраля 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  2. ^ «Обзор» . Блэкстоун . Проверено 21 февраля 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  3. ^ «Обзор компании GSO Capital Partners LP» . Блумберг. 28 мая 2018 . Проверено 28 мая 2018 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  4. ^ a b Merrill Lynch принимает долю в хедж-фонде . New York Times , 21 мая 2007 г.
  5. ^ Blackstone покупает GSO за 1 млрд долларов . Financial Times, 11 января 2008 г.
  6. ^ Blackstone, чтобы купить GSO Capital . New York Times, 10 января 2008 г.
  7. ^ Blackstone купит хедж-фонд для усиления кредитных операций . New York Times, 11 января 2008 г.
  8. ^ Blackstone, чтобы рационализировать деятельность предприятий хедж-фондов с единым менеджером в повышении эффективности . Пресс-релиз, 23 декабря 2008 г.
  9. ^ Утреннее плечо: да пребудет с GSO сила . WSJ Private Equity Beat, 14 июля 2010 г.
  10. ^ GSO Blackstone соглашается взять на себя бизнес AIB CLO . Bloomberg BusinessWeek, 30 марта 2011 г.
  11. ^ GSO привлекает миллиарды на рынке горячих мезз . Private Equity International, 10 ноября 2011 г.
  12. ^ «GSO Capital Blackstone Group привлекает кредитный фонд на 4 миллиарда долларов» . Блумберг . Проверено 31 мая 2013 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  13. ^ Реннисон, Джо (25 января 2018). «GSO купила на Овнаняне защиту на 330 миллионов долларов до того, как была сделана спорная сделка по рефайтингу» . Financial Times . Проверено 21 февраля 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  14. ↑ Чайлдс, Мэри (29 января 2018 г.). «ПОИСК ПОДПИСКИ БАРРОНА В ФОКУСЕ СРЕДСТВАМИ Судья отказывает в судебном запрете на судебный запрет на экстраординарную транзакцию CDS» . Бэррона . Проверено 21 февраля 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  15. ^ Натараджан, Шридхар; Дольметч, Крис (25 января 2018 г.). "Спорный торговый набор CDS Blackstone для судебных слушаний" . Блумберг . Проверено 21 февраля 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  16. ^ Blackstone GSO удваивает ссуды для оказания помощи проблемным заемщикам . Bloomberg, 17 ноя 2011 г.

Внешние ссылки [ править ]

  • GSO Capital Partners (сайт компании)