Джулиан Кей жиголо, его работа — доставлять удовольствие женщинам. Он живёт на широкую ногу: со вкусом одевается и водит дорогую машину. Во время одной из встреч он знакомится с Мишель Страттон, супругой высокопоставленного политика. Мишель несчастлива в браке. Она постепенно увлекается Джулианом и они начинают регулярно встречаться.
Одну из клиенток Джулиана убивают. В ночь убийства он был с другой женщиной Лизой Уильямс, которая не хочет предоставлять ему алиби, опасаясь за свою репутацию. Ситуация становится всё хуже, Джулиан понимает, что его хотят подставить. Детектив Сандей во время допроса даёт понять, что Джулиан основной подозреваемый. После того как кто-то подбросил ему улики в его дом, Джулиан вынужден скрыться от полиции. Он приходит к своему сутенёру Леону, но тот отказывает в помощи. В возникшей перебранке Леон выпадает с балкона, хотя Джулиан и пытался его спасти.
В конце концов, Джулиан сдаётся полиции. Неожиданно Мишель нанимает адвокатов и даёт Джулиану алиби, сказав следствию, что, якобы, он был с ней в ночь убийства. При свидании в тюрьме Мишель признаётся Джулиану, что без ума влюблена в него и готова на всё, даже на бесчестие.