В фильме подняты проблемы расистского общества в США, которое существовало в начале XX века и отголоски которого встречаются и по сей день.
Джек Джефферсон — первый чёрный чемпион в боксе в тяжёлом весе. Но он вынужден уступать, потому что его преследует расистское общество. Он влюблён в красивую женщину Элеонору, но она белая, и их любовь осмеивается ненавистниками. Джек и Элеонора борются за своё существование, а в это время белые боксёры ищут способы победить ненужного чемпиона. И находят, ведь само общество идёт им навстречу — и Джек вынужден проиграть белому претенденту, которого он мог легко победить.