Спортивный репортёр Ленни Вейнриб женат на карьеристке Аманде. Аманда готова стать матерью, но не хочет быть беременной и рожать, поэтому супруги (несмотря на то, что Ленни вообще против детей) принимают решение об усыновлении. В их семье появляется сын Макс. По мере его взросления Ленни понимает, что мальчик удивительно интеллигентен и умён. Ленни решает выяснить, кем же была биологическая мать Макса. После нелёгких поисков он узнаёт, что матерью Макса является проститутка Линда Эш. Ленни договаривается с ней о встрече, и с первого взгляда она производит на него удручающее впечатление своей глупостью, хамством и беспочвенными амбициями. Линда пытается соблазнить Ленни, но он её с брезгливостью отвергает, призывая прекратить занятие проституцией. Тем не менее, через какое-то время Ленни и Линда сближаются, и он решает помочь ей измениться: улучшить внешность, манеры поведения и образ жизни, между тем вызнавая у неё подробности о брошенном сыне, не раскрывая, что он растит его сейчас. Вскоре Ленни знакомит Линду со своим другом Кевином, и у них возникают чувства, но Кевин случайно узнаёт правду о прошлом Линды и бросает её…
В то время как Ленни занят устройством судьбы Линды, его жена изменяет мужу со своим коллегой Джерри. Узнав об этом, Ленни соглашается на секс с Линдой, но всё равно Аманда и Ленни остаются вместе. Линда находит себе мужа — пилота вертолёта Дона.
Переплетение сюжетных линий заканчивается на том, что Линда забеременела от Ленни; год спустя они случайно встречаются в детском магазине: у Ленни — ребёнок Линды, а у неё — от Ленни, но ни один из них не знает секрета другого.
Яркой режиссёрской находкой фильма является появление персонажей древнегреческой мифологии: они поют, комментируют происходящее, а иногда даже вмешиваются в действо.