Братья Фрэнк и Джек Бейкеры уже пятнадцать лет работают пианистами в гостиничных фойе и барах Сиэтла. От когда-то успешного дуэта осталась жалкая тень: каждый вечер одни и те же шлягеры, одни и те же гостиницы, одни и те же шутки. Для талантливого джазового музыканта Джека такое вынужденное прозябание рядом с менее одарённым братом стало невыносимым. Однако решиться на крупные изменения в жизни он не готов и глушит своё недовольство в виски и в романтических приключениях на одну ночь.
Когда в один прекрасный вечер владелец бара Чарли отменяет их выступление, Фрэнк решает нанять певицу. Её находят после мучительного кастинга в лице безработной девушки по вызову Сьюзи «Брильянт». Сьюзи не только необычайно привлекательна, но и обладает бархатным соблазнительным голосом, что возвращает дуэту былую славу и даёт увеличение прибыли.
Однако появление Сьюзи быстро приводит к кризису отношений между братьями. Её необычное поведение и новые идеи наталкиваются на неприятие консервативно настроенного Фрэнка, и становится очевидным, что между Сьюзи и Джеком пробегают искры назревающего романа.