Действие происходит в Англии, в 1930-х годах. Ворон — урод с заячьей губой, рождённый в семье бедняков и выросший в приюте. Повзрослев, он стал убийцей. Он получает заказ на убийство военного министра. Посредник Чамли расплачивается с ним фальшивыми купюрами, к тому же его начинает искать полиция. Чтобы разобраться, зачем его подставили, Ворон ищет Чамли. Убийство министра может привести к новой мировой войне, и Ворону помогает молодая актриса Энн. За убийством стоит владелец оружейной компании сэр Маркус. Ворон убивает Чамли и сэра Маркуса и сам погибает от пули полицейского.