Джимми — выдающийся пианист, мечтающий о музыкальной карьере, но выросший в гангстерской семье. Его престарелый отец — нелегальный ростовщик. Сын должен помогать ему выбивать долги из неплательщиков. Сюжетная драма основана на душевных терзаниях Джимми, разрывающегося между любовью к искусству, покорностью отцу, собственной сексуальностью и тёмным прошлым. Фильм наполнен музыкой, демонстрирующей контраст между её гармонией и творящейся на экране жестокостью, и помогающей зрителю почувствовать медленное наступление шизофрении, в которую постепенно впадает главный герой.