Уолтер Вэйл (Ричард Дженкинс) — одинокий вдовец, профессор экономики из колледжа Коннектикута, медленно загнивающий в своем мирке без настоящей работы и подлинных эмоций. Вынужденный поехать на конференцию по проблемам глобализации в Нью-Йорк, он натыкается в своей квартире, в которой давно не был, на семью нелегальных иммигрантов — сирийца Тарека (Хааз Слейман) и Зайнаб (Данай Гурира) из Сенегала. Поскольку им некуда было идти, он разрешил им пожить у себя несколько дней. Тарек, мастерски играющий на африканском барабане, своим энтузиазмом несколько растапливает отчужденность Уолтера, и вскоре тот начинает учиться у Тарека игре на инструменте. Музыка начинает постепенно высвобождать эмоции Уолтера. Однако вскоре случается беда: Тарека останавливают в метро и арестовывают. Ему всерьез грозит депортация…