Урсула Брэнгуэн (Дэвис) — школьница, становящаяся женщиной. Первым, кто пробудил в ней сексуальные желания, был симпатичный молодой солдат (Макганн), но настоящим восторгам чувственности её научила прекрасная эмансипированная учительница (Донохью). Сценарий, написанный Расселом и его женой Вивьен, основан на последних главах романа Д. Г. Лоуренса «Влюблённые женщины», который он также экранизировал (ещё в 1969 году), и является как бы прологом к нему.