«Вниз по волшебной реке» — детская повесть Эдуарда Успенского о приключениях современного мальчика Мити в мире русских народных сказок. Опубликована отдельной книгой в 1972 году с рисунками Валерия Алфеевского[1], впоследствии многократно переиздавалась, в том числе с иллюстрациями Виктора Чижикова.
В 2016 году в Пермском театре юного зрителя поставили пьесу по мотивам книги — «Каникулы в Лукоморье» (автор пьесы Илья Губин)[2]. В 2017 году эта пьеса была поставлена в Каменск-Уральском театре драмы «Драма номер три»[3].
Летом городской школьник Митя гостит у своей бабушки Глафиры Андреевны в деревне. Однажды она посылает его проведать свою двоюродную тётку Егоровну, которая живёт одна. Митя идёт к Егоровне через лес и обнаруживает, что попал в мир сказок: он встречает говорящего Серого Волка, видит протекающую по лесу молочную реку с кисельными берегами, а Егоровна оказывается Бабой-Ягой (хотя и доброй) и живёт в избушке на курьих ножках.
Благодаря волшебному блюдечку, которое показывает всё, что происходит в мире, Егоровна и Митя узнают о беде, которая надвигается на царя Макара и его царство. Царь, предпочитающий физическую работу сидению на троне, хочет уехать в деревню. Писарь Чумичка, обеспокоенный такой перспективой, пытается отговорить царя, а когда это ему не удаётся, выведывает у Домового, где находится Кощей Бессмертный. Оказывается, что последний уже много лет прикован цепями в подвале царского дворца. Чумичка помогает Кощею освободиться из плена и стать царём.
Баба-Яга и Митя на избушке отправляются на подмогу, хотя им предстоит далёкий путь. Кощей бросает Макара в подвал и посылает гонцов за своими старыми приятелями — Лихом Одноглазым, котом Баюном, Соловьём-Разбойником и Змеем Горынычем. Теперь Кощею предстоит избавиться от Василисы Премудрой, которая одна может достойно противостоять ему. Однако она при помощи своих волшебных чар уходит от стражников Кощея и собирает войско из сказочных богатырей.
Между тем Кощей приказывает дать Царя Макара на съедение Змею Горынычу, однако прибывшие на помощь Митя с Бабой-Ягой обманом дают Змею выпить воды из волшебного озера, которая превращает выпивших её в козлят. Змей становится козлёнком, а Макар убегает к Василисе Премудрой и её войску. Бояре из боярской думы отказываются идти воевать на стороне Кощея, и кот Баюн усыпляет их. Кощей едет на битву со своими давними друзьями и войском, силой набранным из крестьян.