Дейл Тернер (Декстер Гордон) — пожилой гениальный саксофонист, композитор, импровизатор — посвящает все свои силы музыке, которая спасает его от жестокости жизни. Из-за того, что Дейл — афроамериканец, ему приходится постоянно защищать своё достоинство в мире шоу-бизнеса и в обществе. В погоне за ускользающей популярностью Дейл оказывается в Париже, где у него происходит случайная встреча с молодым парижанином Франсуа (Франсуа Клюзе), страстным поклонником его искусства.