В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, проходят представления цирка Меццапиотта, принадлежавшего еврею Израилю. Там выступают четыре фрика: Матильда, девушка, которая производит электричество и убивает электрическим током любого, кто к ней прикасается; Ченцио, мальчик-альбинос, который может управлять всеми насекомыми; Фульвио, «человек-зверь», страдающий гипертрихозом, а потому покрытый волосами с головы до ног, наделенный сверхчеловеческой силой; и, наконец, Марио, карлик с легкой умственной отсталостью и способностью манипулировать металлическими предметами. Обострение конфликта ставит под угрозу выживание Цирка, поэтому Израиль предлагает им вчетвером попытаться отправиться в Америку; Фульвио, с другой стороны, предлагает им найти работу в престижном берлинском Цирке, роскошном шоу, устроенном нацистами, оккупировавшими Рим. Цирк на самом деле является царством Франца, немецкий пианист с шестью пальцами на каждой руке, обладающий способностями к ясновидению: он предчувствовал самоубийство Гитлера и прибытие четырех существ со сверхчеловеческими способностями, способными спасти судьбу Третьего рейха (а также различные события и изобретения, которые произойдут в годы после окончания конфликта); по этой причине он создал Цирк, чтобы собрать всех уродов в районе, который подвергается смертельным пыткам в попытке опознать спасителей.
Исраэлю удается убедить четырех фриков уехать в Америку, но, собрав их сбережения, он исчезает. К счастью, избежав облавы при попытке отправиться на его поиски в Риме, четверо решают разойтись: Матильда, единственная, кто верит в добросовестность Израиля, уезжает на его поиски, а остальные трое отправляются в берлинский Цирк. Матильда избегает попытки изнасилования со стороны немецкого солдата и спасается, убивая его электрическим током своими силами; затем ее спасает потрепанная группа партизан во главе с Горбуном, который пытается использовать ее силу в своих целях. Благодаря их помощи Матильде удается выследить Израиля на борту грузовика, направляющегося в концентрационные лагеря, но она не может спасти его, потому что не может контролировать свою силу и не может использовать ее, чтобы причинить кому-либо вред.
Фульвио, Марио и Ченцио нанимаются в берлинский Цирк, где привлекают внимание Франца, который подвергает их мучительным пыткам. Другой партизан Герсио сообщает Матильде об истинной цели «Цирка» и уходит, чтобы спасти своих друзей; однако ее захватывает Франц, который начинает верить, что четыре урода - это те, кто появился в его видении; поэтому он организует большое шоу, чтобы показать их своему брату Амону и фельдмаршалу Кессельрингу, чтобы убедить их использовать их на войне. Во время шоу Франц пытается заставить Матильду убить тигра электрическим током, но девушка впервые может контролировать свою силу и вместо этого ей удается спасти животное; униженный и осмеянный, Франц приговаривает четверых уродов к костру. Однако Матильде удается взорвать дверь их камеры. и четверо друзей уезжают, чтобы спасти Израиля, который едет в одном из поездов смерти. Узнав об их побеге, Франц понимает, что эти четверо на самом деле те, кого он ищет, и что судьба свершится на вокзале, который он увидел в предчувствии. Преследуя их, немец убивает Амона и принимает его личность, надевает форму и даже отрезает ему лишние пальцы, а затем ставит себя во главе армии.