На фондовом рынке термин « избыточный вес» может использоваться в двух разных контекстах. [1]
1. Оценка акции финансовым аналитиком как лучшее соотношение цены и качества по сравнению с другими акциями. Другими возможными рейтингами являются « недостаточный вес » и «равный вес», чтобы указать на привлекательность конкретной акции. [2]
2) Суждение об инвестиционном портфеле, который пропорционально превышает контрольный вес определенного актива (акции, облигации, отрасли / сектора, страны, валюты или класса активов и т. Д.). [3]
Примеры [ править ]
Определение 1. Если определенная акция продается за 500 долларов, и аналитик считает, что эта акция стоит 600 долларов, аналитик объявит, что эта акция имеет избыточный вес .
Определение 2: Предположим, что акции технологических компаний составляют 10% соответствующего фондового индекса по рыночной стоимости. Например, вес технологического сектора в индексе может составлять 10%. [ необходима цитата ]
Избыточный вес - предположим, что инвестор владеет 15% своих инвестиций в акции технологических компаний. В этом случае портфель акций инвестора на 5% превышает долю акций технологических компаний. [ необходима цитата ]
Предположим далее, что инвестор получил совет от своего брокера или финансового консультанта о том, что технология должна иметь «перевес». Инвестору рекомендуется держать больше инвестиций в технологии в процентах, чем вес этого актива в индексе / рынке. В этом примере рекомендуется держать более 10% акций Technology. [ необходима цитата ]
Недостаточный вес - в отличие от холдинга с избыточным весом, если брокер сообщает, что Technology должна иметь «недостаточный вес», инвестору рекомендуется держать менее 10% от стоимости акций Technology. [ необходима цитата ]
Равный вес . Третья возможность заключается в том, что брокер рекомендует технологии «равного веса». В этом случае рекомендуется держать 10% акций Technology. [ необходима цитата ]
Ссылки [ править ]
- ^ «Определение избыточного веса» . Инвестопедия . Проверено 4 января 2013 года .
- ^ Updegrave, Уолтер (2003-08-19). «Глоссарий, пожалуйста! Что вообще означают такие термины, как« избыточный вес »и« недостаточный вес »?» . CNNMoney.com , спросите эксперта . Проверено 3 января 2007 .
- ^ https://www.stock-ratings.com/ratingscalc/ [ постоянная мертвая ссылка ]
Внешние ссылки [ править ]
Есть несколько веб-сайтов, которые предлагают свои рейтинги по определенным тикерам. Zacks.com , Marketwatch.com , RatingStocks.com , Stock-Ratings.com , Buckster.com и theStreet.com - вот некоторые из них.
