Действие фильма происходит летом 1917 года. Владимир Ленин уезжает из Петрограда и вместе с Григорием Зиновьевым скрывается в избе в Разливе. Там он начинает работу над своей знаменитой «Голубой тетрадью », понимая, что революция необходима России. [1]