«Изменение» — 13-я книга из серии « Аниморфы », написанная К. А. Эпплгейтом . Рассказывает Тобиас .
Тобиасберет Рэйчел на экскурсию, чтобы показать ей вход в бассейн Yeerk, который он обнаружил. Однако вскоре он обнаруживает, что находится не там, куда направлялся; они внезапно летят над лесом, без предупреждения. Он поворачивается и поворачивается, но не может добраться до места, куда он хочет пойти. Они пытаются улететь, но обнаруживают, что все еще находятся на том же месте. Из потайного люка в лесу вылезает пара хорк-баджир. Два инопланетянина немедленно преследуются людьми-контроллерами на мотоциклах и джипах, ощетинившихся дробовиками и автоматическими винтовками. Тобиас и Рэйчел решают помочь предполагаемым беглецам. Они уводят самца в безопасное место, но самку сбивает машина. Первый Хорк-Баджир зовет жену, крича на своем языке, но Аниморфы не понимают. Затем он говорит им, что она его жена. Аниморфы говорят ему бежать, иначе он может умереть, и Хорк-Баджир спасается бегством. Затем Тобиас на время ведет его в пещеру, оставив женщину Хорк-Баджир позади.
Другие аниморфы подозревают, что их заманила ловушка Йерка, но они возвращаются в пещеру, в которой прячется Хорк-Баджир. Он называет себя Джара Хами. Но Акс не уверен, что он не контролер, поэтому Джара открывает ему голову. В ужасе, но не видя Йерка, Аниморфы обретают душевное спокойствие. Но именно тогда Контроллеры узнали, где они. Команда придумывает план. Чтобы помочь Джаре Хами сбежать, Рэйчел трансформирует его (Джара Хами оборачивается, чтобы не видеть, как Рэйчел деформируется). Тобиас беспокоится о Рэйчел, поэтому он катается на одном из ее лобных лезвий. Однако Тобиас врезается в ветку, сбивается с ног и оказывается на поляне ястреба Суэйнсона, где другой Хорк-Баджир загнан в угол группой людей-контролеров и самим Виссером Третьим. Виссер называет это Хорк-Баджир Кет Халпак.
Когда Джара Хами и Кет Халпак воссоединились, аниморфам теперь нужно решить, где их спрятать. Тобиас предполагает скрытую долину со свежими ручьями, лугом и высокими деревьями. Но он никогда в жизни не видел этого места, хотя образы ясны в его сознании. Теперь Тобиас подозревает нечестную игру и что кто-то или что-то им манипулирует.
Ночью, когда он охраняет Хорк-Баджир вместе с Топором, Тобиас внезапно видит охотящихся таксонов-следопытов. Он точно не знает, но у него такое ощущение, что за ним следят. Чтобы таксоны не уловили запах Хорк-Баджира, Тобиас и Акс берут Хорк-Баджир и отступают дальше к горам. Во время поездки на Хорк-Баджире Джара Хами говорит Тобиасу, что голос в его голове только что сказал ему бежать с женой из пруда Йерк и что «оно» пришлет проводника. Разочарованный тем, что его используют, Тобиас останавливает всех и требует выяснить, что происходит. Он кричит в своей голове и спрашивает, кто им манипулирует, угрожая не продолжать, пока этот голос не даст ему несколько ответов.
Затем Тобиас оказывается в другом плане и видит себя одновременно человеком и ястребом. Затем он сталкивается с Эллимистом , который объясняет, что, хотя его вид не вмешивается в жизнь других людей, он желает спасти Хорк-Баджира, и Эллимист оправдывается, говоря, что Аниморфы обязаны ему своими жизнями. Тобиас также узнает, что, когда он не мог никуда добраться раньше, все образы в его голове были делом рук Эллимиста. Разочарованный, Тобиас хочет стать человеком в обмен на свои усилия. Эллимист говорит, что знает, чего хочет Тобиас, но спрашивает Тобиаса, действительно ли он сам знает, чего хочет.