Захватчики

Когда чартерный пилот Барни Кэхилл ( Джек Уорден ) вынужден совершить вынужденную посадку во время шторма, один из его пассажиров получает травму. К удивлению Кэхилла, «мужчина» не испытывает боли или кровотечения. Пассажиры берут пилота с собой к месту назначения: Академии Мидлендс. Глава учреждения доктор Рейнард ( Мюррей Мэтисон ) предлагает ему много денег, чтобы он забыл то, что он видел, и продолжал привозить новых учеников. Кэхилл соглашается. Дэвид Винсент, вслед за знакомым Захватчиком ( Дэвид Шейнер), с которым он столкнулся случайно, оказывается в том же кампусе и находит это тренировочным центром, где новичков на Земле учат имитировать людей и использовать их эмоции. Эта шарада доходит до разумного обсуждения важных политических и культурных проблем того времени. Винсента замечают, но ему удается уйти. Когда он связывается с Кэхиллом, пилот неохотно соглашается доставить свою следующую партию пассажиров к Винсенту и ожидающей полиции. Однако гораздо более молодая жена Кэхилла Стейси ( Сьюзан Оливер ), жаждущая денег, предупреждает захватчиков, не подозревая об их истинной природе. Пришельцы перехватывают и убивают полицейских. Винсент предупреждает Кэхилла по радио, что аэропорт теперь под их контролем; Кэхилл, понимая, что его предала собственная жена, разбивает свой самолет в Академии Мидлендса.

Лори Келлер ( Антуанетта Бауэр ), падающая с лошади, объявляется врачом мертвой. Он сообщает о смерти по телефону полиции, но затем видит, как женщина встает, и его убивают трое пришельцев. Дэвид Винсент, прочитав в газете, что женщина была объявлена ​​живой ее муж, майор NORAD Дэн Келлер ( Джейсон Эверс ), подозревает, что она - Захватчик: поскольку у инопланетян нет пульса, Захватчика без сознания можно было принять за мертвого. .

Под вымышленным именем он присоединяется к экскурсии по базе NORAD под горой Шайенн, где Дэн Келлер работает программистом. Там его узнает майор Стэнхоуп ( Саймон Скотт ), офицер разведки базы, который позволяет ему провести расследование.

Джон Картер ( Дабни Коулман ) несколько раз звонил местному шерифу после того, как стал свидетелем того, как тарелки приземляются поблизости снова и снова. Каждый раз, когда приходит шериф, блюдца уже ушли. Появляется Дэвид Винсент и проверяет утверждение Картера о том, что он может предсказать время следующей посадки. Когда предсказание Картера оказывается верным, ему и Винсенту удается поймать странно неохраняемую тарелку - наконец-то доказательство! Но один инопланетянин убегает и предупреждает своих товарищей.

Старый корейский военный друг Дэвида Винсента Чарли Гилман ( Дон Гордон ) обвиняется в убийстве Фреда Уилка, чье тело испарилось после драки между ними возле открытого мусоросжигательного завода. Местный сержант ( Билл Цукерт ) считает, что тело просто выбросили в мусоросжигательную печь. Окружной прокурор Слейтер ( Гарольд Гулд ) занимается обвинением и намерен признать виновным. Местный адвокат Барнард ( Рассел Джонсон ) нанят для защиты Гилмана, но он не хочет упоминания об инопланетянах, поскольку это испортит его защиту. Дэвид Винсент убежден, что Уилк был инопланетянином - и, если необходимо, Дэвид Винсент готов использовать это в защите своего друга в суде, рискуя поставить под угрозу дело. Жена Уилка ( Линда Дэй Джордж) является бывшим любовником обвиняемого Гилмана и вызван в суд. Она ставит под сомнение то, что Уилк был человеком, и тем самым создает головоломку для судьи ( Малкольм Аттербери ).

Курьер пришельцев Том Джессап ( Джин Хэкмен ) и его товарищи инопланетяне только что доставили с блюдца портфеля, содержащего что-то жизненно важное: споры. Эти экспериментальные организмы при правильном питании вырастут в более устойчивых и лучше приспособленных пришельцев, способных переносить жизнь на Земле. При столкновении со случайным полицейским преградой на дороге инопланетяне впадают в панику, а в последовавшей за этим погоне сержантом Эрни Голдхэвером ( Джон Рэндольф ) инопланетяне разбиваются, и Джессапу удается освободиться и спрятать портфель. Когда прибывает сержант, двое инопланетян испаряются перед сержантом и Джессапом. Джессап предстает перед шефом полиции Мэттсоном ( Уэйн Роджерс ), но отрицает, что знает что-либо вообще. Мэттсон, инопланетянин, убеждает Голдхейвера, что он просто воображал разные вещи.

Инопланетянин заболевает на улице, и обеспокоенная женщина вызывает скорую. По дороге в больницу инопланетянин повторяет «кавано». Машину скорой помощи догоняют два других пришельца, которые убивают двух медиков и забирают их товарища. Дэвид Винсент, узнав, что оба медика умерли от кровоизлияния в мозг, прибывает для расследования. При допросе женщины он устанавливает, что инопланетянин повторял слово «кавано», а также что соседний склад компании называется Кавано. Винсент пробирается на склад, но вынужден прятаться в пустом вертикальном шкафчике. Шкафчик ставят на блюдце, после чего Винсент выходит. Но впоследствии он теряет сознание из-за огромной силы ускорения внезапного взлета корабля. Когда он просыпается,он обнаруживает, что он один, и спускается на землю в скалистом пустынном месте, не уверенный, что он все еще на Земле. Пройдя некоторое расстояние, он встречает студентов-геологов со своим профессором доктором Джоном Девином (Уильям Сарджент ). Винсент рассказывает им о блюдце, и студенты не хотят верить, но доктор Девин чувствует себя обязанным провести расследование, даже если блюдце исчезло.

Пришельцы решили играть по-крупному и поэтому начали повышать уровень радиации на Земле. Единственная незатронутая страна - это страна премьер-министра Тора Халворсена ( Эдуарда Франца ), и инопланетяне под видом спасителей убедили его, что у них есть противоядие под названием «AR5». Халворсен убежден и призывает к саммиту мировых лидеров, на котором они обсудят повышение уровня радиации, которое угрожает всей жизни на Земле, тем самым продвигая планы инопланетян убить всех мировых лидеров в одном месте, тем самым вызвав хаос, чтобы облегчить переворот. 'этат для пришельцев. Халворсен неосознанно окружен инопланетянами, включая их смертоносного лидера Алквиста ( Майкл Ренни ). Промышленник Майкл Трессидер ( Уильям Виндом) является крестоносцем, как Винсент, и, работая с Винсентом в прошлом, вызывает Винсента со своего рабочего места. Трессидер узнал о предстоящем саммите, который посетят многие мировые лидеры, и доверился генералу Пентагона Блейну ( Форд Рейни ). Блейн, однако, встал на сторону инопланетян и заманил Трессайдера в ловушку на секретной установке инопланетян, чтобы узнать, сколько Трессидер знает или мог бы сказать президенту.

Поскольку саммит начинается в балтийском государстве, откуда «AR5» будет запущен на борту ракеты, прибывают Дэвид Винсент и Майкл Трессидер ( Уильям Виндом ) и догоняют Элли ( Дайана Хайланд ), но она предупреждает Винсента, что они могут находиться под наблюдением. и договаривается о встрече с Винсентом позже в ее комнате. На самом деле за ними следит инопланетянин, который сообщает об их первой встрече. Когда Трессидеру и Винсенту предоставляется аудиенция у Халворсена, они шокированы, узнав, что Халворсен уже знает, что Алквист ( Майкл Ренни) является инопланетянином и хорошо осведомлен о присутствии Захватчиков на Земле. Алквист уверенно подтверждает свою позицию с Халворсеном, но Винсент обвиняет невозмутимого Алквиста в том, что он убийца, что Халворсен находит абсурдным, поскольку Халворсен видит в Алквисте только спасителя от глобального излучения. Элли рассказывает Винсенту о файле, хранящемся у Алквиста, в котором подробно описываются его планы убийства, но когда Винсент входит в комнату «помощников» Алквиста, он не находит никаких файлов и должен убить одного из помощников пришельцев, чтобы сбежать. Трессидер встречается с военным начальником, но ему не удается убедить его в планах пришельцев. Тем временем Алквист проводит пресс-конференцию по поводу противоядия AR5, во время которой Винсент хватает портфель, принадлежащий Алквисту.

Дэвид Винсент прибывает на евангелическое собрание, чтобы исследовать «пророка», который, по всей видимости, светится красным светом так же, как и умирающие инопланетяне. Пророк Брат Эйвери ( Пэт Хингл ) действительно сияет, но инопланетяне уводят его под бдительным оком брата Джона ( Ричард О'Брайен ) к фургону регенерации, припаркованному за кулисами. Когда Винсент пытается приблизиться, его уводят на безопасное расстояние охранники. Винсент связывается с местным журналистом Биллом Шаем ( Роджер Перри ), который, как Винсент не знает, является пришельцем и предупреждает брата Джона. Винсент также стремится проникнуть в веру верующих, представившись сестре Клэр ( Зина Бетьюн ).

Дэвид Винсент приносит бессознательного пришельца к доктору Торну, где рентгеновские снимки показывают фальшивую структуру кости. Пока Винсент обсуждает это с женой доктора, миссис Торн (техник-рентгенолог), инопланетянин просыпается и вызывает у доктора инсульт, используя небольшое устройство в форме диска. Дэвид дрался с инопланетянином и убивал его. Затем Винсент приносит рентгеновские снимки в известный университет, который получает финансирование на исследования НЛО, но инопланетяне устроили фиктивную встречу как самозванцы и незаметно получают снимки у него. Когда Винсент сообщает, что у него есть резервный набор сканированных изображений, на следующий день его привез в аэропорт поддельный таксист-инопланетянин, который пытается обменять багаж Дэвида. Винсент мешает этому плану и затем вызывает профессоров доктора Сэмюэля Кроуэлла ( Эд Бегли ) и доктора Гарри Миллса (Джеймс Т. Каллахан ) снова, после чего он понимает, что был обманут самозванцами, когда настоящие профессора заявляют, что они еще не встречались с Винсентом и ждут его. Когда Винсент снова приходит в офис, он встречает настоящих профессоров, но сразу же с подозрением относится к дочери Кроуэлла Лауре ( Салли Келлерман ), когда замечает подозрительный шрам на ее правой пятой пястной кости. Его подозрения усиливаются, когда он обнаруживает, что доктор Кроуэлл только недавно воссоединился со своей дочерью.

У иностранной делегации в здании Организации Объединенных Наций инопланетный злоумышленник Сандерс ( Дон Дуббинс ) пытается ограбить сейф с информацией по безопасности о передвижениях войск в Азии, но его прерывают сотрудники службы безопасности ООН и стреляют, но он только ранен в драке. Внутренний врач доктор Катерина Серрет ( Дана Винтер ) не может найти пульс и объявляет злоумышленника мертвым, после чего вскоре выздоравливает. После дальнейшего медицинского обследования доктор Серре заявляет, что он не человек, к большому шоку руководителя делегации, заместителя посла Борке ( Фриц Уивер). Однако доктор Серрет, зная кое-что о Дэвиде Винсенте, посылает за Винсентом за советом, но Борке - параноик на грани страха и не понимает, является ли злоумышленник пришельцем или просто «доморощенным» роботом-шпионом? Винсент умоляет Борке передать пришельца военным, но у Борке другие идеи, и вместо этого он заключает в тюрьму Дэвида Винсента вместе с пришельцем. Инопланетянин Сандерс хорошо осведомлен об истории Винсента, и Сандерс, подозревающий, что камера прослушивается Борке, пытается вовлечь Винсента в заговор, убедившись, что Винсент - товарищ. Винсент находит подслушивающее устройство и разрывает его на части, после чего Сандерс говорит Винсенту, что скоро его люди придут спасти его.

Дэвид Винсент наконец-то получил серьезную поддержку в своем стремлении остановить захватчиков в лице промышленника Эдгара Сковилла ( Кент Смит). Поскольку Винсент проводит тайную встречу со своими «верующими», Сковилл (в другом месте) обещает некоторую поддержку со стороны тяжеловесов и финансовую поддержку. Тем не менее, инопланетяне нападают на Винсента в его местонахождении в Singeiser Electronics, и когда Винсент выходит из здания с некоторыми верующими, в них стреляют, и трое из них убиты, включая мистера Сингейзера. Винсент убегает со своим портфелем в машину, но на заднем сиденье его обработал хлороформ инопланетянин. Винсент просыпается в чем-то похожем на подземный лагерь инопланетян, где Винсент сопротивляется инопланетному гипнозу, разглашая только фальшивые подробности о группе верующих. Когда это не удается, инопланетяне устраивают «фиктивную» попытку спасения, но Винсент быстро ее видит.Затем Дэвида пускают в общий оборот в тюрьме пришельцев, где ему подружилась Элиз ( Кэрол Линли). Винсент считает, что она тоже «захваченный» человек, и объясняет, что проводит принудительные исследования для инопланетян по борьбе с толпой. Вместе они замышляют побег, и когда Элиз отвлекает охранника, они выбираются из здания через вентиляционное отверстие.

Дэвида Винсента вызывает Боб Торин ( Энтони Эйсли ), который видел странную активность инопланетян в заброшенной лыжной базе. Он и Винсент прибывают для расследования, и когда они приближаются к камерам регенерации пришельцев в заброшенном флигеле, в них стреляет инопланетный стражник. Попав внутрь, они сражаются с еще двумя пришельцами и убивают их, но третий лидер инопланетян ( Альфред Райдер ) призывает охрану прекратить стрелять, как только Торин получает ранение. Винсент и Торин затем захватывают очевидно важного лидера инопланетян с намерением доставить его в Вашингтон, и у лидера инопланетян есть только семь часов до того, как потребуется регенерация. Затем инопланетный охранник предупреждает своих друзей.

Когда Винсент и Торин возвращаются в Вашингтон, они отдыхают в мотеле, и Дэвид звонит Эдгару Сковиллу ( Кент Смит ). Сковилл велит Винсенту отвезти лидера пришельцев на военную базу Белдинг и попросить полковника Джентри ( Джон Грэм ). Сковилл собирается встретиться с Винсентом на военной базе. Однако пришельцы, отчаявшись спасти своего лидера, преследуют Винсента и Торина по дороге и, наконец, догоняют их в мотеле. Когда полиция также появляется в мотеле, инопланетяне обманывают полицию, называя это вызовом для розыгрыша, но тем временем Винсент, Торин и их инопланетный пленник уходят из мотеля пешком. Винсент отправляет Торина на военную базу Белдинг, чтобы встретиться с полковником Джентри. Тем временем Винсент ведет пришельца на ферму за помощью.

По приказу Боба Феррары ( Джон Ласелл ), который является одним из семи верующих, Дэвид встречается с магнатом-издателем Уильямом Мейсом ( Мартин Вулфсон ) и его секретарем Джун Мюррей ( Нэнси Ковак ). Винсент и Эдгар Сковилл ( Кент Смит ) стремятся привлечь Мейса на свою сторону, особенно потому, что Мейс чувствует, что его организация теряет довольно много хороших руководителей высшего звена. Некоторые из помощников Мейса, в том числе племянник Мейса Джереми ( Линден Чайлс ) смеются над идеей инопланетян, но Мейс звонит Сковиллу, говоря, что он готов позволить Винсенту провести расследование. Джон Нивин ( Джон Стивенсон ) также является ближайшим помощником Мейса, но он инопланетянин, подчиняющийся Лунду ( Фрэнк Март). Пришельцы хотят получить контроль над Издательской организацией, поэтому Лунд начинает с похищения Мейса и его племянника Джереми. Лунд убивает Мейса и, зная, что у Джереми роман с Джун, угрожает также устранить Джун, если Джереми (новый наследник издательской организации) полностью не будет сотрудничать, передав контроль Лунду в качестве исполнительного директора.

Лунд, убив Мейса, инсценирует автокатастрофу, после чего Дэвид пытается докопаться до Джереми. Когда инопланетяне берут на себя управление, Винсент и Феррара пытаются заручиться помощью Джун, чтобы добраться до Джереми, зная, что Джереми слаб и находится под давлением пришельцев. Когда Винсент, Феррара и Джун приближаются к заранее назначенной встрече с Джереми ночью, Нивин и еще один инопланетянин выходят и стреляют в них, убивая Феррару. Винсент убивает инопланетянина, но пропускает Нивин. Тем временем Джереми был доставлен в «рыбацкий домик» Лунда, и когда Джун узнает об этом, она убеждает Винсента привести ее туда, но они должны подойти осторожно, так как Лунд и его товарищи-инопланетяне, включая Нивина, тоже там.

В санатории Уиллард, месте отдыха и выздоровления, доктор Мартин Уиллард ( Майкл Константин ) работает с инопланетянами, и его брат доктор Тед Уиллард ( Майкл Толан ) также сотрудничает, но не полностью привержен этому делу. Тед врывается в лабораторию ночью, чтобы попытаться получить конкретный файл, но сталкивается с инопланетянином Адамом Лейном ( Уильям Смитерс), который побеждает Теда после борьбы. Так же, как Адам собирается убить Теда с помощью дискового оружия пришельцев, появляется его брат Мартин и отговаривает Адама от каких-либо опрометчивых действий. Затем Адам с согласия Мартина закладывает устройство в голову Теда, предположительно, в целях исследования, но устройство заставляет Теда запутаться в его памяти и действиях. Мартин очень защищает Теда, который оказался старым другом Дэвида Винсента. Пока Тед выздоравливает дома после инцидента в лаборатории, о нем заботится Мартин, который хочет держать инопланетян подальше от Теда.

Дэвид Винсент работает с доктором Крамером над продвижением борьбы с инопланетянами, подавляя сигналы их блюдца. Когда они покидают здание Крамера ночью, на них нападают два пришельца. Винсенту удается одолеть пришельцев, которые оба убиты в драке, но убит и доктор Крамер. Портфель Крамера с важными материалами забирает Дэвид, когда прибывает охранник здания, после чего Винсент говорит охраннику вызвать скорую помощь. Винсент держит одно из ружей пришельца. Дэвида подбирает Эдгар Сковилл ( Кент Смит ), который узнает о смерти своего друга Крамера. Сковилл берет Винсента на собрание верующих, где его знакомят с полковником Арчи Хармоном ( Лин Маккарти).) друг Сковилла, но скептик-пришелец, не являющийся частью группы. На встрече Сковилл передает материалы портфеля своему главному инженеру и члену группы Джиму Брайсу ( Джон Милфорд ) с инструкциями по распространению материала теперь, когда Крамер умер. Племянница Сковилла Джоан ( Ана Капри ) - еще одна участница группы.

Тем временем детективы под командованием лейтенанта Коннорса ( Кен Линч ) прибыли на место смерти Крамера и, догнав Дэвида, решают задержать его для допроса. Они нагло обвиняют Винсента в убийстве Крамера и в том, что тот забрал его портфель. Они также находят револьвер пришельца с глушителем в машине Дэвида. Однако пришельцы под командованием Люсьена ( Дональд Дэвис ) внимательно следят за Винсентом даже в полицейском участке. Джоан навещает Дэвида на станции и говорит Винсенту, что Сковилл все еще расстроен смертью Крамера и что он не хочет помогать Винсенту. Когда неизвестный адвокат освобождает Дэвида, Винсент обнаруживает, что его уволили из строительного проекта из-за плохой огласки обвинения Крамера.Он идет в бар, чтобы утопить свои печали, где его дружит Луиза (Памела Карран ). Она пришелец, который меняет свой портсигар на портсигар с подслушивающим устройством. Однако Дэвид не так зациклен, как выглядит, и понимает, что она сделала. Притворившись, что все вымыто, Винсент позволяет Люсьену забрать себя.

В очень секретном исследовательском центре Слэтона профессор Джулиан Рид ( Чарльз Эйдман ), кажется, параноидально относится к присутствию инопланетян и падает с балкона, очевидно, убегая от бредовых мыслей. Ему удается позвонить Дэвиду Винсенту, прежде чем его отправят в психиатрическую лечебницу. Винсент звонит жене Джулиана доктору Пэт Рид ( Джоан Линвилл ), которая также работает в центре. Она предлагает Винсенту остаться, но не хочет обсуждать что-либо, говоря, что она просто беспокоится за их маленького сына Фрэнки. Затем Винсент звонит Джулиану в больницу, где Джулиан говорит Винсенту, что он убежден, что инопланетяне либо наблюдают, либо контролируют исследования «снов». Винсент идет к доктору Джону Слейтону ( Саймон Скотт), но он опровергает любые разговоры об инопланетянах и позволяет Винсенту задавать свои собственные вопросы в лаборатории «машины снов». В лаборатории Джефф Брауэр ( Дональд Харрон ) тестирует какое-то оборудование, которое считывает сердцебиение, а Дэвид в шутку тестирует Брауэра и удовлетворен тем, что Брауэр - человек.

Винсент и Пэт затем идут навестить Джулиана в больнице, и когда Дэвид говорит Джулиану, что Брауэр не инопланетянин, у Джулиана случается рецидив, и он обвиняет Винсента в том, что он инопланетянин. Винсент решает покинуть город и бросить Пэт обратно в центр. Однако по прибытии они видят охранника, на которого напала собака. Охранник убегает после того, как его сильно искалечили, но впоследствии он умирает и испаряется. Пэт все еще не хочет признать, что ее муж Джулиан был прав насчет инопланетян. Затем Винсент узнает от Фрэнки, что его отец рыскал возле закрытого парка развлечений, поэтому Винсент идет туда, чтобы посмотреть, что он может раскопать.

Во время предполагаемого крушения тарелки грузовое судно обнаружило обломки инопланетян. По указанию журналиста Майка Кэлвина ( Крис Робинсон ) Дэвид Винсент прибывает, чтобы встретить его на стыкованном судне, но обнаруживает, что улики уже удалены. Винсент и Кальвин подвергаются нападению со стороны двух мужчин, которые ищут что-то еще - наркотики, и пока Кэлвин убегает, Винсента схватывают и отправляют в неизвестное место, где его подвергают усиленным методам допроса. Сковилл прибывает, чтобы встретиться с Кальвином и найти Дэвида, которого схватил лидер мафии Питер Калтер ( Джей Ди Кэннон).), который просто заинтересован в возвращении своей партии наркотиков. Поскольку Винсент утверждает, что ничего не знает о наркотиках и его собираются казнить вместе с Кэлвином, Калтер смягчается, когда Сковилл и некоторые охранники прибывают на место происшествия.

Калтер уже знает Сковилла как выдающегося промышленника и заинтригован историей о пришельцах, которые забрали его партию наркотиков. Он предлагает помочь Сковиллу, но получает отказ. Калтер находится под давлением организации Босса Веллера ( Ларри Гейтс ), поэтому Калтер наконец убеждает Винсента сотрудничать в их общих интересах, к большому огорчению Сковилла. Когда Калтер встречается со своим боссом Веллером вместе с Винсентом, Калтер узнает, что один из его помощников лгал. Возникает драка, которая заканчивается жертвоприношением помощника.

Дэвид Винсент и полковник Хармон ( Лин Маккарти ) захватили инопланетянина и доставили его в штаб армии для допроса. Инопланетянина помещают в камеру, но фальшивый инопланетный офицер подсовывает ему таблетку, позволяющую ему испариться. Когда фальшивый офицер пытается убежать, в него стреляют и он испаряется, как засвидетельствовал генерал Конканнон ( Джеймс Дейли). Генерал, убедившись в присутствии пришельцев, просит Винсента организовать встречу с лидерами пришельцев. Сковилл прибывает на место происшествия, чтобы встретиться с генералом Конканноном, которого он знает и не любит. Генерал Конканнон предлагает заставить инопланетян сесть за стол переговоров, предполагая, что у военных есть так называемое «устройство судного дня», которое будет использовано для уничтожения Земли, если инопланетяне не придут к мирному соглашению. Генерал - двуличный хулиган и разговаривает во сне, к большому беспокойству своей жены Сары Конканнон ( Филлис Такстер ), с которой генерал иногда (и шокирующе) плохо обращается.

Лидер инопланетян ( Альфред Райдер ) соглашается на встречу, но он подозрителен и следит за Дэвидом, когда он возвращается на встречу с полковником Хармоном в доме генерала. Генерал, однако, заболевает после того, как съел немного омара, и прикован к постели дома. Генерал Конканнон сначала чувствует, что он был отравлен пришельцами, и прекращает переговоры. Винсент возвращается к лидеру инопланетян и сообщает ему, что переговоры пока прекращены, но он попытается возобновить их. Затем генерал обвиняет Сару в его отравлении. Она признается в этом, говоря, что она хотела помешать ему пойти на встречу с инопланетянами, узнав о его планах, когда он разговаривал во сне.

Дэвид Винсент и Эдгар Сковилл ( Кент Смит ) наблюдают за местом высадки инопланетян, при этом пришельцы оставляют портфель у гаражного помощника. Винсент следует за дежурным и пытается достать портфель. Сковилл пытается помешать другому инопланетянину сбежать, но захватчик ускользает. Когда Винсент убивает инопланетного помощника, испарение вызывает небольшой пожар в гараже, который повреждает содержимое портфеля. Тем не менее, Винсент может определить, что инопланетяне проникли в высшие правительственные круги Вашингтона и что один важный инопланетянин Арнольд Уоррен ( Роско Ли Браун)), который оказался чернокожим, вот-вот получит повышение, чтобы курировать важный проект по слежению за космосом, тем самым облегчая посадку инопланетян. Однако на его пути стоит бывший полицейский, а ныне следователь сената Джеймс Бакстер ( Раймонд Сен-Жак ), тоже чернокожий.

Винсент пытается убедить Бакстера исследовать Уоррена более глубоко, но Бакстер насмехается над идеями Винсента об инопланетянах. Тем не менее, Бакстер остается подозрительным. Жена Бакстера Селия ( Джанет Маклахлан ) полностью поддерживает продвижение Уоррена, так как она хотела бы, чтобы в нашем обществе продвигалось больше негров. Винсент оказывает большее давление на Бакстера, который соглашается на видеосвязь со Сковиллом, после чего он становится менее скептичным. Винсент пытается собрать больше доказательств, посещая предполагаемого отца Уоррена, во время которого Винсент загоняется в угол двумя фиктивными инопланетными полицейскими. Один из полицейских умирает и испаряется в драке, и Винсент вынужден скрываться в баре, где он звонит Бакстеру за помощью. Селия Бакстер отвечает на звонок и говорит «неправильный номер», затем отключает трубку. очевидно, пытается держать Дэвида подальше от ее мужа.

Бет Фергюсон ( Барбара Херши ) дурачится с бойфрендом Рики ( Роберт Бихеллер ) возле религиозного храма в Нью- Мексико. Она теряет обувь и босиком идет к религиозной святыне. Неподалеку ждет инопланетянин, чтобы обменять важное кристаллическое устройство, но его укусила гремучая змея , из-за чего он испарился. Перед смертью он передает кристалл Бет, говоря: «Она придет за этим». Бет видит в этом происшествии чудо Божье. Парень Рики не становится свидетелем инцидента. Дэвид Винсент прибывает, чтобы исследовать святыню и сонный город, и приземляется в баре, где отец Бет Гарри ( Эдвард Аснер) демонстрирует кристалл, и на него с любовью смотрят несколько местных жителей. Юный 10-летний мальчик-сирота Джонни ( Кристофер Ши ) тусуется с Гарри, выполняя случайные работы, и внимательно следит за всем, что происходит. Винсент предлагает Гарри деньги за кристалл, и за обоими наблюдают инопланетяне. Пока Винсент и Гарри обсуждают цены, инопланетянин пытается незаметно украсть кристалл. Возникает драка, и инопланетянин убегает. Гарри удается забрать кристалл, но теперь он видит в нем большую ценность.

Инопланетянин бежит, чтобы сообщить о своей неудаче, но Дэвид догоняет его. Инопланетянин самоуничтожается, испаряется и почти забирает Винсента с собой. Когда Винсент возвращается в бар, Бет налагает вето на продажу кристалла, к большому разочарованию Гарри. Ему действительно нужны деньги, потому что планка медленно рушится. Когда она идет по городу, Винсент снова пытается убедить ее, но безуспешно, а затем предупреждает, что какие-то очень неприятные люди могут причинить вред ей и ее отцу. Она остается дерзкой. Пока Бет показывает кристалл в баре, отец Пол ( Арч Джонсон) прибывает на место происшествия и упрекает Бет в пошлости, заявляя, что только Церковь объявляет чудеса. Винсент делает еще одно предложение, но Гарри сильно увеличивает цену. Затем Винсенту нужно отправиться в следующий крупный город, чтобы осуществить перевод средств из своего банка на Манхэттене.

Инопланетянин по имени Кейт ( Барри Морс ) умирает и нуждается в регенерации, и Клэр ( Дайана Малдаур ) увозит его на мчащейся машине к точке регенерации. Когда машина нарушает ограничение скорости, ее преследует патрульный Джо Нэш ( Стивен Брукс ), который останавливает машину, мчащуюся на шоссе. Водитель паникует, стреляет и серьезно ранит патрульного, но патрульный стреляет и убивает водителя, который испаряется. Клэр уезжает на машине вместе с больным Китом, оставляя раненого патрульного Джо на земле. Дэвид Винсент прибывает для расследования, но обнаруживает, что патрульный отказывается сотрудничать, а его капитан Билл Баттерси ( Р.Г. Армстронг ) настроен враждебно и защищает Джо, который теперь отрицает, что видел что-то странное или неземное.

У капитана Баттерси повсюду установлены дорожные заграждения, поэтому пришельцы Кейт и Клэр теперь скованы и ищут выход. Два специальных агента прибывают, чтобы помочь Баттерси, капитан Трент ( Артур Франц ) и его помощник Роулингс ( Морган Джонс).). Кейт и Клэр хранят оборудование для регенерации в старом фермерском доме. Они разрабатывают план побега с участием Дэвида и заманивают его на ферму. Они утверждают, что они инопланетяне-диссиденты, выступающие против вторжения, преследуемые другими пришельцами, и что им нужна его помощь. Винсент подозрителен и вооружен, поэтому, когда два других пришельца прибывают, чтобы уничтожить Кита и Клэр, Винсент вмешивается, чтобы спасти их. Затем Винсент звонит Эдгару Сковиллу, чтобы узнать о ситуации, и тот немедленно летит вниз. Затем Винсент заманивает капитана Баттерси на ферму, где Клэр гипнотизирует Баттерси, чтобы вывести их всех из оцепления полиции.

Энн Гиббс ( Сюзанна Плешетт ) - инопланетная женщина, склонная к бешеной ярости, и ее преследует инопланетянин Джон Корвин ( Джин Лайонс ) в гостевом доме Sycamore, принадлежащем бывшему шерифу полиции Хэнку Уиллису ( Уилл Гир ). Энн, инопланетянин-диссидент, который может привлечь внимание полиции, договорилась о встрече с Дэвидом Винсентом, сказав, что она сбежит и предоставит важную информацию. Инопланетяне догоняют ее до прибытия Винсента, и жена Хэнка, регистратор Хэтти Уиллис, скрывает ее от преследователей. После того, как инопланетяне уходят в другое место, Хэтти хочет вызвать шерифа, что приводит к драке, когда Энн в ярости убивает Хэтти.

Местная полиция прибыла под командованием капитана Тома Холлоуэя ( Дана Элькар ), и пришельцы возвращаются, чтобы попытаться запутать ситуацию с помощью дезинформации. Винсент также приходит и принимает звонок от Энн, но Хэнк подслушивает ее местонахождение в местном магазине антиквариата. За Винсентом в антикварный магазин идет инопланетянин, который пытается захватить Анну для Корвина, но после драки с Винсентом умирает и испаряется. Винсент позвонил Эдгару Сковиллу ( Кент Смит ), который поручил Винсенту отвезти Энн в город под названием Кейп-Вью, где они должны встретиться с профессором Чарльзом Маккеем ( Ричард О'Брайен ) и его сыном Эдди ( Майкл МакГриви).). Сковилл заказывает вертолет, чтобы забрать их на бейсбольном поле. Тем временем Хэнк приходит в магазин антиквариата, когда Винсент и Энн уезжают. Также прибывает инопланетянин Корвин, который изображает из себя правительственного агента, говорит Хэнку держаться подальше от этого.

Дэвид Винсент и Эдгар Сковилл ( Кент Смит ) встречаются с сенатором Бридингом ( Алекс Джерри ), чтобы высказать свои подозрения по поводу друга сенатора Артура Коя, который всегда находится в непосредственной близости от известных «тарелок». Бридлинг ничего этого не услышит, но после ухода Винсента и Сковилла происходит взрыв, убивающий сенатора в его офисе. Винсента и Сковилла вызывают к окружному прокурору Эндрю Хэтчеру ( Марк Ричман ), человеку с амбициями. Хэтчер позволяет другу журналистке Джоан Сили ( Сьюзан Оливер)) присутствовать на собеседовании. Однако Сили из-за прошлых инцидентов не доверяет ему, поскольку Хэтчер часто манипулирует журналистами в своих целях. Сили узнает, где живут Винсент и Сковилл, поэтому она идет предупредить их, что Хэтчеру нельзя доверять. Винсент показывает ей некоторые устройства слежения, созданные Сковиллом. Сили возвращается к Хэтчеру, чтобы убедить его не преследовать Сковилла и Винсента. Однако Хэтчер решил возбудить дело перед большим жюри. Хэтчер обнаруживает, что бомба была сделана из материалов, произведенных исключительно на заводах Сковилла, но одного этого недостаточно.

Хэтчеру нужно больше доказательств, и его аргументы подкрепляются, когда прибывает некий доктор Стэнли Фредериксон ( Роберт Х. Харрис ), заявляя, что он один из верующих, но будет счастлив дать показания против них. Боланд ( Джон Милфорд), Сковилл и Винсент узнают, что Кой собирается уехать из города в Париж, поэтому Винсент и Сили врываются в дом Коя, чтобы поймать его. Когда он приходит и открывает свой сейф, вынимая конверт, ранее данный ему инопланетным сообщником, Винсент требует конверт, и завязывается драка, в результате которой Кой убит. Его последовавшего самосожжения достаточно, чтобы убедить Сили, что инопланетная угроза реальна. На следующий день Фредериксон лжет большому жюри и говорит, что Верующие уже решили убить Разведение. Сили покидает слушание и идет сообщить Винсенту, который никогда не слышал о Фредериксоне, и он понимает, что пришельцы теперь знают, кто такие верующие. Тем временем Боланд частично разрушил планы пришельцев относительно неминуемой атаки с помощью сложной компьютерной программы дешифрования.Сили заманивает Хэтчера навестить и послушать Винсента, и они показывают Хэтчеру планы, полученные от Коя. Хэтчер делает вид, что согласен, и говорит, что отступит, но на следующий день он предъявляет обвинение всем верующим.

Присягают на аресты верующих, и Сили идет их предупредить. Верующим нужен компьютер получше, чем у них в подвале, поэтому Сковилл предоставляет запасной вариант в исследовательском центре. Полиция прибывает, как только они выходят из дома, и Сковилл ранен, но Боланд и Винсент уходят. Сили возвращается, чтобы возразить Хэтчеру, но он все еще не останавливается в своих поисках. Хэтчер берет Сили на встречу с Фредериксоном в безопасном месте, но когда они прибывают, от Фредериксона ничего не остается, кроме пепла в ванной. Тем временем поступают сообщения о том, что Боланда и Винсента видели поблизости от исследовательского центра Сковилла. Хэтчер приказывает полиции схватить их.