Действие фильма происходит в Петербурге в середине 19 века летом. Фильм рассказывает об одиноком мечтателе, который знакомится с девушкой по имени Настя, в которую сразу же влюбляется. Каждый вечер они вместе гуляют по городу. Сновидцу кажется, что он нашел свою вторую половинку, но в жизни Насти появляется другой мужчина... [4]