В 1792 году скончался бакинский хан Мухаммед-Кули-хан, после чего началась борьба за власть. По настоянию кубинского хана Шейх-Али-хана, сына Фатали-хана, бакинским ханом был провозглашён Мирза-Мухаммед-хан, племянник Мухаммад-Кули-хана и в то же время племянник Фатали-хана. Но он был ханом недолго. Недовольная им бакинская знать изгнала его из Баку и провозгласила ханом другого племянника Мухаммед-Кули-хана Хусейн-Кули-агу. Азербайджанский историк и писатель Аббас-Кули-ага Бакиханов, сын Мирза-Мухаммед-хана, в своём сочинении «Гюлистан-и Ирам» писал, что в 1206 году хиджры (1792 год) скончался «Мухаммад-Кули-хан Бакинский, щедрый, с большими способностям, но жестокий владетель. Племянник его, Хусейн-Кули-ага, сын Хаджи-Али-Кули-аги, по старанию своего зятя Касым-бека, сына Мансурхан-бека и других приверженных беков провозглашён ханов Бакинским»[2]. Таким образом, в 18 лет[1] Хусейн-Кули-ага стал ханом. Новый хан лишил Мирзу-Мухаммед-хана половины доходов от нефтяных источников и соляных копей, назначенных ему прежним ханом, и Мирза-Мухаммед-хан со своей семьей возвратился в Кубу, к Шейх-Али-хану[2].
В 1790-х годах в Иране усиливается власть Ага-Мухаммед-хана Каджара, который отправил к ханам своих посланцев с требованием подчиниться его власти, угрожая войной в случае неповиновения. Видя усиление Ага-Мухаммед-хана, русское правительство после окончания русско-турецкой войны стало проводить активную политику в деле подчинения России азербайджанских ханств. В конце 1792 года Хусейн-Кули-хан начал переговоры с Россией по вопросу о переходе его в подданство России. Однако эти шаги хана вызвали недовольство Шейх-Али-хана, который задержал в Дербенте чиновника Хусейн-Кули-хана, ехавшего с прошением на имя императрицы Екатерины II, но посланец успел послать депеши генералу Гудовичу другим путём[3].
19 апреля 1793 года последовало высочайшее повеление о принятии Хусейн-Али-хана со своей областью в российское подданство. Но в июле 1793 года Шейх-Али-хан отправил Гудовичу своего чиновника с прошением о принятии его в российское подданство, упоминая среди подвластных ему земель и Баку. Таким образом, считая Баку своим владением, Шейх-Али-хан, который в это время уже считался подданным России, в середине 1794 года направился с войсками, чтобы взять город. Но узнав о нападении на Шекинское ханство, отправился на помощь, оставив Мирза-Мухаммед-хана с тысячным отрядом в 14 верстах от Баку, у нефтяных источников селения Балаханы[4].