Ardent Studios,
Abbey Road Studios,
The Workhouse Studios,
Criterion Studios,
Air Studios,
Record Plant,
Power Station,
Oasis Recording Studios,
Universal Studios,
Это второй альбом Кокера на Capitol Records. Запись проходила в Лондоне, Мемфисе, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе[1]. Критики отметили песни «Shelter Me», «You Can Leave Your Hat On», «Inner City Blues», но сочли, что обилие продюсеров мало повлияло на звучание альбомов певца — тот же «мягкий синтезаторный расплывчатый взрослый саунд»[2].
«You Can Leave Your Hat On» в исполнении Кокера вошла в саундтрек фильма «Девять с половиной недель» и является одной из наиболее известных его песен.