«Natural Blues» — восьмая песня из выпущенного Моби в 1999 году альбома Play. В ней использованы фрагменты песни «Trouble So Hard», исполняемой американскими фолк-певцами Vera Hall и Dock Reed[1]. Сингл оказался успешным, и достиг одиннадцатой строчки UK Singles Chart и девятой строчки French Singles Chart.
На песню было сделано два видеоклипа. Режиссёром первого клипа был Дэвид Лашапель, в клипе снялись Кристина Риччи и Файруза Балк. Этот клип был номинирован как «Лучшее международное видео» на премию MuchMusic Video Awards, вручаемую в Торонто[2].
Второй клип был сделан в анимационном стиле и является своеобразным продолжением видеоклипа «Why Does My Heart Feel So Bad?». Аниматорами и режиссёрами этого клипа стали Susi Wilkinson, Hotessa Laurence и Filipe Alçada.