Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Корпорация по управлению инвестициями Альберты
ТипКорона корпорация
ПромышленностьУправление активами
Штаб-квартираЭдмонтон , Альберта
Ключевые люди
Марк Уайзман ( председатель )
Кевин Убелейн ( главный исполнительный директор )
Дейл Макмастер ( главный инвестиционный директор )
Робин Херд ( главный финансовый директор )
Увеличивать 10,8 млрд канадских долларов (2017)
АУМУвеличивать 119 миллиардов канадских долларов (2020 год) [1]
ВладелецПравительство Альберты
Количество работников
450+
ПодразделенияДенежный рынок и
публичные акции с фиксированным доходом
Глобальное тактическое распределение активов
Недвижимость
Частный капитал
Инфраструктура и возобновляемые ресурсы
Частный долг и ссуды
Частные ипотечные кредиты
Интернет сайтaimco .alberta .ca

Alberta Investment Management Corporation ( AIMCo ) является одним из «крупнейших и наиболее диверсифицированных управляющих институциональными инвестиционными фондами» Канады [2] с инвестиционным портфелем в размере около 119 миллиардов долларов США » [2] к 2020 году активами под управлением (AUM) с упором на частные акционерный, государственный капитал, фиксированный доход и частный долг. Коронационная корпорация со штаб-квартирой в Эдмонтоне, Альберта, AIMCo управляет активами от имени «375 000 членов провинциальных государственных пенсионных программ», пожертвований, государственных фондов и других государственных счетов, включая 18 долларов США -миллиардный трастовый фонд сохранения наследия. [1] AIMCo - один из крупнейших институциональных инвесторов в мире. [2]

Обзор [ править ]

Закон о создании AIMCo был принят законодательным собранием Альберты 20 марта 2007 года [3], и 1 января 2008 года AIMCo стала коронной корпорацией. [4] До того, как стать корпорацией Crown в 2008 году, активы корпорации управлялись подразделением. Альберта Финанс. [5]

В 2015 году AIMCo получила 9,1% чистой прибыли от имени своих клиентов. [6] К 2015 году AIMCo управляла четырьмя целевыми фондами, семью пенсионными планами, девятью государственными фондами, восемью специализированными фондами и другими сбалансированными фондами.

Пенсии планы, активы которых управляются AIMCO включают По состоянию на 2020 г. $ 50 млрд от имени властей пенсионного плана местного (LAPP) 's 275,000 членов , которые включают в себя „работники больницы Альберты и других действующих и отставных государственных служащих“ , [1] Спецназ Пенсионный план, Закон о пенсионных планах по трудоустройству (EPPA), Пенсионный план государственных служащих (PSPP), Пенсионный план руководящих работников (MEPP), провинциальный пенсионный план для судей и магистров палат (зарегистрированный) и дополнительный пенсионный план для провинциальных судей и магистров палат ( Незарегистрированный), а также Дополнительный пенсионный план для менеджеров государственной службы. После добавления Пенсионного фонда учителей Альберты(ATRF) активов под управлением AIMCo через законопроект 22 о бюджете UCP от ноября 2019 года, Закон о реформе агентств, советов и комиссий и государственных предприятий - в случае его принятия AIMCo станет «инвестиционным менеджером всех пенсий государственного сектора». [7] [8] Изменение было внесено в бюджет UCP на 2019 год, представленный министром финансов Трэвисом Тэйвсом. [8] Единственным акционером этих планов является министр финансов Альберты.

К апрелю 2020 года AIMCo управляла примерно «119 миллиардами долларов от имени 375 000 членов провинциальных государственных пенсионных программ, а также государственными счетами, такими как провинциальный трастовый фонд Heritage Savings Trust Fund на 18 миллиардов долларов». [1] AIMCo инвестирует 50 миллиардов долларов от имени 275 000 членов LAPP, в том числе медицинских работников Альберты и других государственных служащих, действующих и вышедших на пенсию.

Министр Тэйвс заявил, что AIMCo «обеспечила годовой доход в размере 9,9% от инвестиций Albertans» за десятилетие, закончившееся в 2019 году [8].

AIMCO потерял более $ 4 млрд в обвала фондового рынка 2020 через «волатильности на основе инвестиционной стратегии», в то , что называется «ошибкой» на основе Нью-Йорке торговой публикации Institutional Investor , [9] « который следует за пенсионные фонды» . Это составляет более «трети чистого инвестиционного дохода AIMCo за 2019 год в размере 11,5 миллиардов долларов». [1] После убытка фонд быстро изменил свою «стратегию волатильности». [9]

AIMCo предоставила два займа на общую сумму 45 млн долларов компании Razor Energy, нефтегазовой компании, которая выплатила дивиденды своим акционерам по займу. 6 июля 2020 года Razor Energy объявила, что компания не будет выплачивать проценты по кредиту AIMCo. Это добавило бы процентов к основной сумме. [10]

Активы под управлением [ править ]

В 2008 году под управлением AIMCo находилось 75,7 млрд долларов США, а к 31 марта 2009 года - 69,0 млрд долларов. [11], что составляет убыток 10,1%, согласно их годовому отчету за 2009 год. [11] : 14 К февралю 2018 года AIMCo сообщила, что у нее под управлением находятся активы на сумму 100 миллиардов долларов. [12] К ноябрю 2019 года министр Тэйвс сообщил, что AUM составляет 102,8 миллиарда долларов. [8]

Финансовый год, заканчивающийся 31 мартаAUM (миллиарды долларов)Доходность инвестиций (без учета комиссий)
2008 г.75,7 долл. США
2009 г.68,9 долл. США Снижаться[13] : 2
2010 г.70,7 долл. США Увеличивать[13] : 212.0
2011 г.68,8 долл. США Снижаться[13] : 28,2
2012 г.68,6 $ [14] : 37,4 [15] : 3
201374,7 [16] : 512,5 [16] : 5
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.103,7 млрд долл. США[17] : 3
2018 г.108,2 млрд долл. США[18] : 5

Основные показатели инвестиционной деятельности по состоянию на 31 декабря 2012 г. составили 1,6 млрд долларов США брутто добавленной стоимости комиссионных, 6,9 млрд долларов валового инвестиционного дохода, 68,6 млрд долларов США активов под управлением (AUM), 10,8% общей валовой прибыли на AIMCo, 12,6% сбалансированной валовой прибыли от инвестиций и 3,1% валовой прибыли от инвестиций из государственных средств. [14] : 3

Согласно их годовому отчету за 2017 год, объем активов под управлением (AUM) составлял 103,7 млрд долларов США, общая чистая инвестиционная доходность фонда составила 9,3%, чистый инвестиционный доход 8,9 млрд долларов США, чистый доход от инвестиций сбалансированных фондов - 10,4%, чистый доход от инвестиций государственных и специализированных фондов - 3,7%. [17] : 3 В годовом отчете за 2018 год за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, сообщалось, что общая чистая прибыль от инвестиций составила 108,2 млрд долларов США, общая чистая прибыль от инвестиций составила 2,3%, чистая добавленная стоимость составила 94 млн долларов США, сбалансированная чистая прибыль от инвестиций по фондам составила 2,4 млрд долларов США. инвестиционный доход и 1,3% чистой прибыли от инвестиций в государственные и специализированные фонды. [18] : 5

К 31 декабря 2019 года из общей суммы 103,7 млрд долларов США 88,2 млрд долларов США находились в сбалансированных фондах, а 15,5 млрд долларов США - в государственных и специализированных фондах. [17] : 4

Класс активов (2015)AUM (CDN) (млрд)% от общего фонда
Акции38,843
Фиксированный доход19,822
Неликвидный31,635 год

[ необходима цитата ]

Управление и совет директоров [ править ]

В июне 2020 года новым председателем AIMCO был назначен Марк Уайзман . [19]

В 2018 году в состав совета директоров входили Дж. Ричард Берд в качестве председателя, Филлис Кларк, Хелен Кернс, Кен Кронер, Джим Приер, Том Вудс, Шэрон Саллоус и Роберт Вивиан-младший [18] : 44 Джеки Шеппард из Talisman Energy стал новым членом, заменив Гарольд Рузен, проработавший с 2011 по 2018 год, когда вышел на пенсию. [18] : 9 Роберт «Джей» Вивиан-младший из IBM стал членом в 2014 году вместе с Джоном Фергюсоном из Suncor и Дж. Ричардом Бердом из Enbridge. [16] : 21 Бёрд, уехавший из Энбриджав 2015 году, после того, как он занимал различные руководящие должности, в том числе в качестве финансового директора и исполнительного вице-президента, был назначен генеральным директором AIMCo в июне 2017 года - вступил в силу 21 октября 2017 года. Мак Ван Вилинген занимал пост председателя совета директоров с декабря 2014 года до своей отставки. в 2018 году. [20] Кевин Убелейн был впервые назначен генеральным директором AIMCo, чтобы заменить уходящего председателя Чарльза Бэйли в 2014 году. [21] Вице-губернатор Альберты назначает всех членов правления AIMCo. [22]

AIMCo была основана провинцией Альберта как коронная корпорация для предоставления независимых, независимых услуг по управлению инвестициями определенным пенсионным фондам, а также провинциальным органам и фондам государственного сектора, с полной ответственностью за свои инвестиционные решения. [23] Согласно Положению Alberta Investment Management Corporation, члены совета директоров должны обладать очевидным опытом в таких областях, как «управление инвестициями, финансы, бухгалтерский учет или право», или занимать руководящие должности. [24] Согласно годовому отчету AIMCo за 2010/2011 год, Совет директоров собирается шесть раз в год, причем заседания запланированы на год вперед [25] : 39

Штаб-квартира AIMCo находится в Эдмонтоне , Альберта, с дополнительными офисами в Торонто , Онтарио , Лондоне , Великобритании и Люксембурге . [ необходима цитата ]

Стратегия [ править ]

AIMCo является одним из нескольких «объединенных инвестиционных портфелей» в Канаде, которые позволяют «контролируемое клиентом распределение активов для нескольких пенсионных планов государственного сектора и инвестиционных фондов. Благодаря объединенному управлению активами эти организации достигают достаточного масштаба, чтобы обеспечить значительную экономию средств за счет внутренних инвестиций. управление и доступ к альтернативным классам активов ». Благодаря фондам, подобным этим, «Канада становится мировым лидером в успешной адаптации преимуществ крупных фондов для государственного сектора». Это «независимые организации по управлению инвестициями с достаточным масштабом, независимым советом директоров и внутренним управлением инвестициями, получающие вознаграждение по ставкам, конкурентоспособным с частным сектором». [26]

AIMCo's фокусирует свои инвестиции на трех широких категориях: акции, неликвидные инвестиции и фиксированный доход, все с использованием различных стратегий. [ необходима цитата ]

Вложения в акционерный капитал, которые включают как государственный, так и частный капитал, составляют 43% (2015 г.) от AUM. Портфель публичных акций подвержен влиянию разнообразных факторов общего стиля, а также выбора акций и других идиосинкразических рисков. Инвестируя как частные фонды, так и совместные предприятия, частный капитал AIMCo фокусируется на бизнесе, который генерирует стабильный свободный денежный поток и управляется сильной командой менеджеров. [ необходима цитата ]

Неликвидные инвестиции, составляющие 22% от общей стоимости активов, включают долгосрочные инвестиции в недвижимость, инфраструктуру и лесоматериалы. Долгосрочные активы в сфере недвижимости - это основная стратегия прямых инвестиций в офисную, торговую, промышленную и многоквартирную жилую недвижимость, расположенную в крупных центрах Канады. Инвестиции AIMCo в инфраструктуру соответствуют долгосрочным характеристикам активов с реальной доходностью и обязательствам по пенсионным индексам, привязанным к инфляции. Активы Infrastructure и Timberland предназначены для обеспечения хеджирования инфляции и долгосрочного соответствия обязательствам клиентов. [ необходима цитата ]

Портфели с фиксированным доходом управляются с целью сохранения капитала, ликвидности и доходности с контролируемым риском относительно эталонного показателя. Эти классы активов составляют 35% собственного капитала AIMCo. [ необходима цитата ]

Ответственное инвестирование (RI) [ править ]

AIMCo подписала Принципы ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций (PRI) в 2010 году [17] : 55

Согласно Канадской Ответственная Investment Trends Report 2018, признал прогресс крупных канадских инвесторов , как Investment Management Corporation Альберты, инвестиционный совет Канадского пенсионного плана , пенсионный план Онтарио учителей , которые прочно участие в ответственном инвестировании , как они признают , что «устойчивость равняется прибыльности . " [27] [28]

Подход AIMCo к ответственному инвестированию определяется фидуциарными обязательствами перед клиентами и долгосрочным инвестиционным горизонтом. AIMCO стремится максимизировать с поправкой на риск возвращения путем интеграции экологических, социальных и управления (ESG ) ) факторов в инвестиционный анализ по всем классам активов. Процессы ответственного инвестирования AIMCo включают:

  • Осуществление права голоса по доверенности от имени клиентов AIMCo на ежегодных общих собраниях публичных компаний по всему миру с целью повышения акционерной стоимости. Голосование проводится в соответствии с Руководством AIMCo по голосованию через доверенных лиц и учитывает уникальные обстоятельства и рынки.
  • Взаимодействие с компаниями для достижения положительных изменений, когда это возможно, и сотрудничество с инвесторами-единомышленниками, чтобы повлиять на корпоративное поведение, вместо продажи соответствующих холдингов; подход, названный «выход за кадром». Взаимодействие определяется с помощью приоритетных областей ESG, утвержденных Комитетом по ответственным инвестициям AIMCo.
  • Подписание Принципов ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций (PRI), Ассоциации ответственных инвестиций , Канадской коалиции надлежащего управления (CCGG) и ряда других.
  • Раскрытие своей политики ответственного инвестирования, руководящих документов, деятельности и протокола голосования по доверенности на своем веб-сайте . [ необходима цитата ]

Значительные транзакции [ править ]

В декабре 2010 года в рамках частного акционерного капитала под руководством AIMCo она приобрела 50-процентную долю в 61-километровой шестиполосной платной автостраде Чили Autopista Central в Сантьяго от имени клиентов AIMCo. В 2011 году AIMCo продала свою долю в Autopista Central компании Abertis примерно за 1,5 миллиарда долларов. [29] Благодаря значительному производственному совершенству и, в конечном итоге, монетизации, инвестиции в частный капитал позволили получить значительную добавленную стоимость, поскольку они показали положительную рентабельность инвестиций. В том же году AIMCo в рамках знаменательной сделки приобрела 50% акций чилийской компании Morgan Stanley Infrastructure Partners у Inversiones Grupo Saesa Limitada (Grupo SAESA). [30]Эта компания по передаче и распределению электроэнергии находится в совместном владении AIMCo и Пенсионного фонда учителей Онтарио (OTPP).

В 2012 году Stanhope, Mitsui Fudosan UK и AIMCo от имени своих клиентов завершили покупку телевизионного центра BBC в Западном Лондоне. Летом 2015 года началось строительство домов, офисов, отелей, магазинов и развлекательных заведений на этой территории площадью 13,7 акра. [31]

В 2016 году группа AIMCo Infrastructure Private Equity стала вторым по величине акционером Howard Energy Partners, приобретя 28% акций у EnLink Midstream Partners, LP. Эта сделка последовала за первоначальной инвестицией AIMCo в августе 2016 года, которая позволила приобрести привилегированные единицы серии B на сумму до 500 миллионов долларов. Evercore Partners , инвестиционный банк из Нью-Йорка, выступал в качестве финансового консультанта AIMCo. AIMCo предоставляла ссуды таким компаниям, как частная компания Calfrac Well Services, крупная компания по гидроразрыву пласта, основанная Роном Матисоном , финансистом из Калгари, которая заключила соглашение о финансировании долга с варрантами на сумму 200 миллионов долларов. [32] [33]AIMCo также заключила соглашение о стратегическом финансировании с DE Shaw & Co. , хедж-фондом, находящимся в Нью-Йорке , стоимостью 40 миллиардов долларов, в котором она предоставит 500 миллионов долларов капитала для осуществления инвестиций в возобновляемые источники энергии во всем мире. Также в 2016 году консорциум под руководством AIMCo, состоящий из Системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих Онтарио (OMERS), Пенсионного плана учителей Онтарио (OTPP) и Wren House Infrastructure Management Limited (Wren House), приобрел аэропорт Лондон-Сити . [34] Эта группа, называемая Консорциумом, взяла на себя обязательства по развитию существующих и новых авиалиний и маршрутов, улучшению обслуживания клиентов аэропорта и созданию возможностей для новых и существующих сотрудников.

В 2017 году AIMCo в партнерстве с MSD Capital и CCMP Capital приобрела Hayward Industries в 2017 году. Хотя консорциум инвесторов приобрел контрольный пакет акций Hayward, менеджмент сохранит миноритарный пакет для целей согласования с инвесторами. Bank of America и Houlihan Lokey выступали в качестве финансовых консультантов по этой сделке, а Morgan Stanley , Jefferies LLC и Nomura Group обеспечивали финансирование сделки.

AIMCo в партнерстве с американской AES Corp. приобрела 100% акций FTP Power LLC у FirTree Partners за 1,6 миллиарда долларов наличными и в долг. Эти инвестиции дают AIMCo право собственности на 150 коммунальных и распределенных систем генерации электроэнергии в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве , что увеличивает их влияние на использование зеленой энергии во всем мире. Инвестиционный банк Barclays и Citigroup выступили в качестве со-финансовых консультантов по этой сделке. AIMCo в сочетании с пенсионной системой штата Вирджиния успешно вернула 204,5 миллиона долларов после того, как возглавила коллективный судебный процесс по ценным бумагам против MF Global , ныне несуществующего брокерского дилера. Консультации AIMCo оказал Goldman Sachsпод консорциумом ответчиков андеррайтеров. AIMCo вместе с долгосрочными инвесторами в инфраструктуру Allianz Capital Partners (ACP) и Hastings Fund Management (Hastings) приобрели Porterbrook Rail Finance Limited (Porterbook) за нераскрытую сумму. [35] Эта крупная британская компания, занимающаяся лизингом подвижного состава, владеет и управляет парком из приблизительно 5 900 железнодорожных транспортных средств. AIMCo по-прежнему является основным акционером этой компании.

В мае 2019 года AIMCo объявила о приобретении 85-процентной доли в 90-километровой трубопроводной системе Northern Courier за 1,15 миллиарда долларов, принадлежащей компании TC Energy из Калгари, ранее известной как TransCanada Corporation. [36] 4 ноября в интервью агентству BNN Bloomberg Аманде Лэнг Убелейн сказал, что покупка была выгодна для AIMCo. [37] Компания Northern Courier, строительство которой было завершено в 2017 году, имеет действующий контракт на поставку смеси с сокращенным жизненным циклом углерода Fort Hills Dilbit Blend (FRB) на терминал возле Форт МакМюррей , принадлежащий Suncor Energy . [36] [38] FRB получают путем обработки пеной.метод. [38]

AIMCo потеряла гораздо больше, чем «сопоставимые средства» во время рецессии из- за коронавируса , «инвестируя в контракты, которые окупаются только в том случае, если фондовые рынки остаются стабильными». [1] AIMCo потеряла 4 миллиарда долларов, когда «экономический коллапс, вызванный COVID-19, отправил S&P 500 и другие биржевые индикаторы в полет на американских горках». [1]

Организация [ править ]

Сотрудники [ править ]

Когда 1 января 2008 года была создана AIMCo, в ней работало 137 сотрудников. К 31 декабря 2016 года количество сотрудников выросло до 425 в отделах управления инвестициями и управления рисками, инвестиционных операций и корпоративных служб. [ необходима цитата ]

Операционные расходы [ править ]

AIMCo работает на принципах возмещения затрат. Общие расходы за год, закончившийся 31 марта 2014 г., составили 445 млн долларов США, что соответствует 46 центам на 100 долларов США инвестированных активов. [39] AIMCo увеличивает внутренние инвестиции в людей и технологии, чтобы добиться большей экономической эффективности в течение следующих трех лет. Ожидается, что он перейдет к управлению дополнительными активами на 8 миллиардов долларов (5 миллиардов долларов - акции и 3 миллиарда - чувствительные к инфляции). Чистым результатом является прогнозируемая экономия эксплуатационных расходов в размере 45 миллионов долларов США каждый год, начиная с 2012 года. Эта экономия затрат может быть передана клиентам, от имени которых управляются средства. [ необходима цитата ]

Клиенты [ править ]

AIMCo управляет средствами для разнообразной группы клиентов государственного сектора Альберты. Он создает портфели, которые отражают выбранные клиентами профили риска и доходности. Большая часть активов AIMCo под управлением поступает из пенсионных планов государственного сектора Альберты и провинциальных благотворительных фондов. Эти клиенты, известные как Сбалансированные фонды AIMCo, в основном инвестируют в акции, облигации и продукты, чувствительные к инфляции. Другие активы, которыми управляет правительство Альберты, обычно инвестируют в денежный рынок и краткосрочные облигации. [ необходима цитата ]

Целевой фонд сбережений наследия Альберты [ править ]

Основная статья: Целевой фонд сохранения наследия Альберты

Целевой фонд наследия Альберты Экономия была создана в 1976 году Законом о Целевой фонд наследия Альберты Экономия [40] с тремя целями:. « , Чтобы сохранить для будущего, чтобы усилить или диверсификации экономики и повышения качества жизни Альберты [ 41]

Первоначально фонд получал 30% роялти за невозобновляемые ресурсы Альберты . В начале 1980-х годов фонд предоставлял ссуды правительствам других провинций Канады. Позже деньги фонда пошли на капитальные инфраструктурные проекты. [41]

На сегодняшний день более 33 миллиардов долларов было выделено для финансирования приоритетных задач альбертанцев, таких как здравоохранение, образование, инфраструктура и социальные программы. Фонд управляется с целью максимизации долгосрочной реальной прибыли при разумном уровне риска. Согласно Закону о трастовом фонде сохранения наследия провинции Альберта, весь доход, за вычетом суммы, необходимой для защиты от инфляции, используется правительством в качестве дохода. Фонд наследия является членом Международного форума суверенных фондов благосостояния и поэтому подписал Сантьягоские принципы передовой практики управления суверенными фондами благосостояния. [42] AIMCo тесно сотрудничает с Советом казначейства Альберты и финансовым отделом для определения долгосрочных целей Heritage Fund и реализует эти цели посредством инвестиций в глобально диверсифицированный набор облигаций, государственных и частных акций, хедж-фондов, недвижимости и других инвестиций в недвижимость, например как инфраструктура и лесной массив.

Пенсионные планы [ править ]

Пенсионные планы, активы которых находятся в управлении AIMCo, включают Пенсионный план местных властей (LAPP), Пенсионный план государственных служащих, Пенсионный план сил специального назначения, Закон о пенсионных планах по трудоустройству (EPPA), Пенсионный план государственных служащих (PSPP), Пенсионный план управленческих сотрудников (MEPP). ), Пенсионный план провинциальных судей и магистров палат (зарегистрированный) и дополнительный пенсионный план для провинциальных судей и магистров палат (незарегистрированный), а также дополнительный пенсионный план для менеджеров государственной службы. Единственным акционером этих планов является министр финансов Альберты. После добавления Пенсионного фонда учителей Альберты(ATRF) активов под управлением AIMCo через законопроект 22 о бюджете UCP от ноября 2019 года, Закон о реформе агентств, советов и комиссий и государственных предприятий - в случае его принятия AIMCo станет «инвестиционным менеджером всех пенсий государственного сектора». [8] [7]

  • Пенсионный план местных властей (LAPP) 1 марта 2019 года основная надзорная роль LAPP была передана от министра финансов Альберты недавно созданной корпорации LAPP, которая, согласно канадскому законодательству, сделала корпорацию LAPP доверенным лицом членов LAPP, требуя от корпорации: действовать исключительно в интересах участников. LAPP формально стал «совместно спонсируемым пенсионным планом, зарегистрированным в соответствии с Законом о пенсионных планах по трудоустройству (EPPA) Альберты». [43] Однако через законопроект 22 о бюджете UCP за ноябрь 2019 г. [5 ]
  • Пенсионный план государственной службы (PSPP) [44] - учрежден в 1947 году, этот план предназначен для сотрудников правительства Альберты и других общественных организаций. [45]
  • Пенсионный план сил специального назначения (SFPP) [46] - учрежден в 1979 году для полицейских, начальников полиции и заместителей начальников, нанятых местными властями в Альберте. [47]
  • Пенсионный план управленческого персонала (MEPP) [48] - основы этого плана были созданы в 1972 году. Тогда известный как Пенсионный план управленческого персонала государственной службы для управленческих работников правительства Альберты и других организаций государственного сектора. В 1994 году План был изменен и был переименован в МООСЗ. [49]
  • Пенсионный план провинциальных судей и магистров палат (зарегистрированный) и дополнительный пенсионный план для провинциальных судей и магистров палат (незарегистрированный); [50] вместе известный как «Пенсионный план для судей» - зарегистрированная часть плана обеспечивает выплаты в размере до максимума, разрешенного для зарегистрированных пенсионных планов в соответствии с федеральными налоговыми правилами. Незарегистрированная часть плана предоставляет льготы сверх этих лимитов. Созданный в 2001 году с положениями, имеющими обратную силу с 1 апреля 1998 года, Пенсионный план для судей заменил провинциальный пенсионный план для судей и магистров палат, установленный 1 сентября 1988 года. До этого судьи и начальники палат вносили вклад в Пенсионный план управления государственной службой. [51]
  • Дополнительный пенсионный план для менеджеров государственной службы [52] - установлен 1 июля 1999 г., этот план предусматривает дополнительные пенсионные выплаты руководителям государственных служб назначенных работодателей, которые участвуют в Пенсионном плане управленческих работников (MEPP) и чья годовая зарплата превышает годовой максимум. предел зачитываемого для пенсии дохода в соответствии с Законом Канады о подоходном налоге . [53]

Государственные фонды [ править ]

Государственные фонды, которыми управляет AIMCo, используются для услуг Альберта, таких как здравоохранение, образование, инфраструктура и социальные программы. В результате AIMCo инвестирует в частный капитал, государственный капитал, фиксированный доход и частный заем. [ необходима цитата ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e f g Уиллис, Эндрю; Джонс, Джеффри (21 апреля 2020 г.). «Управляющий пенсионным фондом Альберты теряет 4 миллиарда долларов из-за неудачной инвестиционной ставки» . Проверено 21 апреля 2020 года .
  2. ^ a b c AIMCo объявляет об итогах инвестиционной деятельности за 2018 г. (PDF) , пресс-релиз, май 2019 г. , данные получены 22 ноября 2019 г.
  3. ^ Законодательство устанавливает новую провинциальную корпорацию для управления инвестициями Альберты.
  4. ^ «AIMCo сообщает о 7,9% валовой прибыли за последний финансовый год» . Институт SWF . 28 июня 2012 . Проверено 28 июня 2012 .
  5. ^ a b Trynacity, Ким (19 ноября 2019 г.). « « Рискованные предприятия »: профсоюзы Альберты обеспокоены планом по установлению государственного контроля над пенсиями» . CBC . Проверено 23 ноября 2019 года .
  6. ↑ Nemeth, Denes (22 марта 2016 г.). «AIMCo объявляет о высокой прибыли клиентов в 2015 году» (PDF) . Проверено 27 июня, 2016 .
  7. ^ a b «Веб-сайт пенсионного плана местных властей» . Август 2011 . Проверено 17 мая 2012 года .
  8. ^ a b c d e Тэйвс, Трэвис (22 ноября 2019 г.). «Атака профсоюзов на пенсионные планы Альберты -« абсолютная чепуха » » . Калгари Геральд . Проверено 22 ноября 2019 года .
  9. ^ a b Орр, Леанна (21 апреля 2020 г.). «Ошибка AIMCo в торговле волатильностью на 3 миллиарда долларов» . Институциональный инвестор . Проверено 24 апреля 2020 года . Источники сообщают, что канадский фонд отключил свои стратегии волатильности после значительных убытков.
  10. ↑ Аппель, Джереми (4 августа 2020 г.). «AIMCo ссудила нефтяной компании 45 миллионов долларов, позволила этой компании выплатить миллионы акционерам, и теперь она не может выплачивать проценты» . Отчет о проделанной работе . Проверено 11 августа 2020 года .
  11. ^ a b «Годовой отчет 2009» (PDF) , AIMCo , Эдмонтон, Альберта, 31 марта 2009 г. , данные получены 7 февраля 2015 г.
  12. ^ «Возможность комментировать» (PDF) . Alberta Investment Corporation Management : 5. февраля 2019 . Проверено 22 ноября 2019 года .
  13. ^ a b c Годовой отчет AIMCo за 2010-2011 гг. (PDF) (Отчет). 31 марта 2011 г. с. 67 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  14. ^ a b Годовой отчет AIMCo за 2012 год (PDF) (Отчет). 31 марта 2013 г. с. 64 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  15. ^ Годовой отчет AIMCo 2011-2012 (PDF) (Отчет). 31 марта 2012 г. с. 64 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  16. ^ a b c Годовой отчет AIMCo за 2013 г .: Доступ к возможностям (PDF) (Отчет). 31 декабря 2013 г. с. 92 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  17. ^ a b c d Годовой отчет AIMCo за 2017 г .: (PDF) (Отчет). 2017. с. 104 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  18. ^ a b c d Годовой отчет AIMCo за 2018 год: Ваше будущее - наш каждый день (PDF) (Отчет). 2018. с. 110 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  19. ^ «Бывший глава CPP, который был изгнан из BlackRock, назначен председателем AIMCo» .
  20. ↑ Corp, Alberta Investment Management (13 июня 2017 г.). «AIMCo объявляет о предстоящих назначениях в Совет директоров и назначении г-на Ричарда Берда председателем» . Проверено 23 ноября 2019 года .
  21. ^ «Генеральный директор AIMCo Лео де Бевер сменил ветеран инвестиционного директора Кевин Убелейн: был назван Кевин Убелейн, который долгое время работал в инвестиционной отрасли» . Финансовая почта через канадскую прессу . 20 ноября 2014 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  22. ^ Управление и Совет директоров , Годовой отчет AIMCo за 2017 г., 2017 г. , по 23 ноября 2019 г.
  23. ^ "Совет директоров" , AIMCo , 31 марта 2013 г. , получено 7 февраля 2015 г.
  24. ^ "Регулирование Корпорации по управлению инвестициями Альберты" . Принтер королевы Альберты. 2012-09-17 . Проверено 27 июня, 2016 .
  25. ^ «Годовой отчет» (PDF) , AIMCo , 31 марта 2011 г. , получено 7 февраля 2015 г.
  26. ^ "Исследование канадской системы пенсионного дохода" . gov.on.ca .
  27. ^ "Рейтинг эко-фонда 2019" . Корпоративные рыцари . 5 февраля 2019 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  28. ^ Canadian ответственных инвестиций Тенденции Доклад 2018 . Ассоциация ответственных инвестиций (Отчет). Октябрь 2018 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  29. ^ «AIMCo объявляет о продаже платной дороги Autopista Central в Чили» . PRNewswire через AIMCo . Эдмонтон. 21 января 2016 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  30. ^ «AIMCo завершает приобретение 50% доли в Grupo Saesa» (PDF) .
  31. ^ "Телевизионный центр BBC" . www.aimco.alberta.ca . Проверено 27 июня 2016 .
  32. ^ "Юридическая тяжба Calfrac Well Services пытается показать, что у техасских миллиардеров есть скрытые мотивы" . 23 июля 2018 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  33. ^ "Calfrac объявляет о финансировании долга с варрантами на сумму 200 миллионов канадских долларов" . Calfrac Well Services . 10 июня 2016 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  34. ^ «Консорциум соглашается приобрести 100% аэропорта Лондон-Сити у Global Infrastructure Partners и Highstar Capital» .
  35. ^ «AIMCo, Allianz и Hastings выиграли тендер на приобретение Porterbrook» .
  36. ^ Б Falconer, Кирк (28 мая 2019). «AIMCo купит 85% Северного курьерского трубопровода за 1,15 млрд долларов» . Проверено 24 ноября 2019 года .
  37. ^ Аманда Lang Кевин Uebelein (4 ноября 2019). AIMCo демонстрирует веру в экономику Альберты, заключив сделку на 1,15 млрд долларов (видео). Торонто: BNN Bloomberg . Проверено 24 ноября 2019 года .
  38. ^ a b Яремко, Дебора (30 октября 2018 г.). «Нефть, произведенная в Форт-Хиллз, названа так из-за низкого качества углерода» . JWN Energy . Нефтяные пески и тяжелая нефть . Проверено 24 ноября 2019 года .
  39. ^ «Годовой отчет» (PDF) , AIMCo , 31 марта 2012 г., заархивировано из оригинала (PDF) на 2013-05-11 , получено 7 февраля 2015 г.
  40. ^ "Закон о трастовом фонде сбережений наследия Альберты" (PDF) . 11 декабря 2015 года . Проверено 27 июня, 2016 .
  41. ^ a b «Историческая хронология» , Правительство Альберты , Фонд наследия, Казначейство и Финансы, 2 декабря 2014 г.
  42. ^ Международный форум суверенных фондов благосостояния. «Наши члены IFSWF» . Архивировано из оригинального 27 сентября 2016 года . Проверено 24 сентября 2016 года .
  43. ^ «LAPP празднует День независимости» (PDF) . 1 марта 2019 . Проверено 23 ноября 2019 года .
  44. ^ «Пенсионный план государственной службы» .
  45. ^ "Веб-сайт пенсионного плана государственной службы" . Август 2011 . Проверено 17 мая 2012 года .
  46. ^ "Пенсионный план спецназа" .
  47. ^ "Сайт пенсионного плана спецназа" . Август 2011 . Проверено 17 мая 2012 года .
  48. ^ «Пенсионный план управляющих» .
  49. ^ «О разделе MEPP - Веб-сайт пенсионного плана сотрудников руководства» . Август 2011. Архивировано из оригинала на 2012-04-28 . Проверено 17 мая 2012 года .
  50. ^ «Провинциальные судьи и магистры в пенсионном плане палат» .
  51. ^ "Справочник члена судей" (PDF) . Декабрь 2003 . Проверено 17 мая 2012 года . [ постоянная мертвая ссылка ]
  52. ^ «О разделе SRP - Веб-сайт Корпорации пенсионных услуг Альберты» . Август 2011. Архивировано из оригинала на 2012-03-31 . Проверено 17 мая 2012 года .
  53. ^ "Веб-сайт Министерства юстиции Канады" . Июня 2011 года Архивировано из оригинала на 2011-08-07 . Проверено 17 мая 2012 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт
  • Фонд наследия