Тип | Частный |
---|---|
Промышленность | Частный акционерный капитал |
Основан | 1987 |
Главное управление | Нью-Йорк, Нью-Йорк , США |
Товары | Выкуп с использованием заемных средств , Прирост капитала |
Количество работников | 25+ |
Веб-сайт | www |
Castle Harlan - это частная инвестиционная компания, базирующаяся в Нью-Йорке . Компания специализируется на выкупе и увеличении капитальных вложений в компании среднего размера в различных отраслях. Основанная в 1987 году, Castle Harlan инвестирует в контрольные пакеты акций компаний среднего бизнеса в Северной Америке и Европе , Австралии и Юго-Восточной Азии через Castle Harlan Australian Mezzanine Partners.
Команда Castle Harlan, состоящая из 18 инвестиционных менеджеров, с момента основания совершила более 50 приобретений на общую сумму около 10 миллиардов долларов. В настоящее время компания управляет инвестиционными фондами с вложениями в акционерный капитал примерно на 3,5 миллиарда долларов. [ необходима цитата ]
Castle Harlan инвестировал через свои пять внутренних фондов в более чем 55 бизнес-платформ, общая стоимость которых превышает 11 миллиардов долларов. [1]
История [ править ]
Замок Харлан был основан в 1987 году Джоном К. Кастлом , но его история восходит к 1960-м годам. В 60-е годы Джон Кастл возглавлял все направления прямых инвестиций, включая Sprout Capital Group, в Donaldson Lufkin & Jenrette (DLJ). В то время DLJ использовала некоторые из первых товариществ с ограниченной ответственностью, чтобы привлечь институциональных инвесторов к частному инвестированию. С 1979 по 1986 год Касл стал президентом и главным исполнительным директором DLJ. [2] [3]
Леонард Харлан присоединился к DLJ в 1965 году. Харлан покинул DLJ в 1969 году и основал группу по инвестициям в недвижимость, The Harlan Company. В 1987 году [4] Касл и Харлан с некоторыми другими привлекли 125 миллионов долларов для своего нового ограниченного товарищества Legend Capital Group, LP, чтобы инвестировать в сделки по выкупу с использованием заемных средств. [5]
В 1999 году Castle Harlan объединился с Биллом Феррисом и Джозефом Скшински из компании Australian Mezzanine Investments для создания Castle Harlan Australian Mezzanine Partners, также известного как CHAMP. CHAMP фокусируется на контроле инвестиций в предприятия среднего бизнеса в Австралии и Юго-Восточной Азии с критериями, аналогичными Castle Harlan. У CHAMP также есть филиал, CHAMP Ventures, который инвестирует в небольшие выкупы, неконтролируемый капитал роста и венчурный капитал. CHAMP привлек свой второй фонд с обязательствами инвесторов в размере 950 миллионов австралийских долларов в 2005 году и третий фонд с 1,5 миллиардами австралийских долларов в 2010 году. [6]
17 апреля 2018 года Castle Harlan объявила о своем согласии на приобретение активов нефтегазового оборудования Exterran Corporation . [7] [8] Результатом сделки стало создание новой компании Titan Production Equipment. Продажа была закрыта летом 2018 года, а производство Titan Production Equipment запущено в июле 2018 года. [9] [10]
В августе 2019 года Castle Harlan вместе с Branford Castle Partners приобрел Sunless Inc., производителя оборудования для автозагара , у The Riverside Company. [11] [12]
В октябре 2019 года компания продала Highview Capital одну из своих портфельных компаний, Gold Star Foods. Замок Харлан приобрел Gold Star в апреле 2014 года. [13] [14]
К ноябрю 2019 года у компании было пять инвестиций: Sunless, Shelf Drilling, Caribbean Restaurants LLC [15], Titan Production Equipment и Tensar Corp. [16]
Инвестиционные средства [ править ]
Фонды прямых инвестиций [ править ]
С момента своего основания Castle Harlan участвовал в следующих восьми фондах прямых инвестиций. Пять из них расположены в США, а три - в Австралии. Следующие фонды находятся в США:
Фонд | Год сбора винограда | Обязательный капитал |
---|---|---|
Замок Харлан Партнеры V | 2010 г. | Прибл. 1,0 миллиард долларов [17] |
Замок Харлан Партнеры IV | 2003 г. | 1,2 миллиарда долларов [18] |
Замок Харлан Партнеры III | 1997 г. | 630 миллионов долларов [18] |
Замок Харлан Партнеры II | 1992 г. | 275 миллионов долларов [19] |
Legend Capital Group | 1987 г. | 125 миллионов долларов [20] |
Портфельные компании [ править ]
Castle Harlan является совладельцем Bravo Brio Restaurant Group , [21] Tensar, [22] Polypipe Group , [23] Horizon Lines , [24] [25] Ames True Temper , [26] Austar United Communications , [27] [28] McCormick & Schmick's , [29] [30] [31] RathGibson, [32] [33] United Malt Holdings, [34] [35] и AmeriCast Technologies. [36]
Компания | Год приобретения | Цена | Лет | Цена продана |
---|---|---|---|---|
Корпорация Тенсар | 2014 г. | |||
Bravo Brio Restaurant Group | 2006 г. | |||
Полипай | 2005 г. | 527 миллионов долларов | ||
Линии горизонта | 2004 г. | 650 миллионов долларов | ||
Истинный нрав Эймса | 2004 г. | 380 миллионов долларов | ||
Austar United Communications | 2003 г. | 34,5 миллиона долларов | ||
McCormick & Schmick's | 1994 и 2001 | 1997 и 2004 гг. | ||
РатГибсон | 2006 г. | 260 миллионов долларов | 2007 г. | 440 миллионов долларов |
United Malt Holdings | 2006 г. | 2009 г. | ||
AmeriCast Technologies | 2006 г. | 2008 г. | 288 миллионов долларов |
Замок Бранфорд, Inc. [ править ]
Фирма прямых инвестиций Branford Castle из Нью-Йорка была основана в 1986 году как инвестор частного рынка в компании с годовым объемом продаж менее 100 миллионов долларов. [37] Им управляют братья Джон С. Кастл и Дэвид А. Кастл. В ноябре 2019 года Бранфордский замок продал технологии подготовки поверхности компании Dominus Capital [16], а Drew Foam Companies, одна из портфельных компаний Брэнфорда, приобрела Davis Core & Pad у владельца Джоэла Дэвиса. [38] В сентябре 2019 года она купила Pulse Veterinary Technologies, а в августе 2019 года приобрела ABC Industries. [16]
Награды и признание [ править ]
В 2019 году Ассоциация корпоративного роста присудила компании Titan Production Equipment, дочерней компании Castle Harlan, премию «Сделка года в Хьюстоне» в категории «Реструктуризация и оборотные операции». [39] [40]
Ссылки [ править ]
- ^ "Замок Харлан" . Титан . Проверено 3 апреля 2020 .
- ^ Scannell, Кара (11 июля 2002). «Икан предлагает выкупить ссуды XO, чтобы поддержать банкротство» . Wall Street Journal . Проверено 5 апреля 2016 года .
- ↑ Перри, Нэнси Дж. (1 февраля 1988 г.). «Фирма - его крепость» . Удача . Проверено 30 ноября 2015 года .
- ^ "Legend Capital Group, LP" Поиск компании в Нью-Йорке. Архивировано из оригинального 24 сентября 2016 года . Проверено 12 апреля +2016 .
- ^ Уэйн, Лесли. "www.nytimes.com/1988/08/14/business/the-rise-and-fall-of-the-big-breakup-deals.html" . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 апреля +2016 .
- ^ Австралийский выкупной фонд CHAMP II закрывается на 950 млн австралийских долларов . AltAssets, 3 августа 2005 г.
- ^ Блюм, Иордания. «Titan Production Equipment запускается как новая энергетическая компания Хьюстона» . Хрон . Проверено 16 июля 2018 .
- ^ Пульсинелли, Оливия. «Экстерран продает бизнес производственного оборудования, создавая новую местную компанию» . Bizjournals . Проверено 16 июля 2018 .
- ^ Blum, Иордания (2018-07-11). «Titan Production Equipment запускается как новая энергетическая компания Хьюстона» . Хьюстонские хроники . Проверено 24 сентября 2019 .
- ^ «Exterran продает бизнес производственного оборудования, создавая новую местную компанию» . www.bizjournals.com . Проверено 24 сентября 2019 .
- ^ Уильямс, Джордан. «Riverside продает Sunless компаниям Castle Harlan и Branford Castle Partners | AltAssets Private Equity News» . Проверено 15 августа 2019 .
- ^ «Что проспект IPO WeWork говорит нам о его бизнесе» . Удача . Проверено 15 августа 2019 .
- ^ Дидим, Майк. «Castle Harlan получает прибыль от сильного роста Gold Star Foods с продажей компании Highview Capital | AltAssets Private Equity News» . Проверено 6 октября 2019 .
- ^ Харлан, Замок (2019-10-04). «Замок Харлан продает продукты Gold Star компании Highview Capital» . Скоропортящиеся новости . Проверено 6 октября 2019 .
- ^ Макналти, Джон (2020-04-10). «Замок Джона К. бросает вызов предсказаниям, процветает на среднем рынке» . Профессиональный частный инвестор . Проверено 13 апреля 2020 .
- ^ a b c Белтран, Луиза (21.11.2019). «Замок Харлан все еще активен как рынок Замка Бранфорд для второго фонда» . PE Hub . Проверено 26 ноября 2019 .
- ↑ Ву, Элизабет (15 июля 2016 г.). «Чтобы иметь возможность копировать и вставлять контент, чтобы поделиться с другими, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы обновить вашу подписку до соответствующей лицензии» . Private Equity International . Проверено 1 сентября 2019 года .
- ^ a b Персонал PEI (30 декабря 2012 г.). «Чтобы иметь возможность копировать и вставлять контент, чтобы поделиться с другими, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы обновить вашу подписку до соответствующей лицензии» . Private Equity International . Проверено 1 сентября 2019 года .
- ^ "Carlyle Group продает Horizon Lines Замку Харлан" . Американский грузоотправитель . 25 мая 2004 . Проверено 1 сентября 2019 года .
- Перейти ↑ Cuff, Daniel F. (26 ноября 1987 г.). «БИЗНЕС-ЛЮДИ; Коллапс не остановит инвестиционную команду» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 1 сентября 2019 года .
- ^ GrainCorp соглашается купить United Malt за 655 миллионов долларов . Bloomberg, 6 октября 2009 г.
- ^ Сормани, Анджела (10 июля 2014). «Корпорация Тенсар приобретена Замком Харлан» . Сеть PE HUB . Проверено 30 ноября 2015 года .
- ^ "Обзор новостей частного капитала, август 2007" (PDF) . Альтернативные активы . Проверено 8 октября 2015 года .
- ↑ Horizon: Castle to Take Horizon Public. The Deal, 3 марта 2005 г.
- ^ Берман, Деннис К. «Карлайл: проигрывая проигравшему» . Wall Street Journal . Проверено 8 октября 2015 года .
- ^ "Briefing.com: ежечасно в игре (R) - 16:00 по восточному времени" . Страхование Новости Net . Проверено 8 октября 2015 года .
- ^ * Austar: Фонды прямых инвестиций продают долю в Austar на $ 567 млн. Reuters, 14 декабря 2005 г.
- ^ «Приобретение контрольного пакета акций Austar» . Wiki Invest . Проверено 8 октября 2015 года .
- ^ Маккормик и Шмик: бренды Avado соглашаются продавать рестораны Нью-Йоркским инвесторам. Wall Street Journal, 11 июня 2001 г.
- ^ McCormick & Schmick получает 24 миллиона долларов инвестиций от замка Харлан. Служба новостей Dow Jones, 19 октября 1994 г.
- ^ "wo New York Buyout Firms завершили покупку ресторанов морепродуктов McCormick & Schmick's" . Bruckmann, Rosser, Шерил & Co. LLC Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 8 октября 2015 года .
- ^ RathGibson: DLJ расширяет портфель за счет закупок в производстве. Выкуп, 14 мая 2007 г.
- ^ "Владелец частного капитала продает RathGibson за 440 миллионов долларов" . Деловые журналы . Проверено 8 октября 2015 года .
- ^ United Malt Holdings : как одна частная инвестиционная компания превзошла шансы. Business Week, 13 ноября 2009 г.
- ^ "Замок Харлан продает United Malt за 655 миллионов долларов" . Книга сделок . Проверено 8 октября 2015 года .
- ^ AmeriCast: Брэдкен купит остальную часть AmeriCast Tech за 114 миллионов австралийских долларов. Dow Jones, 29 июля 2008 г.
- ^ "Замок Харлан и Замок Брэнфорд приобретают Sunless от компании Риверсайд" . BeautyMatter . 2019-08-19 . Проверено 8 сентября 2019 .
- ^ Макналти, Джон (21.11.2019). «Замок Бранфорд дополняет платформу EPS» . Профессиональный частный инвестор . Проверено 26 ноября 2019 .
- ^ "ACG Houston объявляет победителей на церемонии награждения" Сделка года | ACG Houston " . www.acg.org . Проверено 15 сентября 2019 .
- ^ «Замок Харлан выигрывает« Сделку года »от ACG Houston» . MarketWatch . 11 февраля 2019 . Проверено 15 сентября 2019 .
Дополнительные ссылки [ править ]
- ЗАМОК ХАРЛАН БОГАТСТВА ИЗ НИШИ . Business Week, 11 ноября 1996 г.
- Руководитель Castle Harlan говорит, что правило справедливой стоимости способствовало экономическому кризису . Private Equity Wire, 16 декабря 2008 г.
- Полипайп: Замок Харлан отключает полипайп. Сделка, 14 августа 2007 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Замок Харлан (сайт компании)
- Замок Бранфорд (сайт дочерней компании)