Инвестиционное консультирование , в инвестиционных организациях финансовых /, является единицей увязки инвестиционных специалистов в центральном блоке управления активами (Investment Research, управление портфелем) для менеджеров отношений и / или для важных клиентов организации управления активами.
Консультанты по инвестициям объясняют инвестиционные идеи экспертов своей внутренней или внешней клиентуре и предлагают адекватные инвестиционные решения. В свою очередь, они определяют потребности и пожелания клиентов или менеджеров по работе с клиентами своей организации и передают их в центральное (финансовое / инвестиционное) подразделение управления активами. Консультанты по инвестициям в основном предоставляют вам рекомендации и советы, связанные с вашим портфелем или инвестициями в различных областях, таких как паевые инвестиционные фонды, внутридневная торговля, инвестиции на рынке акций, политика экономии налогов. В ИНДИИ инвестиционные консультанты зарегистрированы в SEBI {Совет фондовой биржи Индии}. Если кто-то хочет стать консультантом по инвестициям, ему / ей придется пройти процесс регистрации в SEBI, тогда только он / она может давать советы в ИНДИИ. В США,инвестиционные консультанты зарегистрированы в SEC .