Доктор Лориенс (Карлофф), когда-то уважаемый ученый, начинает исследовать происхождение разума и души в изолированном особняке, которому помогают только многообещающий хирург Клэр Уайетт (Ли) и сообщник, пользующийся инвалидными колясками по имени Клейтон ( Дональд Калтроп ). Научное сообщество отвергает его теорию и Laurience рискует потерять все , для которых он работал так навязчиво. Чтобы спасти свои исследования, Лориенс (произносится как «Лоренц») начинает использовать свои открытия в области переноса мозга в своих гнусных целях, заменяя разум филантропа лорда Хаслвуда ( Фрэнк Селлер ) личностью искалеченного, язвительного Клейтона. Имея в своем распоряжении богатство и престиж лорда Хаслвуда, Лориенс становится практически безумным ученым, которого невозможно остановить .
Несмотря на влиятельного покровителя и современную лабораторию , постоянно курящий Лориенс остается типичным рассеянным профессором , с пылью от ластика на спине его помятого пиджака и постоянной, отчаянной потребностью в сильной расческе. Однако он не застрахован от женского обаяния милой доктора Вятта. Он пытается взять под контроль тело красивого сына лорда Хаслвуда Дика ( Джон Лодер ), пытаясь соблазнить Клэр, но находит невозможным замаскировать свою странную физическую сущность даже в теле другого мужчины. И он не может обойтись без сигаретыперед Клэр, хотя он знает, что молодой Дик Хаслвуд никогда не курил. К сожалению, прежде чем перенести свой разум на разум Дика, Лориенс задушил Клейтона, который обитал в теле лорда Хаслвуда, так что Дик, впоследствии заключенный в собственном теле Лориэнса, был повешен за убийство человека, предположительно его отца. .
Осознавая правду, Клэр и ее друг доктор Граттон ( Сесил Паркер ) возвращают разум Лориенса в его надлежащее тело, но это тело было сильно сломано в результате панического падения из высокого окна, захваченного в то время, когда Дик Хаслвуд неохотно владел им. Признавая, что он потратил невероятное изобретение на эгоистичный и смертоносный план, разбитый Лориенс говорит Клэр, что ему никогда не следовало вмешиваться в человеческую душу. Он уносит свои знания в могилу, в последний раз передумав.
