The Third Magic ( ISBN 0-88899-126-6 ) — роман в жанре фэнтези, написанный Уэлвином Уилтоном Кацем и опубликованный издательством Groundwood Books в 1988 году. Именно за эту работу Кац получил Литературную премию генерал-губернатора . Это отдельная книга объемом 215 страниц, в которую вплетена легенда о короле Артуре .
Морриган (также называемая Риган) и ее брат Ардду — близнецы в мире Nwm. Риган - Сестра Круга, Первая магия, а Ардду - мерзость, которую Круг боится и ненавидит. Только желание Риган как сестры позволяет Ардду оставаться в Круге. Кругу противостоит Линия, Вторая магия, и она крепчает, угрожая Кругу. В то время как женщина, ночь, луна, вода, земля и камень являются частью Первой магии, мужская, железо, солнце, огонь, жар и пустыня являются Второй магией.
Риган отправляется на Землю, чтобы переродиться там и сыграть ключевую роль в постоянной войне против Линии. Когда она покидает Nwm, Ардду вынужден покинуть остров Круга. Он быстро попадает в плен к Линии, которая использует его для своего шаблона, который достаточно похож на шаблон его сестры, чтобы позволить Линии вызвать ее обратно с Земли в надежде схватить ее, чтобы узнать планы Круга. Линия пытается вызвать, и в прошлом Земли Риган защищает себя от вызова. В настоящее время Морган Лефевр, которая поразительно похожа на своего предка Ригана, призвана в мир Nwm, когда она посещает Тинтагель в рамках телешоу своего отца. Лидеры Линии быстро обнаруживают свою ошибку, вызвав Моргана вместо Морриган. Они пытаются скрыть свою неудачу, и в результате борьбы за власть Менв Пауэр-Искатель убивает бывшего лидера Линии, завершающего линию Сдхе. Ардду и Морган используют эту возможность, чтобы сбежать, отправляясь в контролируемые Line земли Nwm.
Часть II В то время как Риган был отправлен в прошлое Земли, чтобы влиять на короля Артура, когда он вырастет, М'рлендд из Рода также был отправлен туда с аналогичными целями. Риган вынуждена скрывать свою истинную природу Сестры, позволяя М'рлендд влиять на Артура и учить его в течение дня, но оказывая собственное влияние и учение ночью.
Ардду и Моргану удается пройти через земли, контролируемые Линией, на территорию, контролируемую Кругом, но они ранены стрелами, когда им это удается. Видение заставляет Сестру из Круга спасти и исцелить двоих. У нее есть второе видение, показывающее результат задачи, поставленной перед тремя другими сестрами, отправленными на север в поисках меча силы. Сестра вынуждена привести Ардду и Моргана к месту, где последняя выжившая Сестра из троих встретит свой конец от рук Линии, но не раньше, чем отдаст им свою лошадь и меч. Ардду и Морган едут обратно на север, преследуя Линию.
Риган терпит неудачу в своих попытках окружить Землю, влияя на Артура. Артур предпочитает ей М'рлендд, сорвав ее планы победить М'рлендда и украв половину ее нефритового обруча под влиянием силы Круга. Риган также беременна сыном М'рлендда в результате того, что он навязал ей себя. Единственные мысли Ригана - остановить М'рлендда и помешать Линии завоевать Землю.