Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
"ADIA" перенаправляется сюда. Его не следует путать с международным аэропортом Абу-Даби .

Инвестиционное управление Абу-Даби
ТипСуверенный фонд благосостояния
ПромышленностьИнституциональный инвестор
Основан1976 ; 45 лет назад ( 1976 )
Штаб-квартира
Абу Даби
,
Объединенные Арабские Эмираты
Ключевые люди
Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян , председатель Шейх Хамед бин Заид Аль Нахайян , управляющий директор
Всего активов828 миллиардов долларов
Интернет сайтwww .adia .ae

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) является фонд национального благосостояния принадлежит эмирате Абу - Даби (в ОАЭ ) , основанный с целью вложения средств от имени Правительства эмирата Абу - Даби. Он управляет избыточными запасами нефти Эмирата, которые оцениваются в 875 миллиардов долларов. Его портфель ежегодно растет примерно на 10%. [1] Фонд является членом Международного форума суверенных фондов благосостояния и поэтому подписал Сантьягоские принципы передовой практики управления суверенными фондами благосостояния. [2]

ADIA никогда не публиковала информацию о том, сколько у нее активов, но по оценкам, от 800 до 875 миллиардов долларов США. [3] Институт суверенного фонда благосостояния оценивает цифру в 580 миллиардов долларов США. [4]

История [ править ]

В 1967 году эмират Абу-Даби создал Совет по финансовым инвестициям, который действовал в рамках его Департамента финансов и отвечал за управление избыточными доходами эмирата от нефти. Однако в 1976 году шейх Заид бин Султан Аль Нахайян , президент-основатель Объединенных Арабских Эмиратов и лидер Абу-Даби, принял решение создать вместо этого Управление инвестиций Абу-Даби и отделить его от правительства как независимую организацию с ее собственными полномочиями. собственное управление. [5] Целью было инвестировать излишки правительства Абу-Даби в различные классы активов с низким риском. [6] В то время для правительства было новшеством вкладывать свои резервы во что-нибудь кроме золота.или краткосрочный кредит. Даже сегодня вложения в краткосрочные бумаги остаются стратегией для подавляющего большинства стран. [6] [ необходима ссылка ]

Стратегия [ править ]

ADIA управляет значительным капиталом и является одним из крупнейших инвестиционных фондов в мире. [ необходима цитата ] Благодаря своему размеру, фонд оказал влияние на международные финансы. В 2008 году ADIA была сопредседателем Международной рабочей группы из 26 фондов национального благосостояния, которая разработала «Общепринятые принципы и методы работы фондов национального благосостояния» (известные как Принципы Сантьяго). Эти принципы были созданы для того, чтобы продемонстрировать странам базирования и получателям, а также международным финансовым рынкам, что фонды национального благосостояния имеют надежную внутреннюю структуру и методы управления и что их инвестиции осуществляются только на экономической и финансовой основе. [7]

Годовая доходность портфеля ADIA за 20 и 30 лет составила 7,6% и 8,1% соответственно по состоянию на 31 декабря 2010 г. [8] ADIA - один из крупнейших суверенных фондов в мире. [9]

Сегодня ADIA инвестирует во все международные рынки - акции, фиксированный доход и казначейство, инфраструктуру, недвижимость, частный капитал и альтернативы (хедж-фонды и советники по торговле сырьевыми товарами - CTA). [6]Глобальный портфель ADIA разбит на субфонды, охватывающие определенный класс активов. У каждого класса активов есть собственные управляющие фондами и штатные аналитики. Практически каждый класс активов управляется как изнутри, так и извне. В целом от 70% до 80% активов организации управляются извне, и за последние несколько лет фонд стал более индексированным, что, учитывая его уникальную структуру активов и пассивов, вызывает некоторое недоумение. Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA) является крупным покупателем институциональной недвижимости в США через различные субъекты. Он часто покупает частичные доли владения у ведущих управляющих недвижимостью. [10] ADIA также инвестирует в девелоперские проекты, включая торговые центры. [11]

Многие инвестиции ADIA существенно сократились с тех пор, как инвестиции были сделаны на пиках рынка в 2007 и 2008 годах. Инвестиции в 7 миллиардов долларов в Citigroup потеряли примерно 90% своей стоимости по состоянию на 26 ноября 2009 года, через 2 года после приобретения значительной доли в банке. . Его вложения в мировую недвижимость на вершине рынка в 2008 году также существенно снизились в цене. Хотя он говорит о своем долгосрочном успехе в получении прибыли, тот факт, что он приблизился к индексу и управляет большей частью своих средств через внешних сторонних управляющих фондами, показывает, что его терпимость к принятию риска с годами значительно уменьшилась. Однако соотношение сторонних управляющих фондами ADIA находится в стадии активного управления. В 2006 году от 70% до 80% организации »активами управляли извне с целью снизить этот показатель до 60-70%. В 2005 году инвестиционная компания Абу-Даби приобрела 51 небольшую акцию Massar (Компания) у Abu Dhabi Power Corporation, дочерней компании Abu Dhabi Water & Electricity Authority.[12] [13]

27 мая 2013 года ADIA опубликовала свой Обзор за 2012 год с обзором своей деятельности за последний год, а также объяснением своего подхода к инвестированию - стратегии, корпоративного управления и управления рисками. [14]

Совет директоров [ править ]

Члены совета директоров в настоящее время служат сроком на три года и могут быть продлены. Они назначаются указом эмира. Текущее правление восходит к перестановкам в апреле 2010 года (указ эмира № 4/2010) и было полностью обновлено в апреле 2013 года. Его нынешний состав выглядит следующим образом:

  • Халифа бен Заид Аль Нахайян , председатель (президент ОАЭ и правитель Абу-Даби)
  • Султан бен Заид Аль Нахайян , Представитель Его Высочества президента государства (ОАЭ)
  • Мохаммед бен Заид Аль Нахайян (наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего)
  • Мансур бен Заид Аль Нахайян , заместитель премьер-министра и министр по делам президента (ОАЭ)
  • Хамед бин Заид Аль Нахайян , управляющий директор (заменивший своего умершего брата Ахмеда бин Заида Аль Нахайяна )
  • Мохаммед бен Халифа бен Заид Аль Нахайян , член Исполнительного совета (Абу-Даби)
  • Мохаммед Хабруш аль-Сувайди, глава финансового департамента (Абу-Даби)
  • Хамад Мохаммед аль-Хурр аль-Сувайди, глава финансового департамента (Абу-Даби)
  • Халил Мохаммед Фулати

Среди бывших важных членов совета директоров:

  • Ахмед бин Зайед Аль Нахайян (1969-2010), назначенный управляющим директором в 1997 году, когда ему было еще 20 лет. Он умер в 2010 году, и его заменил его сводный брат Шейх Хамед бин Заид Аль Нахайян . Он очень символизировал рост фонда в 1990-х и начале 2000-х годов.
  • Доктор Джуан Салем Аль Захери (1948-2013), назначенный в 1977 году [15] одним из старейших должностных лиц в Абу-Даби . Он занимал должности заместителя управляющего директора, заместителя главы инвестиционного комитета и главы комитета по аудиту и символизировал создание и рост фонда. Он умер от инсульта в 2013 году. [15] [16] [17]
  • Халифа Мухаммад Халифа Аль Кинди (1959 г.р.), назначен заместителем управляющего директора в 1997 году. Он проработал до 2007 года, когда его направили руководить недавно созданным Инвестиционным советом Абу-Даби (ADIC).
  • Ганим Фарис Ганим Атеиш Аль Мазруи , бывший финансовый советник шейха Зайда бин Султана Аль Нахайяна , бывший председатель ADIA и бывший директор Центрального банка ОАЭ. [18] [19]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Деньги и тайна: Адиа раскрывает свои секреты» . Euromoney . Апрель 2006 г.
  2. ^ Международный форум суверенных фондов благосостояния. «Наши члены IFSWF» . Архивировано из оригинального 27 сентября 2016 года . Проверено 24 сентября 2016 года .
  3. ^ "Небезопасность, обеспеченная активами" . Экономист . 17 января 2008 г.
  4. ^ «Рейтинги суверенных фондов благосостояния» . Институт SWF . Дата обращения 7 октября 2020 .
  5. ^ «ADIA Review 2009» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 31 августа 2012 года . Проверено 4 мая 2011 года .
  6. ^ a b c «Деньги и тайна: Адиа раскрывает свои секреты» . Апрель 2006 г.
  7. ^ «Общепринятые принципы и практика (GAPP) - Принципы Сантьяго» . Архивировано из оригинального 31 августа 2012 года . Проверено 18 мая 2011 года .
  8. ^ «ADIA Review 2010» (PDF) .
  9. ^ https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund Институт фонда суверенного благосостояния, последнее посещение - 25 июля 2014 г.
  10. ^ "Управление инвестиций Абу-Даби является покупателем Института фонда национального благосостояния отелей" . SWFI . 21 августа 2013 г.
  11. ^ «ADIA инвестирует в развитие торгового центра Макао» . SWFI . 23 июня 2016 . Проверено 23 октября +2016 .
  12. ^ «Abu Dhabi Power, чтобы взять под контроль TAQA в обмене активами» . 3 февраля 2020 г. - на сайте www.reuters.com.
  13. ^ «Данные» . www.abudhabipower.ae . Проверено 19 июля 2020 .
  14. ^ «Инвестиционное управление Абу-Даби публикует обзор ADIA за 2012 год» . Дубайская хроника . 27 мая 2013 . Проверено 14 июня 2013 года .
  15. ^ a b «Его Высочество шейх Хамед бин Зайед Аль Нахайян: Обзор ADIA 2013 - WAM» . Проверено 2 декабря +2016 .
  16. ^ "Умер директор инвестиционного управления Абу-Даби Джауан Аль Дахери" . Проверено 2 декабря 2016 г. - через www.bloomberg.com.
  17. ^ «Шейх Халифа чествует эмиратцев за их службу ОАЭ - Национальному» . Проверено 2 декабря +2016 .
  18. ^ https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/948/1107/2098581/
  19. ^ Кирдар, Nemir (11 июля 2013). Потребность, уважение, доверие: воспоминания о видении . ISBN 9780297868590.

Внешние ссылки [ править ]

  • Институт суверенного фонда благосостояния - Управление инвестиций Абу-Даби