Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Evergreen Investments
Вечнозеленый логотип
ТипФилиал
ПромышленностьФинансы
Основан1932 г. ( 1932 )
Несуществующий20 июня 2010 г. ( 2010-06-20 )
Штаб-квартира
Бостон, Массачусетс и Шарлотта, Северная Каролина
,
Соединенные Штаты
Ключевые людиW. Douglas Munn, Pres. И генеральный директор
Дэвид Германия, ИТ-директор
ПродуктыФинансовые услуги
РодительКомпания "Уэллс-Фарго
Веб-сайтevergreeninvestments .com

Evergreen Investments была бизнесом по управлению инвестициями Wachovia . Бренд был объединен с фондами Wells Fargo Advantage Funds и впоследствии ликвидирован после приобретения Wells Fargo компании Wachovia. [1] Бренд был официально закрыт 20 июля 2010 г. [2]

За пределами США бизнес по продажам и распространению велся под торговой маркой Wachovia Global Asset Management.

У Evergreen Investments было 245,9 миллиарда долларов США в активах под управлением , 83 паевых инвестиционных фонда, 2,7 миллиона акционеров паевого инвестиционного фонда и 1064 сотрудника по состоянию на 30 июня 2008 года. [3] Evergreen вошла в число 30 крупнейших компаний по управлению активами Америки и входила в 25 крупнейших паевых инвестиционных фондов. финансировать семьи.

Это семейство паевых инвестиционных фондов позиционировало себя как «широко диверсифицированная организация по управлению активами с продуктами и услугами, распределенными по нескольким направлениям бизнеса ... управление различными инвестициями, такими как институциональные портфели, паевые инвестиционные фонды, переменные аннуитеты, альтернативные инвестиции и частные счета». [4] [5]

История [ править ]

Evergreen Investments ведет свою историю от торговой марки Keystone Investments, которая была впервые основана в 1932 году. [6]

Keystone Investments: 1932–1996 [ править ]

Keystone Investments создала одну из первых семей паевых инвестиционных фондов в Соединенных Штатах в 1932 году. Она принадлежала сотрудникам и эксплуатировалась до ее слияния с Evergreen Funds, принадлежащей First Union. Keystone предложила более 25 розничных паевых инвестиционных фондов. [7]

Слияние Keystone-Evergreen: 1996–1998 [ править ]

First Union Corporation, материнская компания унаследованных Evergreen Funds, приобрела Keystone Fund Family и начала слияние Evergreen-Keystone в 1996 году. Слияние объединило сильные стороны двух лидеров отрасли, и к 1997 году фонды Evergreen и Keystone были объединены под управлением сохранившаяся торговая марка Evergreen, предлагающая более 80 розничных и институциональных паевых инвестиционных фондов.

Полное слияние было завершено к январю 1998 года. В том же году Evergreen Funds начинает работать с двумя подразделениями: розничной компанией и институциональной компанией.

Консультативная группа Таттерсолла [ править ]

В 1999 году Evergreen приобрела Tattersall Advisory Group (TAG), инвестиционную консалтинговую фирму, специализирующуюся на управлении фиксированным доходом, как находящуюся в полной собственности автономную дочернюю компанию Evergreen Funds.

Первый союз - Wachovia, слияние равных [ править ]

3 августа 2001 года унаследованные акционеры Wachovia Corporation одобрили сделку «слияние равных» с головной компанией Evergreen Fund, First Union Corporation, с целью создания новой Wachovia Corporation , дочерней компанией которой стала Evergreen. Новое предприятие отказалось от названия First Union и приобрело идентичность и биржевой код Wachovia. Аналитики считают, что этот шаг, скорее всего, поможет First Union обрести новую идентичность, поскольку репутация Wachovia среди потребителей была намного лучше, чем у First Union.

В результате «слияния равных» Evergreen Funds и унаследованные паевые инвестиционные фонды Wachovia были объединены в Evergreen Funds.

Evergreen Investments [ править ]

Старое здание Джона Хэнкока в Бостоне, штат Массачусетс, где располагалась компания Evergreen Investments.

В 2002 году розничные и институциональные компании Evergreen создают и начинают работать под зонтичной организацией по управлению активами под названием Evergreen Investment Management Company, LLC. Затем паевые инвестиционные фонды Evergreen были распределены Evergreen Investment Services, Inc., а Evergreen Service Company, LLC является трансферным агентом для Evergreen Funds. Информация о фонде Evergreen [1]

OFFIT, отдельная дочерняя компания устаревшей Wachovia, приобретенной в 1999 году, становится Evergreen OFFIT.

Отношения с Грэнтэмом, Мэйо, Ван Оттерлоо [ править ]

В 2003 году Evergreen наладила отношения с Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC (GMO), чтобы запустить фонд распределения средств . Это дает инвесторам возможность инвестировать в продукт Evergreen за счет базовых институциональных фондов ГМО. [8]

Приобретения [ править ]

В 2006 году Evergreen приобрела контрольный пакет акций Metropolitan West Capital Management, LLC, фирмы по управлению активами, известной своими стратегиями внутренней стоимости. Он также запускает Wachovia Global Asset Management, торговую марку, под которой Evergreen продавала и распространяла инвестиционные продукты за пределами США. В связи с приобретением компанией Wachovia Corporation в мае 2006 года компании Golden West Financial было внесено предложение об объединении паевых инвестиционных фондов Golden West Atlas с соответствующими фондами Evergreen.

К концу мая 2007 года фонды Atlas были успешно объединены с соответствующими фондами Evergreen. Evergreen приобрела контрольный пакет акций European Credit Management Limited (ECM), лондонского поставщика решений для абсолютного возврата кредитов в Европе.

Нарушения рыночного времени [ править ]

19 сентября 2007 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что Evergreen Investments и аффилированные лица выплатят 32,5 миллиона долларов для урегулирования нарушений рыночных сроков. Evergreen разрешила некоторым своим акционерам торговать срочными сделками в нарушение проспекта Evergreen. [9] Уильям М. Эннис, бывший офицер компании Evergreen, заплатил 1 доллар в качестве иска плюс гражданский штраф в размере 150 000 долларов.

Приобретение Wells Fargo [ править ]

Wells Fargo приобрел Wachovia, и 20 июля 2010 года бренд Evergreen был официально закрыт.

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Завершено слияние Wells Fargo и Wachovia» . Компания "Уэллс-Фарго. 1 января 2009 года в архив с оригинала на 6 апреля 2014 года . Проверено 1 января 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ http://www.marketwatch.com/story/story/seoindex?SeoHeadline=wells-fargo-advantage-fundsr-and-evergreen-funds-complete-merger-2010-07-20
  3. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 30 сентября 2008 года . Проверено 30 сентября 2008 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  4. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала 23 января 2008 года . Проверено 13 августа 2019 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  5. ^ "Evergreen Investments | crunchbase" . www.crunchbase.com . Проверено 8 июня 2017 года .
  6. ^ http://www.wellsfargoadvantagefunds.com/wfweb/wf/portal/overview/history.jsp?BV_UseBVCookie=yes&sel=/portal/portaloverview/portalhistory
  7. ^ «Наша история - Фонды Wells Fargo» . www.wellsfargofunds.com . Проверено 8 июня 2017 года .
  8. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала 8 апреля 2015 года . Проверено 30 сентября 2008 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  9. ^ «Evergreen Investment Management Company и аффилированные лица заплатят 32,5 миллиона долларов за устранение нарушений сроков на рынке» . Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 19 сентября 2007 г.