Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Будущий фонд
ТипГосударственная корпорация
ПромышленностьИнвестиции
Основан2006 г.
Штаб-квартираМельбурн , Виктория , Австралия
Ключевые люди
Питер Костелло (председатель)
Дэвид Нил (управляющий директор)
Гордон МакКеллар (главный операционный директор)
Пол Манн (финансовый директор)
ДоходУвеличивать12,65 млрд австралийских долларов ( 2018 финансовый год )
Увеличивать12,33 млрд австралийских долларов ( 2018 финансовый год )
Всего активовУвеличивать148,43 млрд австралийских долларов ( 2018 финансовый год )
Общий капиталУвеличивать145,74 млрд австралийских долларов ( 2018 финансовый год )
Количество работников
161 (2018)
Интернет сайтwww .futurefund .gov .au

Фонд будущего является независимым управлением ФНБ создан в 2006 году для укрепления австралийского правительства «S долгосрочное финансовое положение. На 31 декабря 2019 года он был оценен в 168 миллиардов австралийских долларов. [1]

Правление Future Fund также управляет еще пятью фондами государственных активов, возлагая на него ответственность за инвестирование 210 миллиардов австралийских долларов от имени правительства Австралии.

Цель [ править ]

Закон [2], учреждающий Фонд будущего, описывает его главную цель как «укрепление долгосрочного финансового положения Содружества». В то время как законодательство разрешает вывод средств из фонда с 1 июля 2020 года, правительство указало в 2017 году, что намеревается разрешить фонду продолжать накапливать средства до 2026/27 года, прежде чем производить вывод средств. Инвестиционный мандат [3] для Future Fund заключается в том, чтобы нацелить ориентир доходности как минимум на индекс потребительских цен + 4–5 процентов в год в долгосрочной перспективе, принимая при этом приемлемый, но не чрезмерный уровень риска.

Совет фонда Future Fund в настоящее время также отвечает за пять других австралийских суверенных фондов благосостояния:

Управление [ править ]

Первый председатель попечительского совета Дэвид Мюррей А.О. , 2008 год.

Инвестирование фонда будущего является обязанностью попечительского совета фонда будущего при поддержке агентства по управлению фондом будущего. Фонд Future Fund контролируется независимым попечительским советом, выбранным на основе их опыта в области управления инвестициями и корпоративного управления. Текущий состав правления: [5]

ПозицияИмяСрок началсяСрок истекаетСрок службы
СтулДостопочтенный Питер Костелло AC4 февраля 20194 февраля 2024 г.2 года, 38 дней
ХранительЭрин Флаэрти3 апреля 2016 г.3 апреля 2021 г.4 года, 345 дней
Кэролайн Кей14 апреля 2015 г.14 апреля 2020 г.5 лет, 334 дня
Майкл Вахтель3 апреля 2016 г.3 апреля 2021 г.4 года, 345 дней
Джейн Уилсон14 апреля 2015 г.14 апреля 2020 г.5 лет, 334 дня
Джон Пойнтон AM4 февраля 2019 г.4 февраля 2024 г.2 года, 38 дней
^ Достопочтенный. Костелло был первоначально назначен опекуном 18 декабря 2009 года на пятилетний срок и повторно назначен председателем с 4 февраля 2019 года на пятилетний срок.

В период с 2006 по 2012 год Совет директоров возглавлял Дэвид Мюррей АО . На фоне некоторых противоречий было объявлено, что Дэвид Гонски станет преемником Мюррея на посту независимого неисполнительного председателя, когда срок полномочий Мюррея истечет 3 апреля 2012 года. [6] [7] [8] [ 9] В то же время Стив Харкер, инвестиционный банкир из Morgan Stanley в Австралии, заменил Брайана Уотсона на посту Хранителя. Дэвид Гонски возглавлял Совет до января 2014 года, когда было объявлено, что он уйдет, чтобы возглавить Банковскую группу Австралии и Новой Зеландии . Костелло был назначен временным председателем до объявления о его постоянном председательстве в феврале 2014 года.

История [ править ]

11 сентября 2004 года Федеральный казначей Питер Костелло объявил, что Фонд будущего будет создан после федеральных выборов 2004 года . [10] Закон о будущих фондах 2006 года (Cth) получил королевское одобрение 23 марта 2006 года. 5 мая 2006 года 18 миллиардов австралийских долларов, полученных за счет государственных излишков, а также дохода от продажи трети Telstra в ходе продолжающейся приватизации, были внесены в фонд. [11] 28 февраля 2007 года правительство передало Фонду оставшиеся 17% акций Содружества в Telstra на сумму 8,9 млрд австралийских долларов. [12] Эти взносы и переводы увеличили фонд до более чем50 миллиардов австралийских долларов к концу 2006-2007 финансового года.

В марте 2007 года оппозиционная Лейбористская партия объявила, что выведет 2,7 миллиарда австралийских долларов из Фонда будущего для финансирования Национальной широкополосной сети - инициативы по установке инфраструктуры широкополосного Интернета по всей Австралии, если она выиграет выборы 2007 года ; это предложение побудило министров заявить, что лейбористы намерены «совершить набег» на Фонд будущего за свои собственные средства. [13] Лейборист позже указал, что использование любых средств из Future Fund для национальной высокоскоростной широкополосной сети должно соответствовать всем требованиям любых коммерческих инвестиций. Это включало получение коммерческой нормы прибылина вложенные средства, при этом вся прибыль возвращается в Фонд будущего, что позволяет дальнейшее инвестирование.

В мае 2007 года выяснилось, что базирующаяся в Чикаго Northern Trust Corporation выиграла конкурсный тендер на управление Фондом. Рик Уодделл, президент и главный операционный директор Northern Trust, указал, что австралийские компании не обладают достаточным опытом для управления Future Fund. [14] Northern Trust должен был собрать 30 миллионов австралийских долларов в качестве ежегодных сборов. Споры возникли, когда стало известно, что Фондом будет управлять иностранный банк, не имеющий базы в Австралии. Национальный секретарь Союза финансового сектора Пол Шредер подсчитал, что около 100 рабочих мест будут потеряны, когда американская компания начнет управлять Фондом из Сингапура, используя персонал из Индии. [15] Northern Trust был связан со скандалом с Enron .[14] Генеральный директор Future Fund Management Agency, Пол Костелло, сказал на слушаниях сенатского комитета по оценке, что «нас не беспокоит, что это представляет для нас риск с точки зрения договоренностей, которые мы пытались заключить с Northern Trust. ". [16]

В своей речи о федеральном бюджете Австралии на 2008 год казначей Уэйн Свон объявил о трех новых «фондах национального строительства», которые также будут управляться Советом фонда будущего. [17] Они включали в себя фонд Building Australia в размере 20 миллиардов долларов для инвестиций в дороги, железные дороги, порты и широкополосную связь; инвестиционный фонд в области образования на сумму 11 миллиардов долларов, который поглотил благотворительный фонд высшего образования в размере 6 миллиардов долларов, созданный предыдущим правительством; и фонд здравоохранения и больниц на сумму 10 миллиардов долларов. [18] В этом бюджете и следующем федеральном бюджете на 2009 год правительство Лейбористской партии Радда пообещало 41 миллиард австралийских долларов для создания этих новых фондов. [19]

Фонд стал членом Международного форума суверенных фондов благосостояния и подписал Сантьягоские принципы передовой практики управления суверенными фондами благосостояния. [20] Как член, он публикует информацию о том, как он принимает и реализует принципы в рамках своих процедур управления. [21]

В мае 2013 года в соответствии с Законом о Фонде DisabilityCare Australia от 2013 года был учрежден Фонд DisabilityCare Australia . Фонд будет финансировать Национальную схему страхования по инвалидности, а также будет управляться Советом фонда будущего. Фонд должен получить отчисления от увеличения сбора на медицинское обслуживание на 0,5% до 2% с 1 июля 2014 года.

В федеральном бюджете на май 2014 года правительство Abbott объявило о своем намерении создать Фонд будущего медицинских исследований [22] и Фонд рециркуляции активов, а также прекратить деятельность Фонда строительства Австралии, Фонда инвестиций в образование и Фонда здравоохранения и больниц. Эти изменения подлежат принятию законодательства. [23] Сенат утвердил создание Фонда будущего медицинских исследований в августе 2015 года, которым будет управлять Фонд будущего, с привлечением интереса к медицинским исследованиям, начиная с 10 миллионов долларов в 2015 году, а в последующие три года он вырос до 390 миллионов долларов. . [24]

В 2016 году было объявлено, что Future Fund, Queensland Investment Corporation и AGL Energy сформируют Powering Australian Renewables Fund (PARF), инвестируя средства в две крупнейшие в то время солнечные электростанции Австралии. [25]

В апреле 2019 года Future Fund объявил, что за последнее десятилетие он приносил в среднем более 10% годовых. [26]

Инвестиции в ядерное оружие и табачную промышленность [ править ]

В мае 2011 года Future Fund подвергся критике со стороны газеты The Age за инвестирование 135,4 миллиона австралийских долларов в 15 иностранных компаний, занимающихся производством ядерного оружия для США, Великобритании, Франции и Индии. [27] Информация об инвестициях была получена по запросу о свободе информации Международной кампании за отмену ядерного оружия . [28]

В феврале 2013 года Future Fund объявил, что исключит первичных производителей табака из своих инвестиционных портфелей.

Фонды под управлением [ править ]

Общая сумма средств, находящихся в управлении, по состоянию на 31 декабря каждого года, включая средства, находящиеся в Фонде Building Australia, Фонде здравоохранения и больниц, Фонде инвестиций в образование и Австралийском фонде DisabilityCare, составляет:

Дата
(31 декабря)		Всего средств
(миллиарды)		Примечания
2008 г.Увеличивать 59,62 австралийского доллара[29]
2009 г.Увеличивать 87,23 австралийского доллара[30]
2010 г.Увеличивать 90,51 австралийского доллара[31]
2011 г.Снижаться 89,39 австралийского доллара[32]
2012 г.Увеличивать 94,96 австралийского доллара[33]
2013Увеличивать 107,36 австралийского доллара[34]
2014 г.Увеличивать 119,47 австралийского доллара[35]
2015 г.Увеличивать 128,5 австралийского доллара[36]
2016 г.Увеличивать 139,5 австралийских долларов[37]
2017 г.Снижаться 138,9 австралийского доллара[38]
2018 г.Увеличивать 147,0 австралийского доллара[39]
2019 г.Увеличивать 168,0 австралийского доллара[1]

См. Также [ править ]

  • Федеральный бюджет Австралии
  • Учет поколений
  • Пенсия по старости в Австралии
  • Список стран по суверенным фондам благосостояния
  • Фонд будущего медицинских исследований
  • Австралийский инвестиционный альянс , управляющий пенсионным фондом для государственных служащих Австралии

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b «Обновление портфолио на 31 декабря 2019 г.» (PDF) . Будущий фонд. 11 февраля 2019 . Проверено 26 апреля 2019 .
  2. ^ https://www.legislation.gov.au/Series/C2006A00012
  3. ^ https://www.futurefund.gov.au/investment/how-we-invest/investment-mandates
  4. ^ "Фонд будущего медицинских исследований | Финансовый департамент" . www.finance.gov.au . Проверено 16 апреля 2020 года .
  5. ^ "Профили членов Правления" . О нас . Будущий фонд попечительского совета. 3 апреля 2016 . Проверено 14 апреля 2016 года .
  6. ↑ Эванс, Майкл (13 марта 2012 г.). «Сиднейский воротила возглавит Фонд будущего» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 16 марта 2012 года .
  7. ^ Райт, Джессика; Йейтс, Клэнси (16 марта 2012 г.). «Мюррей вступает в бой с Фондом будущего из-за Костелло» . National Times . Проверено 16 марта 2012 года .
  8. ^ Пакхэм, Бен; Массола, Джеймс (15 марта 2012 г.). «Лейбористская партия отказывается публиковать отчет, показывающий, что правление Future Fund разыскивает Костелло, а не Гонски» . Австралийский . Проверено 16 марта 2012 года .
  9. Рианна Гриффитс, Эмма (16 марта 2012 г.). «Минчин поддерживает Гонски из-за« морды » Фонда будущего » . ABC News . Австралия . Проверено 16 марта 2012 года .
  10. ^ ВЫБОРОВ 2004 Новый фонд для будущих супер счетов , newstext.com.au 11 сентября 2004.
  11. ^ «Часто задаваемые вопросы» . Будущий фонд. 9 мая 2011 . Проверено 16 марта 2012 года .
  12. ^ «Акции Telstra на 9 миллиардов долларов в Future Fund» . news.com.au . 28 февраля 2007 г.[ мертвая ссылка ]
  13. ↑ Мерфи, Кэтрин (28 марта 2007 г.). «Лейбористы ухватились за поддержку Фонда будущего Либ» . Возраст . Австралия . Проверено 18 марта 2012 года .
  14. ^ Б Райан, Питер (24 мая 2007). «Northern Trust защищает связи с Enron» . Мир сегодня, ABC News . Австралия . Проверено 16 марта 2012 года .
  15. ^ Альберичи, Эмма (22 мая 2007). «Иностранный банк будет управлять будущим фондом на 51 миллиард долларов» . ABC News . Австралия . Проверено 16 марта 2012 года .
  16. ^ "Будущий фонд не обеспокоен ссылкой Enron" . Возраст . Австралия. AAP. 23 мая 2007 . Проверено 16 марта 2012 года .
  17. ↑ Уэйн Свон (13 мая 2008 г.). Бюджетная речь на 2008‑09 (выступление). Здание парламента, Канберра . Проверено 17 марта 2012 года .
  18. ^ Закон о национальных фондах 2008 г.
  19. ^ «Мы не будем совершать набеги на фонд в размере 44 млрд долларов, - говорит премьер-министр Кевин Радд» . Финансовые решения Vogue . 15 мая 2008 г.
  20. ^ Международный форум суверенных фондов благосостояния. «Наши члены IFSWF» . Архивировано из оригинального 27 сентября 2016 года . Проверено 24 сентября 2016 года .
  21. ^ futurefund.gov.au. «Создание долгосрочного устойчивого суверенного фонда благосостояния в соответствии с принципами Сантьяго» . Проверено 28 октября +2016 .
  22. ^ Бюджет правительства Австралии на 2014-15 гг.
  23. ^ Годовой отчет 2013-14
  24. ^ Фонд будущего медицинских исследований наконец получил одобрение Сената ; Австралийский; 13 августа 2015 г.
  25. ^ http://www.news.com.au/finance/business/breaking-news/agl-signs-up-investors-for-renewables-fund/news-story/cead637aaf864520258dbdbfe63ee84f
  26. ^ Koehn, Эмма (28 апреля 2019). «Future Fund возвращает 10% лучших за десятилетие» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 21 августа 2019 .
  27. ↑ Оукс, Дэн (26 мая 2011 г.). «Австралия инвестирует в ядерное оружие» . Возраст . Австралия . Проверено 16 марта 2012 года .
  28. ↑ Райт, Тим (май 2011 г.). «Ядерное оружие и фонд будущего Австралии» (PDF) (пресс-релиз). Международная кампания за отмену ядерного оружия. Архивировано из оригинального (PDF) 23 марта 2012 года . Проверено 16 марта 2012 года .
  29. ^ «Обновление портфолио на 31 декабря 2008 г.» (PDF) . Будущий фонд. 30 января 2009 . Проверено 16 марта 2012 года .
  30. ^ «Обновление портфолио на 31 декабря 2009 г.» (PDF) . Будущий фонд. 29 января 2010 . Проверено 16 марта 2012 года .
  31. ^ «Обновление портфолио на 31 декабря 2010 г.» (PDF) . Будущий фонд. 28 января 2011 . Проверено 16 марта 2012 года .
  32. ^ «Обновление портфолио на 31 декабря 2011 г.» (PDF) . Будущий фонд. 30 января 2012 . Проверено 16 марта 2012 года .
  33. ^ «Обновление портфолио на 31 декабря 2012 г.» (PDF) . Будущий фонд. 5 февраля 2013 . Проверено 17 марта 2013 года .
  34. ^ «Обновление портфолио на 31 декабря 2013 г.» (PDF) . Будущий фонд. 3 февраля 2014 . Проверено 3 марта 2014 .
  35. ^ «Обновление портфолио на 31 декабря 2014 г.» (PDF) . Будущий фонд. 5 февраля 2015 . Проверено 7 марта 2015 года .
  36. ^ «Годовой отчет будущего фонда за 2014/15 год» (PDF) . Будущий фонд. 30 июня 2016 . Проверено 14 ноября +2016 .
  37. ^ «Годовой отчет будущего фонда за 2017/18 год» (PDF) . Future Fund - Фонд суверенного благосостояния Австралии. 29 августа 2018.
  38. ^ «Обновление портфолио на 31 декабря 2017 г.» (PDF) . Будущий фонд. 1 февраля 2018 . Проверено 1 июня 2019 .
  39. ^ «Обновление портфолио на 31 декабря 2018 г.» (PDF) . Будущий фонд. 11 февраля 2019 . Проверено 1 июня 2019 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Сайт фонда будущего
  • Годовой отчет (PDF) . Будущий фонд попечительского совета. 2011. ISBN. 978-0-646-56322-0.