Альбом полон искусно созданных поп-песен и классики с элементами джаза. Тейлор включает несколько кавер-версий вместе со своим собственным материалом, написанным им самим. Его кавер на песню Билла Уизерса " Grandma's Hands " использует простую аранжировку оригинала (просто блюзовая электрогитара, бас и ударные за голосом Уизер) и воссоздает песню в виде госпел-хора , сопровождаемого исполнением а капелла . [1] Судя по тексту, бабушка этой песни была религиозной женщиной, которая «хлопала в церкви в воскресенье утром» и «так хорошо играла на бубне». [ нужна цитата ] Он также занимается выборами Волшебника страны Оз , « Если бы у меня был только мозг »Somewhere Over the Rainbow ». В соответствии со стандартами Chesky Records, [2] как написано на задней обложке, этот альбом был «записан с использованием минималистских методов звукозаписи , без наложения или искусственного улучшения, чтобы обеспечить максимально чистый и естественный звук».