HD Vest, Inc. - американская компания по оказанию финансовых услуг , которая предлагает своим клиентам консультации по налоговому и другому финансовому планированию. Основанная в 1983 году как «HD Vest Investment Securities, Inc.», компания сейчас работает под названием «HD Vest Financial Services». [ необходима цитата ]
Тип | Филиал |
---|---|
Промышленность | Финансовые услуги |
Основан | 1983 г. |
Основатель | Херби Д. Вест |
Штаб-квартира | , Соединенные Штаты |
Количество локаций | Более 4500 финансовых консультантов |
Ключевые люди | Боб Орос ( генеральный директор ) Роджер Окс ( президент ) |
АУМ | US $ $ 37 млрд рублей (2015) [1] |
Количество работников | Прибл. 350 |
Родитель | Blucora |
Веб-сайт | hdvestdev |
История
HD Vest был основан Херби Дарвином Вестом в 1983 году. [2] Херб Вест, сертифицированный бухгалтер , основал свою собственную бухгалтерскую фирму в 1973 году. Он начал предлагать услуги по планированию инвестиций и продажу ценных бумаг на комиссионной основе в 1979 году. В 1983 году он основал брокерско-дилерскую фирму HD Vest Investment Securities, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Он основал сеть бухгалтеров и брокеров. HD Vest успешно оспорила кодекс AICPA , который запрещал бухгалтерам принимать комиссионные. [3]
В декабре 1986 года Херб Вест основал HD Vest, Inc., которая приобрела HD Vest Investment Securities, Inc. в 1987 году. Компания стала публичной в июле 1988 года. В конце 1991 года ее доход составил 20 миллионов долларов. и прибыль в размере около $ 922000. доходы выросли выше $ 35 млн в 1992 году, но компания потеряла около $ 3,2 млн. [ править ]
В 1992 году HD Vest приняла меры по сокращению затрат и начала уделять больше внимания обучению. В 1993 году выручка компании выросла до 46 миллионов долларов, а прибыль - до 3 миллионов долларов. В середине 1990-х годов компания начала переходить от комиссионных продаж к платным консультационным услугам по портфелю. После того, как в 1994 году был зарегистрирован убыток, он постепенно улучшился, и в 1998 году выручка компании превысила 100 миллионов долларов [3].
В 1999 году компания Herb Vest была объявлена компанией Ernst & Young «Предпринимателем года» . В 2000 году в рамках маркетинговых мероприятий HD Vest начала предлагать бесплатную подготовку налоговых деклараций в режиме онлайн. [4] Он сообщил, что 260 000 налогоплательщиков подали свои декларации, используя бесплатный сервис в 2000 году. [5] В 2000 году он запустил портал MyHDVEST.com для своих клиентов. [6] Он также сотрудничал с CompuBank и National Financial Services Corporation, предлагая услуги онлайн-банкинга, интегрированные с собственными услугами. Его доходы увеличились со 150,2 миллиона долларов в 1999 году до 193,8 миллиона долларов в 2000 году [7].
HD Vest была приобретена Wells Fargo в 2001 году за 127,5 миллиона долларов. [8] Херб Вест ушел с поста топ-менеджера компании и был заменен Роджером Оксом. Wells Fargo продал брокерское и налоговое подразделение HD Vest Financial Services частной инвестиционной компании Parthenon Capital Partners в 2011 году [9].
В августе 2013 года HD Vest Financial Services переименовалась в HD Vest Financial Services и обновила свой логотип и цветовую палитру. 14 октября 2015 года компания Blucora из Белвью, штат Вашингтон, объявила о приобретении HD Vest примерно за 580 миллионов долларов. [10]
Год | Мероприятие |
---|---|
1983 г. | HD Vest был основан Хербом Д. Вестом, который осознал растущую потребность клиентов в получении финансовых консультаций, соответствующих их налоговой ситуации и стратегиям. |
1986 г. | Бухгалтерский совет Техаса позволяет CPA получать комиссию за финансовые услуги |
1987 г. | Первое публичное размещение (1 млн долларов) |
1988 г. | AICPA отменяет политику, запрещающую CPA получать комиссию за финансовые услуги |
1988 г. | HD Vest формирует консультационные услуги HD Vest и начинает предлагать платные программы. |
1989 г. | HD Vest котируется на NASDAQ |
1999 г. | Роджер Окс назначен президентом HD Vest |
2000 г. | HD Vest предлагает бесплатные налоговые декларации онлайн |
2001 г. | HD Vest приобретается Wells Fargo & Company |
2004 г. | HD Vest начинает предлагать банковские решения |
2008 г. | HD Vest предлагает возможность удаленного сканирования чеков и документов. |
2009 г. | HD Vest становится частью Wells Fargo Advisors |
2011 г. | HD Vest преобразовывает свою брокерскую платформу в First Clearing, LLC, брокерскую клиринговую организацию и дочернюю компанию Wells Fargo & Company. |
2011 г. | HD Vest приобретена Parthenon Capital Partners [11] |
2015 г. | Blucora объявляет о приобретении HD Vest [12] |
Рекомендации
- ^ О HD Vest
- ^ "Вы бы купили паевой инвестиционный фонд у этих людей?" . Forbes . 150 (8): 76. 1992-10-12 . Проверено 2 февраля 2011 .[ мертвая ссылка ]
- ^ а б Тина Грант, изд. (2002). Международный справочник историй компаний . Сент-Джеймс Пресс . ISBN 978-1-55862-464-1.
- ^ Дэвид Кей Джонстон (1999-11-12). «Предложения малых фирм по бесплатной обработке налоговых деклараций в Интернете» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 2 февраля 2012 .
- ^ Лиз Пуллиам Уэстон (2000-08-15). «IRS рассматривает план, который может позволить маркетинговые ходы» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 2 февраля 2012 .
- ^ «HD Vest запускает MyHDVEST.Com» . Лента новостей Smartpros. 2000-11-17. Архивировано из оригинала на 2002-06-12 . Проверено 2 февраля 2012 .
- ^ «Доход HD Vest за 2000 финансовый год превысил 190 миллионов долларов» . Лента новостей Smartpros. 2001-10-31. Архивировано из оригинала на 2002-06-12 . Проверено 2 февраля 2012 .
- ^ «Wells Fargo купит жилет HD за 127,5 миллиона долларов» . Лос-Анджелес Таймс . 2001-03-24 . Проверено 2 февраля 2012 .
- ^ Закари Р. Мидер и Дакин Кэмпбелл (30.06.2011). «Wells Fargo соглашается продать парфенону брокерские услуги по продаже жилетов HD» . Блумберг . Проверено 2 февраля 2012 .
- ^ Мэтью Монкс и Эд Хэммонд. «Blucora купит брокерский HD Vest Financial за 580 миллионов долларов» . Блумберг.
- ^ «Жилет HD будет приобретен Парфеноном» . бухгалтерия сегодня . 30 июня 2011 . Проверено 10 августа 2020 .
- ^ «HD Vest объявляет о приобретении Blucora, Inc.» . Cision PR Newswire . 14 октября 2015 . Проверено 10 августа 2020 .