Верность Инвестиции
Из Википедии, свободной энциклопедии
  (Перенаправлено из Национальных финансовых служб )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Фиделити Инвестментс Инк.
Fidelity Investments Logo.svg
РанееУправляющая и исследовательская компания Fidelity
ТипЧастный
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1946 г.; 76 лет назад (как Fidelity Management & Research) ( 1946 )
ОсновательЭдвард С. Джонсон II
Штаб-квартира
Бостон , Массачусетс
,
нас
Обслуживаемая площадьМировой
Ключевые люди
Продукты
Услуги
ДоходУвеличивать 20,9 млрд долларов США (2019 г.) [2]
АУМУвеличивать4,2 триллиона долларов США (июнь 2021 г.) [3]
Владелец Эбигейл Джонсон и семья (49%)
Текущие и бывшие сотрудники (51%)
Количество работников41 329 (2021) [4]
Веб-сайтwww .верность .com

Fidelity Investments Inc. , обычно называемая Fidelity , ранее называвшаяся Fidelity Management & Research или FMR , является американской транснациональной корпорацией финансовых услуг , базирующейся в Бостоне , штат Массачусетс . Компания была основана в 1946 году и является одним из крупнейших управляющих активами в мире с активами под управлением в размере 4,9 триллиона долларов США по состоянию на июнь 2020 года и общей стоимостью активов клиентов в размере 8,3 триллиона долларов США. [5] [6] Fidelity Investments управляет брокерской фирмой , управляет большой семьей взаимных фондов ., предоставляет консультации по распределению средств и инвестициям, пенсионные услуги, индексные фонды , управление капиталом , криптовалюту , исполнение и оформление ценных бумаг, хранение активов и страхование жизни . [7]

История

Компания была основана как Fidelity Management & Research ( FMR ) Эдвардом С. Джонсоном II в 1946 году. [1]

В 1969 году компания сформировала Fidelity International Limited (FIL) для обслуживания рынков за пределами США, а затем в 1980 году выделила ее в независимую организацию, принадлежащую ее сотрудникам. [8]

В 1982 году компания FMR начала предлагать продукты 401(k) . [1] В 1984 году компания предложила компьютеризированную торговлю акциями. [1]

В 1997 году генеральным директором был назначен Роберт Позен . [9]

В 2001 году была создана компания Geode Capital Management для разработки и разработки инвестиционных стратегий для FMR. В 2003 году она была выделена в самостоятельную компанию. [10]

В 2010 году ее подразделение венчурного капитала Fidelity Ventures было закрыто, и многие сотрудники создали Volition Capital . [11]

В 2011 году Fidelity изменила название своего международного подразделения с Fidelity International на Fidelity Worldwide Investment, и был представлен новый логотип. [12]

В 2012 году компания перенесла свою штаб-квартиру в Бостоне на Саммер-стрит , 245 . [13]

В 2014 году Эбигейл Джонсон стала президентом и генеральным директором Fidelity Investments (FMR) и председателем Fidelity International (FIL). [14]

В 2018 году Fidelity запустила отдельную организацию, занимающуюся институциональным хранением криптоактивов и торговлей криптовалютой . [15]

В мае 2019 года сообщалось, что фирма скоро предложит торговлю криптовалютой институциональным клиентам. [16]

В октябре 2019 года компания запустила Fidelity Digital Asset Services, которая будет заниматься хранением криптовалюты и исполнением сделок для институциональных инвесторов. [17] [18] Впоследствии, в марте 2021 года, Fidelity подала заявку на введение биткойн -ETF в SEC [19]

Активы Fidelity под управлением выросли на 26% в 2019 году до рекордных 3,2 трлн долларов, что помогло увеличить выручку до 20,9 млрд долларов и операционную прибыль до 6,9 млрд долларов. [20]

В марте 2020 года Fidelity открыла новый центр для инвесторов в Чеснат-Хилл, Массачусетс. [21]

В марте 2021 года операционная прибыль FMR выросла на 4,6%. [22] В августе 2021 года Fidelity объявила о планах нанять 16 000 сотрудников в 2021 году, [23] в том числе 9 000 во второй половине года. [24]

Текущие операции

Паевые инвестиционные фонды

В 1960-х годах Fidelity была первой крупной американской финансовой фирмой, которая продавала взаимные фонды напрямую обычным людям через прямую рекламу по почте и продажи от двери до двери. [25] Ранее взаимные фонды продавались почти исключительно лицам с высоким доходом или высоким состоянием, пенсионным фондам для работодателей и / или тем, кто уже работает в финансовой отрасли.

FMR имеет три подразделения фонда: Equity (со штаб-квартирой в Бостоне, штат Массачусетс ), High-Income (со штаб-квартирой в Бостоне) и Fixed Income (со штаб-квартирой в Мерримаке, штат Нью-Гэмпшир ). Крупнейшим взаимным фондом компании является Fidelity Contrafund , активы которого составляют 107,4 миллиарда долларов, [26] что делает его крупнейшим неиндексированным фондом в США и крупнейшим фондом, управляемым физическим лицом. Уильям Данофф управляет Contrafund с 1990 года. [27]

Fidelity Magellan — еще один крупный фонд акций с активами в размере 15,5 млрд долларов. [28] Нынешним менеджером компании является Джеффри Файнголд, который также управляет фондом Fidelity Trend Fund. Ранее им управляли Нед Джонсон со 2 мая 1963 г. по 31 декабря 1971 г., Питер Линч с 31 мая 1977 г. по 31 мая 1990 г. и Гарри У. Ланге с 2005 по 2012 г. Под руководством Линча Магеллан в среднем насчитывал 29 человек. % в год, что более чем вдвое превышает темпы роста эталонного S&P 500, и остается самым эффективным взаимным фондом в истории за такой длительный период. [29] [30]

Брокерские услуги

Fidelity Investments управляет крупной брокерской фирмой и имеет центры для инвесторов в более чем 140 местах по всей территории США. Через свою дочернюю компанию, National Financial Services LLC, Fidelity Investments предоставляет услуги своим соответствующим брокерам-дилерам, институциональным инвестиционным фирмам, банкам и трастам, семейным офисам [31] и зарегистрированным инвестиционным консультантам, включая брокерский клиринг и поддержку бэк-офиса, а также набор программного обеспечения. продукты для компаний, предоставляющих финансовые услуги. National Financial была хранителем активов на сумму более 443 миллиардов долларов на 4,3 миллиона счетов по состоянию на 30 сентября 2010 г. [31]

Преимущества аутсорсинга

Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS) является крупнейшим поставщиком услуг пенсионного плана 401 (k) с 1,4 триллиона долларов США в управлении [32] и 32 миллиардами долларов США в общих активах с установленными взносами по состоянию на 2015 год. [32] Другие предоставляемые услуги включают пенсионное управление, управление здравоохранением и социальным обеспечением, управление планами акций, а также расчет заработной платы и другие услуги по ведению учета.

Девонширские инвесторы

Подразделение компании Devonshire Investors — это подразделение, которое дает владельцам компании возможность делать другие инвестиции, не входящие в ее фонды. [33]

Активы включают Veritude, агентство по трудоустройству в Fidelity. [34] Компания была крупным инвестором в недвижимость, владея Seaport Center и 2,5 миллиона квадратных футов офисных помещений в Бостоне. [35] Ранее она владела Community Newspaper Company , крупнейшей сетью газет в пригороде Бостона, штат Массачусетс , проданной Boston Herald в 2000 году [36] и теперь принадлежащей GateHouse Media . Fidelity также стратегически инвестировала в отрасли телекоммуникаций, управляемых услуг и центров обработки данных, включая COLT Telecom Group в Европе [ 37] .MetroRED в Южной Америке и KVH Co. Ltd. в Японии . С 2008 года вся собственность MetroRED была полностью продана.

Ранее компания вкладывала значительные средства в коммерческие пиломатериалы и строительные материалы. [38]

В 2013 году они продали Harrison Global компанию Boston Coach, компанию по обслуживанию лимузинов и черных автомобилей, основанную в 1985 году Недом Джонсоном после слишком долгого ожидания такси. [39] В 2006 году компания сформировала ProBuild Holdings , а в 2015 году продала ее компании Builders FirstSource. [40]

Фонд, рекомендованный донорами

Fidelity управляет фондом Fidelity Charitable, рекомендованным донорами , в 1991 году, став первым коммерческим поставщиком DAF.

Восемь дорог

Fidelity International (FIL) также управляет собственным инвестиционным подразделением под названием Eight Roads . Это глобальная платформа с более чем 100 профессионалами в области инвестиций в Китае , Японии , Индии, Сингапуре и Великобритании. [ править ] В 2018 году Eight Roads запустила новый европейский фонд. [41] В июне 2019 года Fidelity объявила, что может отделить Eight Roads от своего основного бизнеса. [42]

Расследование о частных инвестициях инсайдеров

Частная венчурная компания F-Prime Capital Partners, управляемая от имени владельцев и других ключевых руководителей Fidelity Investments, была описана как прямо конкурирующая с государственными фондами Fidelity Investments. Расследование Reuters 2016 года выявило несколько случаев, когда F-Prime Capital Partners [43] могла инвестировать в несколько раз дешевле, чем Fidelity Investments. Из-за правил SEC инвестиции F-Prime Capital Partners не позволяют Fidelity делать такие же ранние инвестиции. В расследовании говорится, что эта конкуренция вынуждает Fidelity откладывать инвестиции на более поздний срок и по гораздо более высоким ценам, чем F-Prime Capital Partners, что приводит к более низкой прибыли для акционеров фонда Fidelity. [43] [44]

Эксперты по корпоративному управлению заявили, что эта практика не является незаконной, но создает явный конфликт корпоративных интересов. [43] Представители Fidelity заявили, что соблюдают все законы и постановления. [43] [45]

В том же расследовании Reuters задокументировано шесть случаев (из 10), когда Fidelity Investments стала одним из крупнейших инвесторов компаний F-Prime Capital после того, как стартапы стали публично котироваться. Юридические и академические эксперты заявили, что крупные инвестиции взаимных фондов Fidelity — с их покупательной способностью, движущей рынком — можно рассматривать как поддержку стоимости инвестиций F-Prime Capital в интересах инсайдеров Fidelity. [43]

Fidelity отказалась комментировать этот аспект расследования. [45] [43]

Юридические проблемы

Штрафы за хранение документов

В феврале 2007 года NASD, подразделение Регулирующего органа финансовой отрасли , оштрафовало 4 брокеров-дилеров, связанных с FMR, на 3,75 миллиона долларов за предполагаемые нарушения регистрации, надзора и хранения электронной почты. Брокеры-дилеры уладили дело, не признавая и не отрицая обвинений. [46]

В 2004 году Fidelity Brokerage заплатила 2 миллиона долларов США для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США в том, что сотрудники изменили и уничтожили документы в 21 из 88 ее филиалов в период с января 2001 года по июль 2002 года. Каждый год Fidelity проводит внутренние проверки, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям. с федеральными нормами. Руководство было обвинено в том, что оно оказывало давление на сотрудников филиалов, чтобы они проводили надлежащие проверки, и уведомляло о проверках, а также в том, что по крайней мере 62 сотрудника уничтожили или изменили потенциально ненадлежащие документы, хранящиеся в филиалах, включая заявления о новом счете, доверенности и формы переменного аннуитета. [47]

искажения

В мае 2007 года NASD оштрафовал двух брокеров-дилеров Fidelity на 400 000 долларов за подготовку и распространение вводящей в заблуждение торговой литературы, продвигающей систематические инвестиционные планы Fidelity Destiny I и II, которые продавались в основном военнослужащим США. В рамках урегулирования аффилированные лица FMR должны были уведомить держателей планов Destiny, которые хотят увеличить свои инвестиции в существующие планы Destiny, о том, что дополнительные акции базового фонда могут быть приобретены вне планов Destiny без уплаты дополнительных сборов за продажу. [48]

Собственность и управление

Центр инвесторов Fidelity Investments на Бойлстон-стрит в Бостоне

Семья Джонсон

Семья-основатель Джонсон, индивидуально и через различные трасты, владеет акциями, представляющими 49% голосующих акций в FMR, и подписала соглашения, обязующиеся голосовать всеми своими акциями единым блоком. Эдвард Джонсон III был председателем группы, но его заменила его дочь Эбигейл Джонсон . Когда-то Эбигейл была крупнейшим единственным акционером с долей владения около 25%, но в октябре 2005 года сообщалось, что она продала «значительную» часть своих акций семейным фондам, и что были сомнения относительно того, по-прежнему ли она в строю. стать преемником своего отца. [49]

Сотрудники и бывшие сотрудники

Большая часть из оставшихся 51% компании принадлежит различным сотрудникам Fidelity и бывшим сотрудникам, включая управляющих фондами и бывших менеджеров, таких как Питер Линч . [50]

Офисы

Корпоративная штаб-квартира FMR находится в Бостоне, штат Массачусетс , а крупнейшие операции в США расположены в Мерримаке, штат Нью-Гэмпшир ; Смитфилд, Род-Айленд ; Вестлейк, Техас ; Даллас, Техас ; Хьюстон, Техас ; Сан-Антонио, Техас ; Мишн-Хиллз, Канзас ; Ковингтон, Кентукки ; Дарем, Северная Каролина ; Альбукерке, Нью-Мексико ; Цинциннати, Огайо ; Солт-Лейк-Сити, Юта ; Джексонвилл, Флорида ; Гринвуд-Виллидж, Колорадо ; и Американ-Форк, Юта. Она также имеет офисы в Канаде в Торонто , Монреале , Калгари и Ванкувере . Fidelity Management and Research в 2009 году открыла офисы в Гонконге и Токио, Япония, чтобы расширить возможности своих исследований с небольшой капитализацией.

В 2004 году Fidelity впервые открыла свое присутствие в Индии, открыв офис в Мумбаи . Однако их офисы в Индии в основном выполняют функции бэк-офиса и не принимают никаких решений, связанных с инвестициями. [1] В компании работает более 4000 сотрудников в Индии. Его второй по величине центр разработки программного обеспечения (после США) находится в Бангалоре и Ченнаи .

Fidelity Investments Ireland была основана в 1996 году как европейский центр разработки оффшорных компаний Fidelity Investments, и в настоящее время в ней работает более 1000 человек с офисами в Дублине и Голуэе . Fidelity также имеет офисы во Франции , Германии , Бельгии , Италии , Испании и Швейцарии , а также в Лондоне для своего бизнеса HR-решений HR Access.

Маркетинг

Маркетинговая кампания Пола Маккартни

Fidelity экспериментировала с маркетинговыми методами, направленными на демографическую группу бэби-бумеров , выпустив Never Stop Doing What You Love , сборник песен Пола Маккартни . Маккартни стал представителем фирмы в 2005 году в рамках кампании под названием «Это Пол». В день выхода диска сотрудники компании получили специально записанное послание самого Пола, в котором сообщалось, что «Fidelity и [он] имеют много общего» и призывалось «никогда не прекращать делать то, что любишь». [51]

Смотрите также

  • Список взаимных фондов США по активам под управлением
  • Паевые инвестиционные фонды :
    • Контрафонд верности
    • Верность Магеллан
  • Верные предприятия
  • Верность Интернэшнл
  • Список семей взаимных фондов
  • Сборы и расходы взаимных фондов
  • Лаборатория богатства
  • Управление активами в Сингапуре
  • Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. против Мэннинга , дело Верховного суда 2016 года, касающееся претензий по открытым коротким продажам против National Financial, дочерней компании Fidelity, Merrill Lynch и других.

использованная литература

  1. ^ a b c d e «Наше наследие - верность» . www.fidelity.com .
  2. ^ "Инвестиции верности" .
  3. ^ https://www.fidelity.com/about-fidelity/fidelity-by-numbers/corporate-statistics |title=Fidelity запускает поддержку Crypto |access-date=18 сентября 2020 г.
  4. ^ «Лучшие работодатели Америки по разнообразию 2021» .
  5. ^ «Верность в цифрах» (PDF) . www.fidelity.com . Проверено 18 сентября 2020 г. .
  6. ^ «Fidelity запускает поддержку Crypto» . Проверено 18 сентября 2020 г. .
  7. Викискладе есть медиафайлы по теме инвестиций Fidelity . 31 декабря 2017 г. . Проверено 13 марта 2018 г. .
  8. ↑ Ньютон, Гилл (16 февраля 2017 г.). «Fidelity Worldwide Investment идет своим путем в Америке» . Журнал ИР.
  9. ^ Гилпин, KENNETH Н. (22 апреля 1997). «2 руководителя получили новые должности в Fidelity» . Нью-Йорк Таймс .
  10. ^ «Fidelity отделяет Geode Capital в качестве отдельного управляющего (обновление 1)» . 9 февраля 2006 г. Архивировано из оригинала 09 февраля 2006 г.
  11. ↑ Мур, Гален (11 января 2010 г.). «Руководство венчурного капитала Fidelity обрывается» . Бостонский деловой журнал .
  12. ↑ Пирс, Эндрю (2 июня 2015 г.). «Уходит главный операционный директор Fidelity Worldwide Investment» . ФН Лондон.
  13. ^ Хили, Бет (16 ноября 2012 г.). «Fidelity планирует перенести штаб-квартиру в Бостон» . Бостон глобус .
  14. ^ О'Доннелл, Карл. «Эбигейл Джонсон заменяет отца Эдварда на посту генерального директора Fidelity» . Форбс . Проверено 20 мая 2019 г. .
  15. ^ «Верность (полный файл данных)» . Бизнес Крипто . 2018-10-16 . Проверено 16 октября 2018 г. .
  16. ↑ Фицджеральд, Мэгги (06 мая 2019 г.). «Сообщается, что Fidelity собирается предложить профессионалам торговлю криптовалютой в течение нескольких недель» . www.cnbc.com . Проверено 7 мая 2019 г. .
  17. ^ «Fidelity запускает первый биткойн-фонд для состоятельных инвесторов» . Блумберг.com . 2020-08-26 . Проверено 03 сентября 2020 г. .
  18. ↑ Руни, Кейт (15 октября 2018 г.). «Fidelity только что упростила хедж-фондам и другим профессионалам возможность инвестировать в криптовалюты» . Си-Эн-Би-Си . Проверено 03 сентября 2020 г. .
  19. ↑ «Блумберг» Лейзинг , Мэтью (24 марта 2021 г.). «Fidelity подает заявку на биткойн-ETF в регулятор ценных бумаг США» . Си-Эн-Би-Си . Проверено 24 марта 2021 г. .
  20. ^ «Самые влиятельные женщины в финансах: Эбигейл Джонсон, Fidelity Investments» . Американский банкир . 2020-09-29 . Проверено 08.10.2020 .
  21. ^ Лири, К. Х.; БизнесНьютон; Массачусетс | 3 марта (03 марта 2020 г.). «Новый центр инвесторов Fidelity Investments® на площади Честнат-Хилл» . Ньютон, М.А. Патч . Проверено 26 марта 2020 г. .
  22. ^ Краускопф, Льюис (2 марта 2021 г.). «Материнская компания Fidelity сообщает о росте операционной прибыли на 4,6%» . Рейтер . Проверено 06 сентября 2021 г. .
  23. ^ Эдельман, Ларри. «Fidelity Investments повышает план найма до 16 000 человек в год — The Boston Globe» . BostonGlobe.com . Проверено 06 сентября 2021 г. .
  24. ↑ Баер, Джастин (31 августа 2021 г.). «Эксклюзив для новостей WSJ | Fidelity хочет добавить 9000 рабочих мест к концу года» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 06 сентября 2021 г. . 
  25. ↑ Питер Линч и Джон Ротшильд, Beating the Street Simon & Schuster; Исправленное издание (25 мая 1994 г.) 0671891634
  26. ^ "Фонд Fidelity® Contrafund® - NYTimes.com" . market.on.nytimes.com .
  27. ^ «Все, что вам нужно знать о паевом фонде Fidelity Contrafund» . Деньги Си-Эн-Эн .
  28. ^ "Fidelity® Magellan® Fund - NYTimes.com" . market.on.nytimes.com .
  29. ↑ Разумный инвестор, 2003 г., комментарий к введению.
  30. ^ "AJCU: Питер Линч" . АККУ . Архивировано из оригинала 26 декабря 2014 года . Проверено 15 октября 2013 г.
  31. ^ a b Национальный финансовый веб-сайт , О нас
  32. ^ б Ван, Эндрю . «Провайдеры 401K: 20 лучших списков 2015 г.» .
  33. ↑ Люн, Ширли (9 августа 2013 г.). «Тяжелая потеря для Fidelity в погоне за идеальным помидором» . Бостон глобус .
  34. ^ "Временные вакансии Fidelity Investments - Veritude" . www.veritudejobs.com .
  35. ↑ ДИЗЕНХАУЗ , СЬЮЗАН (9 апреля 2000 г.). «Fidelity: крупный инвестор в недвижимость тоже» . Нью-Йорк Таймс .
  36. ↑ БАРРИНГЕР , ФЕЛИСИТИ (29 сентября 2000 г.). «МЕДИА-БИЗНЕС; Fidelity продает газеты владельцу Boston Herald» . Нью-Йорк Таймс .
  37. ^ Кунерт, Пол (12 августа 2015 г.). «Акционеры Colt хватаются за предложение Fidelity и заявляют: «Мы ушли отсюда » » . Регистр .
  38. ^ «Инвестиции Fidelity в ProBuild терпят неудачу - регистрация» . Рейтер . 5 ноября 2009 г.
  39. ^ "Fidelity продает группу лимузинов BostonCoach, созданную в 1985 году председателем Недом Джонсоном - The Boston Globe" .
  40. ^ «Builders FirstSource завершает приобретение ProBuild» (пресс-релиз). Лента новостей Глобус . 31 июля 2015 г.
  41. ^ «Eight Roads Ventures запускает новый фонд расширения на 375 миллионов долларов для европейских и израильских стартапов» . ТехКранч . Проверено 3 октября 2019 г. .
  42. ^ «Fidelity рассматривает возможность разделения венчурного подразделения Eight Roads» . Деловые времена . 2019-06-17 . Проверено 3 октября 2019 г. .
  43. ^ a b c d e f «Как владельцы Fidelity становятся богаче за счет повседневных инвесторов» . Рейтер . Проверено 08 февраля 2018 г. .
  44. ^ «Один из звездных менеджеров компании взаимных фондов Fidelity заработал миллионы на IPO Alibaba» . Фортуна . Проверено 08 февраля 2018 г. .
  45. ^ a b «После того, как агентство Reuters раскритиковало Fidelity Investments и ее владельцев за предполагаемый конфликт интересов на высоком уровне, Morningstar принимает объяснение бостонского гиганта» . РИАБиз . Проверено 08 февраля 2018 г. .
  46. ^ «NASD оштрафовал четырех брокеров-дилеров, аффилированных с Fidelity, на 3,75 миллиона долларов за нарушения регистрации, надзора и хранения электронной почты» (пресс-релиз). Орган по регулированию финансовой индустрии . 5 февраля 2007 г.
  47. ^ «Урегулированный иск SEC и NYSE по обвинению брокерских услуг Fidelity в нарушении федеральных законов о ценных бумагах и правил NYSE в связи с изменением и уничтожением документов» (пресс-релиз). Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 3 августа 2004 г.
  48. ^ «NASD оштрафовал двух дилеров Fidelity Broker на 400 000 долларов за распространение вводящей в заблуждение коммерческой литературы о планах систематических инвестиций, продаваемых военнослужащим» (пресс-релиз). Орган по регулированию финансовой индустрии . 8 мая 2007 г.
  49. ^ "Джонсон все еще преемник Fidelity?" . Си-Эн-Эн . 28 октября 2005 г.
  50. ↑ Fidelity Investments (18 марта 2013 г.). «Деятельность и управление FMR. Заявление о доверенности, специальное собрание акционеров Fidelity Advisor Series VII Fidelity Select Portfolios, которое состоится 14 мая 2013 г .. стр. 20.
  51. ↑ Абельсон, Дженн (8 сентября 2005 г.). «Бренд в бегах: борющаяся Fidelity обращается к экс-битлам, чтобы заманить бумеров» . Бостон глобус .

внешняя ссылка

  • Официальный сайт
  • Что такое ФИД БКГ СВЦ ООО MoneyLine?
Получено с https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fidelity_Investments&oldid=1065640234 "
Contribute a better translation