Harbinger Capital Partners - частный хедж-фонд, расположенный в Нью-Йорке , штат Нью-Йорк , основанный Филипом Фальконе . Harbinger - это очень диверсифицированный хедж-фонд с множеством стратегий. [3] Известные инвестиции включали субстандартные ипотечные кредиты в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, такие как HBOS , [1] [4] и LightSquared , компания беспроводной связи, объявившая о банкротстве в 2012 году [5] [6].
Тип | Приватная компания |
---|---|
Промышленность | Финансы |
Основан | 2001 [1] в Бирмингеме , Алабама , Harbert Management Corporation. |
Штаб-квартира | Нью-Йорк , Нью-Йорк , США |
Ключевые люди | Филип Фальконе (старший управляющий директор) |
АУМ | 9 миллиардов долларов [2] |
Веб-сайт | www.harbingercapital.com |
История
Предвестник был основан в 2001 году [7] от Филиппа Фалькона и корпорации по управлению Харбертом , в Бирмингеме , штат Алабама -А инвестиционная компания, при условии , большая части первоначального финансирования. По состоянию на конец июня 2008 года у Harbinger находились средства под управлением в размере 26,5 миллиардов долларов (13,4 миллиарда фунтов стерлингов). [8] [9] В 2009 году Harbinger приобрел собственность на свои фонды у Харберта. Также в 2009 году Harbinger приобрел контрольный пакет акций Zapata Corporation у семьи Глейзеров и изменил свое название на The Harbinger Group Inc. ( NYSE : HRG). [10] Хедж-фонд находится в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. [7] Хедж-фонды фирмы включают Master Fund Harbinger Capital Partners, Credit Distressed BlueLine Fund и Harbinger Capital Partners Special Ситуационный фонд. [11]
Харбингер владел крупными пакетами акций The New York Times Company , Cleveland-Cliffs , и 28% акций компании спутниковой связи Inmarsat . Компания также владеет долями в конкурирующих спутниковых операторах SkyTerra и Terrestar и британском производителе сахара Tate & Lyle . [9] Компания заняла на Wall Street Journal «s „Хедж - фонд 100“список в 2008 и 2009 годах [12] [13] По данным пресс счетов активов под управлением в Harbinger достиг $ 26 млрд в 2008 году и имел снизился примерно до 9 миллиардов долларов по состоянию на 2010 год из-за значительных выплат инвесторам, при этом примерно 40% этой суммы (примерно 3,5 миллиарда долларов) было сосредоточено на инвестициях, связанных с построением высокоскоростной беспроводной сети в США. [14]
Harbinger Capital, которой принадлежал Рассел Хоббс , объединила его с Spectrum Brands 16 июня 2010 года за 661 миллион долларов и теперь контролирует примерно 64% производителя бытовой техники Spectrum. [15]
В ноябре 2014 года Фальконе объявил о своем уходе с поста генерального директора и председателя Harbinger Group HRG, вторым по величине акционером которой является Harbinger Capital. После отставки Фальконе была выплачена единовременная выплата в размере 40,3 миллиона долларов. [16] [17]
В марте 2015 года был подан иск, в котором Falcone и Harbinger Capital Partners обвинялись в «введении инвесторов в заблуждение относительно доли компании в LightSquared Inc.». был уволен. [18] В том же месяце судья утвердил план реструктуризации компании Harbinger Capital для LightSquared, который выплатил кредитору Чарли Эргену и передал LightSquared в руки инвесторов, включая JP Morgan Chase. В рамках сделки Harbinger сохранил 44% капитала, но Falcone больше не будет участвовать в повседневных операциях. [ необходима цитата ]
По состоянию на 2015 год основные пакеты акций компании принадлежали следующим компаниям: Spectrum Brands Inc, Harbinger Group Inc, North American Energy Partners Inc и EXCO Resources Inc. [2]
В декабре 2017 года Harbinger Capital Partners подала иск против Apollo Global Management , заявив о мошенничестве, связанном с «вливанием» «2 миллиардов долларов в злополучную беспроводную компанию, ранее известную как LightSquared Inc.». [19]
Расчет SEC
В августе 2013 года фирма достигла соглашения с SEC, согласившись выплатить более 18 миллионов долларов и признать правонарушения. В рамках мирового соглашения старший управляющий директор Harbinger Филип Фальконе также был отстранен от работы в сфере ценных бумаг как минимум на пять лет, но это не запрещало ему работать в качестве должностного лица или директора публичной компании. [20] Среди многочисленных обвинений SEC было то, что Фальконе злоупотреблял активами фонда и перенаправлял активы фонда для личного использования, что фонд занимался выкупом и другими методами, которые отдавали предпочтение одним инвесторам по сравнению с другими, и этот фонд пытался провести ненадлежащее короткое давление на облигации канадской производственной фирмы, частично в ответ на инвестиционную фирму-конкурента. Предвестник и Фальконе в значительной степени признали эти обвинения в урегулировании. [21]
4 июля 2014 года Управление осведомителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США издало «Окончательное постановление» по делу № 2012-81 [22], в котором отклонено требование лица, запрашивающего вознаграждение за помощь в расследовании. Комиссия по ценным бумагам и биржам отклонила иск, заявив, что «Истец не предоставил информацию, которая привела к успешному исполнению», и отклонив заявку. [23]
Смотрите также
- Харберт Менеджмент Корпорейшн
- Группа HRG
Рекомендации
- ^ a b Фоули, Стивен. «Поднимите руки, если вы заработали миллиарды долларов на кредитном кризисе» . Независимый . Проверено 6 августа 2014 .
- ^ а б «Harbinger Capital Partners LLC - Профиль инвестора» . Хедж-трекер . Проверено 9 апреля 2015 года .
- ^ HERBST-BAYLISS, SVEA (13 ноября 2008 г.). «Фальконе делает большую ставку на продукты питания» . Рейтер . Проверено 10 апреля 2015 года .
- ^ Бертон, Кэтрин. «JPMorgan, Прибыль хедж-фонда Renaissance Trail в 2007 году» . Bloomberg LP . Проверено 6 августа 2014 .
- ^ «Наш инвестор» . Lightsquared . Проверено 6 августа 2014 .
- ^ Scurria, Эндрю. «Harbinger Capital предъявляет иск Apollo Global Management по поводу убытков LightSquared» . WSJ . Проверено 3 октября 2019 .
- ^ а б «Обзор компании Harbinger Capital Partners LLC» . Bloomberg LP . Проверено 9 апреля 2015 года .
- ^ «Harbinger Capital устанавливает ограничения на снятие средств» . Financial Times. 11 января 2009 . Проверено 6 августа 2014 .
- ^ а б http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article4289635.ece
- ^ Вайс, Майлз (29 июня 2009 г.). «Владелец« Манчестер Юнайтед »Глейзер переходит на Фальконе» . Bloomberg LP . Проверено 6 августа 2014 .
- ^ «Харбингер Кэпитал Партнерс» . Хедж-трекер . Проверено 6 августа 2014 .
- ^ «Хедж-фонд 100» (PDF) . Wall Street Journal . Проверено 10 апреля 2015 года .
- ^ «100 лучших хедж-фондов» (PDF) . Wall Street Journal . Проверено 10 апреля 2015 года .
- ^ «Лиза Фальконе: Кого вы называете« женой »?» . Деловая неделя. 16 сентября 2010 . Проверено 6 августа 2014 .
- ^ [email protected] | 608-252-6156, Джуди Ньюман |. «Акционеры Spectrum Brands одобряют слияние с Расселом Хоббсом» . madison.com . Проверено 3 октября 2019 .
- ^ Варди, Натан (25 ноября 2014 г.). «Фил Фальконе уходит из Harbinger Group, собирает 40,3 миллиона долларов» . Forbes . Проверено 9 апреля 2015 года .
- ^ Гольдштейн, Мэтью (25 ноября 2014 г.). «Филип Фальконе, глава хедж-фонда в изгнании, уходит в отставку» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 апреля 2015 года .
- ^ Ван Ворис, Боб. «Иск инвестора Harbinger по делу Lightsquared отклонен судьей» (30 марта 2015 г.). Bloomberg Business . Проверено 9 апреля 2015 года .
- ^ Scurria, Эндрю. «Harbinger Capital предъявляет иск Apollo Global Management по поводу убытков LightSquared» . The Wall Street Journal . Проверено 31 декабря 2017 года .
- ^ Чанг, Джульетта; Чеклер, Джозеф (25 ноября 2014 г.). «Falcone покидает Harbinger Group, сосредотачиваясь на отдельной компании» . Wall Street Journal . Проверено 10 апреля 2015 года .
- ^ «Филип Фальконе и Harbinger Capital соглашаются на мировое соглашение» . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 6 августа 2014 .
- ^ «Приказ о возбуждении дела о прекращении и прекращении действия - Harbinger Capital Partners, LLC» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 6 августа 2014 .
- ^ "По делу Harbinger Capital Partners, LLC, файл № 3-14928 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ" (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 6 августа 2014 .
Внешние ссылки
- Веб-сайт Harbinger Capital Partners