PAG - глобальная альтернативная инвестиционная компания, которая управляет несколькими классами активов, включая частный капитал , недвижимость и хедж-фонды . Это одна из крупнейших частных инвестиционных компаний в Азии. [5] [6]
Тип | Частная собственность |
---|---|
Промышленность | Финансовые услуги |
Основан | 2002 |
Учредители | Хорст Гейке Крис Градел Кэтрин Ип |
Штаб-квартира | Three Pacific Place , 1 Queen's Road East , Гонконг |
Количество локаций | 10 офисов в 10 странах [1] [2] |
Ключевые люди | Вейцзян Шань (председатель и генеральный директор) Крис Градел (ИТ-директор) |
Продукты | Частный капитал , недвижимость и хедж-фонды |
АУМ | 40 миллиардов долларов США (2020 г.) [3] |
Количество работников | 200+ (2020) [4] |
Веб-сайт | https://www.pag.com/ https://www.polymercapital.com/ |
История
PAG была основана в 2002 году Хорстом Гейке , Крисом Граделем и Кэтрин Йип. [7] [8] [9]
13 декабря 2013 года PAG инвестировала 250 миллионов долларов в оператора тематических парков Universal Studios Japan . Среди других инвесторов в сделке были Goldman Sachs , MBK Partners и Owl Creek. [10]
16 июня 2014 года TPG Capital , PAG и Ontario Teachers 'Pension Plan приобрели DTZ у UGL Limited за предприятие стоимостью 1,215 миллиарда долларов США. 11 мая 2015 года DTZ объединилась с Cushman & Wakefield в рамках сделки на 2 миллиарда долларов. 2 августа 2018 года Cushman & Wakefield провела IPO и была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «CWK». [11] [12] [13]
27 июня 2014 года PAG приобрела дочернюю компанию Commerzbank Real Estate в Японии, включая портфель ссуд на мезонинную недвижимость в Японии в размере 700 миллионов евро (954 миллиона долларов). [14]
21 октября 2014 года компания PAG Secured Capital объявила о продаже Pacific Century Place Marunouchi в Японии суверенному фонду благосостояния Сингапура GIC за 1,7 миллиарда долларов США (2,2 миллиарда сингапурских долларов). [15] [16]
20 апреля 2016 года компании Apex Technology и PAG приобрели Lexmark за 3,6 млрд долларов США. [17] [18]
В марте 2018 года Blackstone Group приобрела миноритарный пакет акций PAG. [19] [20]
11 апреля 2018 года PAG и Joyson Electronics профинансировали Key Safety Systems для успешного завершения сделки по приобретению Air-Bag Maker, Takata, за 1,588 миллиарда долларов. Объединенная компания была переименована в Joyson Safety Systems . [21] [22]
В 2019 году PAG сформировала Polymer Capital Management, хедж-фонд для длинных / коротких акций . [23] В том же году компания привлекла 6 миллиардов долларов для своего фонда PAG Asia III. [24]
12 июля 2019 года PAG приобрела Craveable Brands у Archer Capital за 450 млн долларов. [25]
27 августа 2020 года PAG приобрела 51% акций Edelweiss Wealth Management (EWM), второго по величине небанковского бизнеса по управлению активами в Индии, за 300 миллионов долларов США (22 миллиарда индийских рупий). [26]
19 ноября 2020 года PAG подписала соглашение об инвестировании до 150 миллионов австралийских долларов в Regional Express Airlines (REX) для поддержки запуска внутренних полетов Rex, которые должны начаться 1 марта 2021 года. [27] [3]
В марте 2021 года PAG инвестировала в Edelweiss Wealth Management. [28]
В апреле 2021 года PAG объединила Yingde Gases Group с Shanghai Baosteel Group в рамках подготовки к офшорному IPO на сумму 10 миллиардов долларов . [29] В том же месяце, PAG и Aspex инвестировала $ 60 млн в Adrian Cheng «s SPAC Artisan Приобретения. [30]
Обзор бизнеса
Головной офис PAG находится в Гонконге, а дополнительные офисы - в Токио , Шанхае , Сиднее , Сеуле , Сингапуре , Нью-Йорке , Женеве , Лондоне и Мумбаи . [1] [2]
У PAG есть три основные стратегии, а именно абсолютная доходность, недвижимость и частный капитал. [31]
Абсолютная доходность
Фонд [32] | Год сбора винограда | Зарезервированный капитал ($ млн) |
---|---|---|
PAG Азиатский фонд особых ситуаций | 2011 г. | 900 долларов США |
PAG Asia Loan Fund | 2013 | 1500 долларов США |
PAG Азиатский фонд особых ситуаций II | 2014 г. | 1375 долларов США |
PAG Asia Loan Fund II | 2014 г. | 800 долларов США |
PAG Asia Loan Fund III | 2018 г. | 950 долларов США |
PAG Asia Loan Fund IV | 2020 г. | 1500 долларов США |
Недвижимость
Фонд [33] | Год сбора винограда | Зарезервированный капитал ($ млн) |
---|---|---|
Secured Capital Japan Real Estate Partners | 2004 г. | 126 долларов США |
Обеспеченный капитал Японский фонд недвижимости I | 2004 г. | 174 доллара США |
Secured Capital Japan Real Estate Partners II | 2005 г. | 176 долларов США |
Secured Capital Japan Real Estate Partners Asia | 2006 г. | 758 долларов США |
Обеспеченный капитал Японский фонд недвижимости II | 2007 г. | 132 доллара США |
Secured Capital Japan Real Estate Partners IV | 2009 г. | 535 долларов США |
Партнеры с обеспеченным капиталом в сфере недвижимости V | 2013 | 1500 долларов США |
PAG Real Estate Partners I | 2016 г. | 1300 долларов США |
Партнеры Secured Capital Real Estate VI | 2017 г. | 1 900 долларов США |
PAG Real Estate Partners II | 2019 г. | 2250 долларов США |
Партнеры с обеспеченным капиталом в сфере недвижимости VII | 2020 г. | 2750 долларов США |
Частный акционерный капитал
Фонд [32] | Год сбора винограда | Зарезервированный капитал ($ млн) |
---|---|---|
PAG Asia I | 2012 г. | 2,500 долларов США |
ПАГ Азия II | 2016 г. | 3600 долларов США |
PAG Рост I | 2018 г. | 350 долларов США |
ПАГ Азия III | 2018 г. | 6000 долларов США |
Портфельные компании
- Жадные бренды
- Кушман и Уэйкфилд
- Системы безопасности Joyson
- Lexmark
- Paradise Group Holdings
- Tencent Music Entertainment Group
- Юниверсал Студиос Япония
Рекомендации
- ^ a b «Ключевые офисы» . www.pag.com . Проверено 11 января 2021 года .
- ^ а б Ли, Эвелин (2017-05-25). «PAG откроет офис в Нью-Йорке - Эксклюзив» . ПЕРЕ . Проверено 24 февраля 2021 .
- ^ а б Хайман, Джереми. «Бейкер Маккензи успешно действует от имени Рекса в обеспечении инвестиций от PAG в размере до 150 миллионов австралийских долларов для финансирования роста внутренних столичных услуг Рекса | Новости | Бейкер Маккензи» . www.bakermckenzie.com . Проверено 11 января 2021 года .
- ^ «PAG - Обзор, конкуренты и сотрудники» . Apollo.io .
- ^ "Чемпион Китая в области прямых инвестиций в пользу китайского потребителя" . Удача . Проверено 11 января 2021 .
- ^ «Фирмы прямых инвестиций, чтобы испытать новую систему оценки» . SJ Grand (на галисийском). 2019-12-03 . Проверено 11 января 2021 .
- ^ «ИНТЕРВЬЮ-ОБНОВЛЕНИЕ 1-Pacific Alliance планирует выделить 2 миллиарда долларов в Китай» . Рейтер . 2008-04-30 . Проверено 11 января 2021 .
- ^ "Хорст Гейке - Предприниматель | Инвестор | Покровитель" . Хорст Гейке . Проверено 11 января 2021 .
- ^ Вс, Эндрю (22 октября 2014 г.). «Женщины нашего времени - Катерина Ип» . CPJobs .
- ^ Сотрудники Reuters (13 декабря 2013 г.). «Азиатская компания по выкупу акций PAG инвестирует 250 млн долларов в Universal Studios Japan» . Рейтер . Проверено 12 января 20 .
- ^ «UGL закрывает продажу агентства недвижимости DTZ компании TPG Group» . Mingtiandi . 2014-11-07 . Проверено 12 января 20 .
- ^ «DTZ приобретает Cushman & Wakefield за 2 миллиарда долларов» . Строительный дизайн + строительство . Проверено 12 января 20 .
- ^ 05 августа, Бетси Ким |; PM, 2018 в 02:00. «Cushman & Wakefield привлекла 765 миллионов долларов в ходе IPO» . GlobeSt . Проверено 12 января 20 .
- ^ Филлипс, Мишель (27.06.2014). «PAG привлекла кредитный портфель Commerzbank на 700 млн евро» . ПЕРЕ . Проверено 12 января 20 .
- ^ Куа, Мишель (21.10.2014). «GIC потратит 1,7 миллиарда долларов на пространство Токио» . The Business Times . Проверено 12 января 20 .
- ^ Венкат, Джейк Максвелл Уоттс и PR (2014-10-21). «GIC покупает офисную недвижимость в Токио за 1,7 миллиарда долларов» . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Проверено 12 января 20 .
- ^ Ван, Кристина (2016-04-19). «Lexmark соглашается быть приобретенным Apex Technology, PAG Asia Capital за 3,6 миллиарда долларов» . CNBC . Проверено 12 января 20 .
- ^ Цанг, Эми (2016-04-20). «Китайский консорциум заключает сделку по покупке Lexmark (опубликовано в 2016 г.)» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 12 января 20 .
- ^ «Blackstone приобретает миноритарный пакет акций гонконгской PAG» . Mingtiandi . 2018-03-26 . Проверено 11 января 2021 .
- ^ «Blackstone приобретает миноритарный пакет акций PAG» . Институциональный инвестор . Проверено 11 января 2021 .
- ^ Персонал, aftermarketNews (2018-04-16). «Joyson и PAG Fund KSS приобретут производителя подушек безопасности Takata в рамках сделки по продаже активов» . AftermarketНовости . Проверено 12 января 20 .
- ^ «Производитель Takata поглощен фондами Joyson и PAG» . LunaJournal.biz . 2018-04-24 . Проверено 12 января 20 .
- ^ «PAG объявляет о запуске Polymer Capital Management | PAG» . www.pag.com . Проверено 11 мая 20 .
- ^ Персонал, Reuters (13 февраля 2019 г.). «Инвестиционная компания PAG привлекает 6 миллиардов долларов в третий фонд, ориентированный на Азию» . Рейтер . Проверено 11 мая 20 .
- ^ «Craveable Brands официально продана PAG Asia Capital» . QSR Media . Проверено 12 января 20 .
- ^ Шах, Снеха; Бармен, Ариджит. «PAG приобретает 51% в управлении частным капиталом, инвестиционно-банковском бизнесе Edelweiss за 2244 рупий» . The Economic Times . Проверено 12 января 20 .
- ^ «Австралийский Рекс готовится сразиться с Qantas» . Nikkei Asia . Проверено 12 января 20 .
- ^ «Доля Edelweiss Financial увеличивается на 5%, так как PAG Group инвестирует 2 366 крор рупий в Edelweiss Wealth Management» . www.businesstoday.in . Проверено 11 мая 20 .
- ^ «EXCLUSIVE PAG планирует слияние на $ 10 млрд, офшорное IPO китайских газовых активов - источники» . Рейтер . 2021-04-23 . Проверено 11 мая 20 .
- ^ «Азиатские хедж-фонды присоединяются к увлечению SPAC в гонке, чтобы вернуться в следующий раз» . Bloomberg.com . 2021-04-14 . Проверено 11 мая 20 .
- ^ «Профиль инвестора PAG: портфель и выходы | PitchBook» . pitchbook.com . Проверено 24 февраля 2021 .
- ^ а б "ПАГ Капитал | Палико" . www.palico.com . Проверено 24 февраля 2021 .
- ^ "ПАГ Недвижимость | Палико" . www.palico.com . Проверено 24 февраля 2021 .
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт