Сын Цорна

Цорн - воин и защитник острова Зефирия в южной части Тихого океана. После недавней битвы со своими врагами Зорн отправляется в Калифорнию, чтобы восстановить связь со своим сыном Алангулоном (он же «Алан») и обнаруживает, что его бывшая жена Эди помолвлена. Понимая, что Алан ненавидит его за то, что он по большей части отсутствует в своей жизни, Зорн решает не возвращаться в Зефирию и устраивается на работу в город в Sanitation Solutions.

Зорн использует Камень зрения, чтобы помочь Алану приблизиться к своей любви, Нэнси. Несмотря на то, что Алан считает это преследованием, он не может не использовать это в своих интересах. Тем временем Эди подталкивает Зорна перенести свои коробки из ее гаража в свою квартиру.

Когда кто-то крадет острый соус из комнаты отдыха Sanitation Solutions, Зорн пытается дать отпор своим коллегам в своем собственном стиле боя. Тем временем Алан пытается выйти из занятия плаванием в классе физкультуры, опасаясь раскрыть свой секрет, в то время как над ним издевается студент по имени Уоррен. В процессе Алан узнает о себе то, чего никогда не знал.

Зорн пытается быть «крутым отцом», когда Алан проводит с ним выходные, но все принимает неожиданный оборот, когда появляется друг Алана Джефф.

Зорн пытается научить Алана его зефирской культуре. Тем временем Эди идет на войну со своими новыми соседями из-за их говорящего садового гнома .

Увидев связь Алана и Крейга за их любимой видеоигрой, Зорн использует свой двойной манекен «Меха-Зорн», чтобы ускользнуть с работы и ждать в очереди с Аланом для последней игры в серии. Тем временем Эди и Линда используют «Меха-Зорн», чтобы выразить свое разочарование по поводу настоящего Зорна.

После оживленной беседы с Линдой Зорн разбивает ужин Эди в честь Дня Благодарения, чтобы доказать своей матери, что он повзрослел, только чтобы услышать ее мнение о Зефирии. Тем временем Алан пытается замаслить бабушку, чтобы она заплатила за его летний музыкальный лагерь.

Старый друг Зорна Хедбатт Мэн приезжает из Зефирии, за исключением того, что теперь он трезв и встречается с бывшей коллегой Эди, Элизабет. Тем временем Алан приглашен на вечеринку, которую посещает его влюбленная Лейла, где он должен привести дочь Хедбатт-Мена, Хедбатт-девочку.

Разрываясь между празднованием Рождества Эди и Графельником Зорна, зефирским праздником мести, Алан обнаруживает, что может использовать оба праздника, чтобы натравить своих родителей друг на друга и получить лучшие подарки. Тем временем Крейг пытается противостоять своему страху перед Санта-Клаусом.

Эди и Крейг устраивают помолвку, на которую приглашают Зорна и Линду. Нуждаясь в плюсе, Зорн называет свою радиоактивную бывшую подругу из Зефирии, Радиану, своим плюсом и пытается успокоить ее, чтобы избежать радиоактивного расплавления. Беспокоясь о музыкальном выступлении Алана в стакане, которое он собирается сделать на глазах у всех (включая Лейлу), Эди замечает, что у Зорна, целующегося с Радианой, были некоторые радиоактивные побочные эффекты на него.

Чтобы поплавать с Лейлой, Алан принимает лекарство, которое превращает оживленные зефирианские тела в живые. Но когда бесплатный образец заканчивается, отказ полностью оживляет его. Крейг тренируется с Зорном, надеясь дать Эди все, что нужно. Генеральный директор Sanitation Solutions Блейк Эриксон понижает в должности Линду, заменяя ее льстивым Тоддом. Зорн понимает, что Линда, больше не его босс, женщина. Эди и Зорн разделяют нежный момент, когда он чутко помогает Алану принять себя; Алан показывает свои настоящие ноги Лейле, которая принимает его поцелуем, в то время как Крейг оставляет Эди и побуждает ее быть с Зорном. Эди идет в квартиру Зорна и находит его в постели с Линдой.

Крейг не контактировал с Эди в течение нескольких дней после инцидента с наркотиками Зефириана Алана. Эди просит Зорна и Линду помочь его найти. Между тем, Алан позволяет показывать свои оживленные ноги перед одноклассниками, которым они импонируют. Мощные оживленные ноги Алана приводят к тому, что футбольный тренер просит Алана присоединиться к футбольной команде, когда его главный кикер будет депортирован.

Эди и Крейг готовятся к свадьбе. Зорн полон решимости продемонстрировать свою приверженность жизни в округе Ориндж, продав все свое зефирское оружие на распродаже, несмотря на то, что его союзники-зефирийцы хотят, чтобы он вернулся, чтобы помочь отбить силы лорда Вулчазора. Поскольку Лейла не хочет разговаривать с Аланом после того, как он бросил ее в футбольную команду, он получает помощь от Зорна, чтобы найти способ вернуться к ней. В то же время Линда работает над тем, чтобы произвести впечатление на генерального директора Блейка Эриксона, чтобы она смогла вернуть свою прежнюю должность в Sanitation Solutions после ухода Тодда. Вернувшись вместе с Лейлой на выпускной вечер, Алан узнает, что он беременен из-за своего зефирского происхождения. В финальной сцене Зорн попадает в плен к войскам лорда Вулхазора и оказывается на грузовом корабле, плывущем в сторону Зефирии.где лорд Вулчазор не знает, что Посох Квива, который он ищет, был продан на распродаже Зорна.