Vienna Capital Partners ( VCP ) - консультант по корпоративным финансам и частный инвестор со штаб-квартирой в Вене , Австрия .
Компания в основном ориентирована на корпоративные финансы, прямые инвестиции и доверительное управление в странах Центральной и Восточной Европы.
История
Vienna Capital Partners была основана в 1998 году ее старшим партнером Генрихом Печиной, который с 1990 по 1997 год входил в состав правления Creditanstalt Investment Bank (CAIB). VCP принадлежит ему и его партнерам (Кристиан Фишер, Гузель Гумерова, Кристиан Ринер и Петр Самойлик), напрямую или через свои семейные фонды, с Collegia Privatstiftung, австрийским частным фондом, контролируемым Генрихом Печиной, которому принадлежит большинство. [1] [2]
С момента основания в 1998 году VCP стала важным партнером в Центральной и Восточной Европе. [3] Например, VCP участвовала в продаже Austrian Flaga UGI Corporation (1999), в выкупе и исключении Austriamicrosystems из листинга вместе с Schroder Ventures (Австрия, 2000), в приобретении Pari Business Media Group компанией Bonnier. Media Group (Болгария, 2005 г.), приобретение Celesio компании Medika dd у компании Novartis (Хорватия, 2005 г.) или продажа Hand-Prod группе OneMed (Польша, 2007 г.). [4]
Первое полугодие 2010 года VCP сообщило об одном из самых успешных периодов в истории компании. За первые шесть месяцев 2010 года VCP завершила сделки на сумму 1,5 миллиарда евро. В течение года VCP ожидает, что общий объем транзакций составит около 2 миллиардов евро. [5] В июне 2010 года VCP завершила крупнейшую сделку в истории компании: реструктуризацию венгерской химической компании BorsodChem, производителя изоцианатов и поливинилхлорида (ПВХ). [5] На польском рынке VCP заняла второе место в рейтинге консультантов по слияниям и поглощениям Mergermarket за 2010 год. [6]
Дочерние компании
- VCP Industrie Beteiligungen AG (ранее AURORA Holding AG)
- 100% VCP Polska Sp. z oo
- 100% CEE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung GmbH
- 100% CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG.
- 100% холдинга VCP Energy
- Ce Power & Energy Holding GmbH
- CE Oil & Gas Trading AG
- Ce Power & Energy Holding GmbH
Операции
Компания ориентирована на «конвергенцию Европы», включающую новые страны-члены ЕС, потенциальных будущих кандидатов на вступление в ЕС, а также другие страны ЕС, такие как Австрия и Германия, на которые непосредственно влияет продолжающийся процесс конвергенции. VCP работает во всех отраслях, уделяя особое внимание средним и крупным предприятиям, и обслуживает широкий круг клиентов, включая управленческие команды, предпринимателей, институциональных инвесторов и правительства.
Компания работает в трех сферах деятельности: консультирование по вопросам корпоративных финансов (консультирование по вопросам слияний и поглощений, привлечение капитала и выпуск ценных бумаг), прямые инвестиции и услуги доверительного управления . Его офисы в Вене, Варшаве и Загребе [7] дополняются международной сетью контактов и партнеров по сотрудничеству.
ВКП и Россия
Во время первоначального поглощения BorsodChem (в 2001 г.) VCP подозревали в тайных действиях от имени российского Газпрома . [8] В отчете «Европейская сеть Газпрома» , опубликованном советским диссидентским аналитическим центром The Jamestown Foundation , авторы подвергают дальнейшей критике сложные механизмы сделки и заявляют, что «этот запутанный набор маневров должен был побудить регулирующие органы ЕС расследовать то, что, по всей видимости, было необычно сложная серия сделок ». [8]
В 2002 году премьер-министр Венгрии призвал провести расследование сделки с BorsodChem для проверки этих обвинений. [9] Официальное расследование не обнаружило никаких следов сговора между VCP и российскими компаниями [10] [11], и венгерская ежедневная газета Népszabadság была вынуждена опубликовать исправляющую статью из-за своих необоснованных обвинений. [12]
Инвестиции в БорсодХим
CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG, дочерняя компания VCP, стала основным акционером BorsodChem в 2001 году [13].
2004 VCP продала большую часть своей 91% -ной доли в BorsodChem через международное вторичное размещение. [14] В 2006 году VCP вместе с Permira успешно завершили публичную оферту на покупку BorsodChem и исключили компанию из листинга. [15]
В 2010 году китайская Wanhua Industrial Group стала владельцем 38% акций BorsodChem и приобрела опцион на покупку оставшихся акций компании в течение следующих двух лет. Опцион на участие и покупку был предоставлен частично в обмен на инвестиции в размере 140 миллионов евро от Wanhua, которые BorsodChem вложит в завершение строительства завода по производству толуолдиизоцианата (TDI) и завода по производству азотной кислоты на своей основной площадке в Казинцбарчике , Венгрия. [16] Wanhua планирует в ближайшее время увеличить свою долю до 100% с нынешних 38% и возложить на BorsodChem ответственность за операции группы Wanhua в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. [17] В ноябре 2010 года BorsodChem сообщил, что в 2010 году он удвоит свою EBITDA по сравнению с прошлым годом, при этом выручка значительно увеличится. [17]
Прочие крупные сделки 2010 г.
В 2010 году VCP также участвовал в следующих сделках в Конвергентной Европе (отрывок):
- Публичное поглощение хорватской Belisce Group, компании, занимающейся производством бумаги и гофрированного картона , компанией Duropack AG, дочерней компанией Constantia-Packaging.
- Стратегическое сотрудничество немецкого поставщика финансовых услуг Allianz и венгерского банка FHB , специализирующегося на финансировании недвижимости. [5] Это сотрудничество заложило основу для приобретения Allianz Bank банком FHB, которое произошло в сентябре 2010 года. [18]
- Завершение продажи 100% польского оптового бизнеса Central European Distribution Corporation (CEDC) компании Eurocash SA. [19]
- Приобретение контрольного пакета акций Agros Nova компанией IK Investment Partners. [20]
Текущие и ожидаемые инвестиции (неполный список)
Текущие инвестиции:
- Доля в FHB (Венгрия), венгерском ипотечном банке
- Доля в компании BorsodChem (Венгрия), производителя ПВХ, ТДИ и МДИ в Центральной и Восточной Европе.
- Доля в OneMed Group (Финляндия), дистрибьюторе товаров для здоровья в странах Северной Европы.
- Молдавский банк Unibank SA, приобретенный у российского Петрокоммерц, принадлежащего Лукойлу [5]
Выведенные инвестиции:
- NCL Media Group (Хорватия), хорватская издательская группа " Nacional ". [21]
- " Blic ", издающая одну из самых популярных газет в Сербии [21]
- 86,19% Polski Gaz . Grizzly Gas Holding владеет оставшимися 13,81% акций. Polski Gaz - дистрибьютор сжиженного углеводородного газа в Польше. [22]
- 16,5% акций венгерской нефтехимической компании Tiszai Vegyi Kombinát, производителя олефинов и полимеров
- Austriamicrosystems (Австрия), разработка и производство аналого-цифровых интегральных схем (ИС) для автомобильного, коммуникационного и промышленного рынков.
- Cemet (Польша), железнодорожная транспортная компания для цемента, заполнителей и других сыпучих грузов.
- Tankerska Plovidba (Хорватия), судоходная компания
Наем министра внутренних дел Австрии
Эрнст Штрассер , министр внутренних дел Австрии с 2000 по 2004 год, был управляющим партнером VCP Energy Holding с 2005 по 2008 год. [23] Он занимался энергетическими проектами в новых странах-членах ЕС в Восточной Европе и, как сообщается, получал зарплату в размере 500 000 евро в год. [24] Бывший секретарь кабинета министров Эрнста Штрассера Кристоф Улмер был исполнительным директором CE Oil & Gas Trading AG, принадлежащей VCP. [25]
Рекомендации
- ^ Люди архивации 2011-07-17 в Wayback Machine , сайт VCP
- ^ База данных австрийских компаний compnet.at
- ^ "Hintergrund: VCP - die Strippenzieher" . Wirtschaftsblatt. 2007-06-25.
- ^ Список литературы Архив 2012-03-13 на Wayback Machine , сайт VCP
- ^ а б в г "VCP erwartet 2010 Transaktionsvolumen von 2 Mrd. Euro" . Boerse-Express.com (австрийская платформа онлайн-финансов Börseexpress). 2007-07-06.
- ^ Unicredit liderem fuzji i przejęć w Polsce , Rzeczpospolita 2011-03-21
- ^ VCP в географической сети архивации 2012-03-13 в Wayback Machine , сайт VCP
- ^ a b Европейская сеть Газпрома [ мертвая ссылка ] (см . Европейскую сеть Газпрома ), Роман Купчинский, Фонд Джеймстауна , 18 февраля 2009 г.
- ^ Обзор рисков корпоративного управления в Венгрии [ неработающая ссылка ] . Рабочие электронные документы Merit Research, № 5, июнь 2002 г.
- ^ «Венгерский надзорный орган прекращает расследование по делу о владении БЧем». Новости Рейтер. 2001-08-29.
- ^ «VCP может выкупить долю Сибура в БорсодХиме, - говорит Профиль». MTI Econews. 2002-02-20.
- ^ «Английский перевод исправляющей статьи Хелирейгазита» . Népszabadság. 2001-09-22. Архивировано из оригинала на 2011-07-17 . Проверено 14 марта 2011 .
- ^ «CE Oil & Gas и Сибур берут под контроль BorsodChem. (Краткая статья) (включая статистические данные)» . Дальний свет бизнеса. 2001-08-29. Архивировано из оригинала на 2012-10-11.
- ^ «VCP завершила продажу пакета BorsodChem за 357 млн евро» . ICIS.com (новостная платформа мировой химической промышленности). 2004-10-06.
- ^ «Permira Funds и публичное предложение VCP Group о покупке BorsodChem» . MTI (Венгерское национальное информационное агентство). 21 ноября 2006 г. Архивировано из оригинала на 2012-03-13 . Проверено 31 января 2011 .
- ^ «Китайская Wanhua приобретает 38% акций венгерской BorsodChem» . ICIS.com (новостная платформа мировой химической промышленности). 2010-06-30.
- ^ а б "Новости, MTI (Венгерское национальное информационное агентство), 28.07.2010, сайт VCP" . Архивировано из оригинала на 2012-03-13 . Проверено 31 января 2011 .
- ^ "MTI (Венгерское национальное информационное агентство)" . Архивировано из оригинала на 2012-03-13 . Проверено 31 января 2011 .
- ^ «Пресс-центр» . Архивировано из оригинала на 2012-03-13 . Проверено 31 января 2011 .
- ^ IK Investment Partners приобретает контрольный пакет акций компании Агрос Нова, ведущей диверсифицированной продуктов питания и напитков компании в Польше архивной 2011-07-13 в Wayback Machine , IK Investment Partners, 14 июня 2010 года
- ^ а б "Strasser wird VCP-Manager и выше 10 Prozent der VCP-Anteile" . Boerse-Express.com (австрийская платформа онлайн-финансов Börseexpress). 2005-04-21. Архивировано из оригинала на 2011-07-08 . Проверено 6 апреля 2010 .
- ^ http://polskigaz.pl/en/company/history.htm
- ^ «Интервью в формате FORMAT: Штрассер и босс Печина über den Neo-Job des Ex-Ministers» . News.at. 2005-04-21.
- ^ "FORMAT exklusiv: Ernst Strasser wird Investmentbanker bei VCP Energy Holding" . ФОРМАТ. 2005-04-20.
- ^ "Übernahme: Catro ohne Leissingers" . DiePresse. 2008-01-11.
Внешние ссылки
- Вена Капитал Партнерс