«Уродцы» (также «Уроды», англ. Freaks) — американская докодексовая драма с элементами боди-хоррора 1932 года режиссёра Тода Браунинга с Уоллесом Фордом, Лейлой Хайамс, Ольгой Баклановой и Роско Эйтсом в главных ролях. Является вольной экранизацией рассказа Тода Роббинса[англ.] «Шпоры».
В бродячей цирковой труппе вместе с нормальными актёрами выступают люди с экстремальными отклонениями в физическом развитии. Красавица-гимнастка Клеопатра случайно узнаёт, что восхищённый её красотой лилипут Ханс унаследовал крупное состояние. Она притворяется, что любит Ханса, и заставляет его расстаться с карлицей Фридой, с которой он помолвлен.
Клеопатра и Ханс играют свадьбу, гостями на которой становятся все цирковые уродцы труппы и любовник Клеопатры силач Геркулес. Уродцы хотят провести ритуал принятия Клеопатры в «свой круг», но опьяневшая красавица и Геркулес начинают над ними издеваться. Карлики понимают, что Клеопатра далеко не так великодушна, как выглядит, и начинают за ней следить.
Параллельно развивается история клоуна Фросо и танцовщицы Венеры, которую только что бросил Геркулес. Фросо и Венера — два одиноких человека, в которых доброта и одиночество рождает взаимную привязанность. Они живут бок о бок с цирковыми уродцами, но относятся к ним с той же человечностью, что и друг к другу, в то время как другие циркачи постоянно третируют их.
После свадьбы Клеопатра пытается отравить Ханса медленно действующим ядом. Ханс делает вид, что тяжело заболевает, но уродцы знают замысел Клеопатры и выжидают удобного момента для мести. Геркулес получает ножевую рану в спину, его дальнейшая судьба неизвестна. В оригинальной версии финала его кастрируют. Во время одного из переездов, когда фургон Клеопатры перевернулся на дороге во время грозы, уродцы настигают её в лесу. Неизвестно, что и как они делают с женщиной, но через несколько лет мы видим в бродячем балагане совершенно другую Клеопатру — лишённую речи и безумную уродку (женщину-утку).
В финале (который был исключён из ряда версий монтажа фильма) Фросо и Венера помогают Хансу помириться с Фридой, которая по-прежнему любит его.