Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
CI Financial Inc.
Логотип CI Financial 2020.svg
ТипОбщественные
Торгуется какTSX :  CIX
NYSE :  Композитный компонент CIXX
S & P / TSX
ПромышленностьУправление инвестициями
Основан1965 г.
ОсновательГ. Раймонд Чанг [1]
Штаб-квартира
Торонто , Онтарио
,
Канада
Ключевые людиКурт Макальпайн ( генеральный директор )
Дуглас Джеймисон ( финансовый директор )
Дари Урбанки ( главный операционный директор )
Бренды
  • CI Global Asset Management
  • CI Assante Wealth Management
  • CI Прямое инвестирование
  • Инвестиционные услуги CI
  • CI Частное благосостояние
АУМ231,5 миллиарда долларов [2]
Количество работников1,490 [3]
Веб-сайтОфициальный веб-сайт
CI Financial в Торонто

CI Financial - крупнейшая компания по управлению инвестициями в Канаде по величине активов под управлением . [2] Базирующаяся в Торонто , Онтарио, она предлагает услуги по управлению инвестициями и управлению активами, ориентированные на состоятельных частных инвесторов , а также брокерские и торговые услуги для портфельных менеджеров и институциональных инвесторов . Она считается одной из трех компаний по управлению инвестициями в Канаде, наряду с Mackenzie Investments и Fiera Capital .[4] [5] [6]

По состоянию на декабрь 2020 года у него есть активы на общую сумму 231,5 миллиарда долларов под управлением и консультированием. [2] Он котируется на фондовой бирже Торонто как TSX :  CIX , на Нью-Йоркской фондовой бирже как NYSE :  CIXX, а также является компонентом составного индекса S & P / TSX .

История [ править ]

CI Financial была основана в 1965 году как универсальный Savings Fund Management Ltd . [7] Это была небольшая частная инвестиционная компания до 1994 года, когда она провела IPO на фондовой бирже Торонто как CI Fund Management (CI расшифровывалось как Canadian International). [8] В следующие 9 лет он увеличился в размере в 10 раз. [8] В 1999 году Билл Холланд стал генеральным директором компании и занимал эту должность более 10 лет. [8] Также в 1999 году компания приобрела BPI Financial Corp. за 206 миллионов долларов, создав пятую по величине компанию публичных паевых инвестиционных фондов Канады. [9] В 2003 году CI приобрела канадскую финансовую фирму Assante Corp. за 846 миллионов долларов.[10] В результате этого и двух других приобретений CI стала второй по величине компанией по управлению фондами в Канаде. [10]

Логотип CI Financial с 2005 по 2020 год

В 2005 году CI изменила свое название на CI Financial , чтобы отразить разнообразие ее деятельности. [11] В 2007 году она приобрела Rockwater Capital за 250 миллионов долларов. [12] Эта сделка позволила CI расшириться в инвестиционно-банковский бизнес. [12] В 2008 году Sun Life Financial продала свои 37% акций CI Scotiabank за 2,3 миллиарда долларов. [13] Scotiabank совершил покупку, чтобы укрепить свой относительно слабый бизнес по управлению активами. [13] Sun Life владела пакетом акций до 2003 года. В 2010 году CI приобрела канадское подразделение Hartford Investments. [14] В 2014 году Scotiabank продал большую часть своей доли в CI, отчасти из-за конфликтов с руководством компании. [15]

В июне 2015 года CI достигла 140,4 млрд долларов в управлении активами, превзойдя Mackenzie Investments (136,0 млрд долларов) и став крупнейшей независимой фирмой по управлению инвестициями в Канаде. [16] [17] В ноябре CI приобрела First Asset Capital Corp., что позволило ей расширить предложение средств, обращающихся на бирже . [18]

В ноябре 2016 года CI приобрела 80% акций австралийской инвестиционной компании Grant Samuel Funds Management, расширив присутствие CI на рынках Австралии и Новой Зеландии. [19]

В августе 2017 года CI приобрела одну из крупнейших канадских независимых компаний по управлению инвестициями Sentry Investments за 780 миллионов долларов, увеличив совокупные активы CI на 16%. [20] В сентябре CI приобрела BBS Securities Inc., компанию-учредителя онлайн-брокера Virtual Brokers , в связи с ее инвестициями в Финтех . [21]

В октябре 2019 года CI приобрела 49% акций австралийской глобальной фондовой компании Redpoint Investment Management, которая продолжила расширение CI на австралийском рынке. [22] В ноябре CI приобрела канадское подразделение американского биржевого фонда WisdomTree Investments. CI сохранила линейку ETF Wisdomtree без изменений их инвестиционных целей или стратегий. [23]

В 2020 году CI прошла стратегическую реструктуризацию под руководством генерального директора Курта Макальпайна. Основное подразделение CI было переименовано в CI Global Asset Management в результате слияния бывшего основного подразделения CI Investments и CI First Asset Capital. [24] Внутренний брендинг бутиков CI Investments был прекращен и будет работать под управлением CI Global Asset Management. [24] Затронутыми брендами бутиков CI Investment были Cambridge Global Asset Management, Harbour Advisors, Sentry Investment Management и Signature Global Asset Management. [24]Подразделение CI по управлению активами Assante Wealth Management было переименовано в CI Assante Wealth Management. CI приобрела оставшиеся 25% доли в WealthBar, что позволило создать новое подразделение CI Direct Investing. [25] CI Direct Investing появилась в результате слияния WealthBar и Virtual Brokers . [25] Брокер-дилер CI BBS Securities был переименован в CI Investment Services. [26] Частный юрисконсульт CI Stonegate вместе с подразделениями CI по RIA в США сформировали CI Private Wealth. [27]

Подразделения [ править ]

  • CI Global Asset Management: основное подразделение CI, предлагающее паевые инвестиционные фонды, ETF, частные пулы (частные фонды) и альтернативные инвестиции (хедж-фонды и частный капитал).
  • CI Assante Wealth Management: услуги по управлению капиталом
  • CI Direct Investing: онлайн-брокерские услуги, услуги по управлению активами и финансовому планированию
  • CI Investment Services: брокер-дилер, который предоставляет широкий спектр инновационных брокерских и торговых услуг для разнообразной клиентской базы, включая управляющих портфелем, представляющих брокеров и институциональных инвесторов.
  • CI Private Wealth: услуги по управлению частным капиталом

Основные инвестиции [ править ]

  • Grant Samuel Funds Management (80%): инвестиционная компания, предлагающая фонды и инвестиционные стратегии [19]
  • Marret Asset Management (65%): инвестиционная компания, специализирующаяся на фиксированных доходах и альтернативных инвестиционных стратегиях [28]
  • Redpoint Investment Management (49%): глобальная инвестиционная компания, предлагающая активные фонды акционерного капитала и инфраструктурные фонды [22] [29]

Слияния и поглощения [ править ]

ФирмаГод ОснованнаяГод слиянияСлился в
BPI Financial Corp [9]
1993 г.
1999 г.
CI Global Asset Management (CI Investments)
Assante Corp [10]
1995 г.
2003 г.
CI Assante Wealth Management (Ассанте Управление благосостоянием)
Synergy Asset Management [10]
1997 г.
2003 г.
CI Global Asset Management (CI Investments)
Роквотер Кэпитал [12]
1995 г.
2007 г.
CI Global Asset Management (CI Investments)
Hartford Investments [14]
2000 г.
2010 г.
CI Global Asset Management (CI Investments)
Первый активный капитал [18]
2000 г.
2015 г.
CI Global Asset Management (CI First Asset)
Сторожевые инвестиции [20]
1997 г.
2017 г.
CI Global Asset Management (CI Investments)
BBS Securities [21]
2008 г.
2017 г.
CI Investment Services (BBS Securities)
Бар богатства [25]
2014 г.
2020 г.
CI Прямое инвестирование
Баласа Динверно Фольц [30]
2001 г.
2020 г.
CI Частное благосостояние
Дойл Управление благосостоянием [31]
2005 г.
2020 г.
CI Частное благосостояние
Робертсон, Griege & Thoele Wealth Advisors [32]
1985 г.
2020 г.
CI Частное благосостояние
Инвестиционная группа Рузвельта [33]
1971 г.
2020 г.
CI Частное благосостояние
Сегалл Брайант и Хэмилл [34]
1994 г.
2021 г.
CI Частное благосостояние
Barrett Asset Management [35]
1937 г.
2021 г.
CI Частное благосостояние

Противоречие [ править ]

В 2004 году Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) одобрила соглашения об урегулировании с CI Investments и тремя другими фондами. В рамках урегулирования CI Investments согласилась выплатить 49,3 миллиона долларов инвесторам в свои паевые инвестиционные фонды, на которые повлияли рыночные торги, проведенные сторонними инвесторами в некоторых паевых инвестиционных фондах, управляемых CI Investments. [36] [37] В 2016 году CI достигла безконкурентного соглашения с OSC о выплате 156 миллионов долларов 360 000 инвесторов в свои паевые инвестиционные фонды. [38] Урегулирование произошло из-за того, что CI Investments неправильно рассчитала стоимость чистых активов определенных фондов из-за неправильного учета процентов, полученных с 2009 по 2015 год. CI Investments также выплатила комиссию добровольным платежом в размере 8 миллионов долларов.[39] [40] Это мировое соглашение привело к выплате наибольшей суммы компенсации инвесторам в соответствии с соглашением об урегулировании без конкурса в Онтарио. [41] [38]

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Соучредитель CI Financial Г. Раймонд Чанг был легендой" . Глобус и почта . Проверено 30 января 2021 .
  2. ^ a b c «Финансовый отчет CI за 4 квартал» (PDF) . CI Finacial . Проверено 12 февраля 2021 .
  3. ^ "CI Financial" . Блумберг . Проверено 11 марта 2020 .
  4. ^ "IGM Financial Inc" . Глобус и почта . Проверено 20 декабря 2020 .
  5. ^ "CI Financial Corp" . Глобус и почта . Проверено 20 декабря 2020 .
  6. ^ "Fiera Capital" . Linkedin . Проверено 20 декабря 2020 .
  7. ^ «О нас | CI Financial» . CI Financial . Проверено 29 января 2018 .
  8. ^ a b c «От водителя грузовика до торговца» . Глобус и почта . 2003-08-23 . Проверено 29 января 2018 .
  9. ^ a b «Слияние BPI и CI для создания огромной фирмы взаимных фондов» . CBC News . Проверено 29 января 2018 .
  10. ^ a b c d «CI Fund Management скупает две финансовые компании» . CBC News . Проверено 29 января 2018 .
  11. ^ "CI меняет имя" . Глобус и почта . 2005-06-27 . Проверено 29 января 2018 .
  12. ^ a b c «CI-фонд предлагает 251 миллион долларов для Rockwater Capital» . Звезда Торонто . 2007-02-12. ISSN 0319-0781 . Проверено 29 января 2018 . 
  13. ^ a b «Scotiabank получает долю CI от Sun Life» . www.advisor.ca . Проверено 29 января 2018 .
  14. ^ a b «CI Financial приобретает канадское подразделение Хартфорда» . Глобус и почта . 2010-10-21 . Проверено 29 января 2018 .
  15. ^ "Scotiabank выгружает свою долю в CI в приветливые руки" . Финансовая почта . 2014-05-28 . Проверено 29 января 2018 .
  16. ^ «CI Financial 2015 Q2 Report» (PDF) . CI Financial . Проверено 19 декабря 2020 .
  17. ^ «IGM Financial 2015 Q2 Report» (PDF) . IGM Financial . Проверено 19 декабря 2020 .
  18. ^ a b «CI Financial покупает компанию First Asset Capital, предоставляющую ETF» . Глобус и почта . 2015-10-23 . Проверено 29 января 2018 .
  19. ^ a b «CI Financial приобретает контрольный пакет акций Grant Samuel Funds Management, ведущего австралийского управляющего инвестиционным фондом» . Лента новостей . Проверено 2021 января .
  20. ^ a b «CI покупает Sentry за 780 миллионов долларов» . Инвестиционный исполнитель . Проверено 20 декабря 2020 .
  21. ^ a b «CI Financial покупает BBS, материнскую компанию Virtual Brokers» . Глобус и почта . 2017-09-08 . Проверено 28 марта 2018 .
  22. ^ a b «CI Financial и GSFM объявляют о приобретении доли в Redpoint Investment Management» . Лента новостей . Проверено 2021 января .
  23. ^ «CI Financial для приобретения канадского бизнеса ETF WisdomTree» . Лента новостей . Проверено 2021 января .
  24. ^ a b c «CI Investments Rebrands как CI Global Asset Management» . Финансовая почта . Проверено 12 ноября 2020 .
  25. ^ a b c «CI Financial расширяет владение WealthBar до 100%; Фирма станет краеугольным камнем интегрированной платформы CI Direct Investing» . Лента новостей . Проверено 12 ноября 2020 .
  26. ^ «BBS Securities Rebrands как CI Investment Services» . Финансовая почта . Проверено 12 ноября 2020 .
  27. ^ «MacAlpine составляет амбициозный курс в CI» . Инвестиционный исполнитель . Проверено 19 декабря 2020 .
  28. ^ «CI покупает контрольный пакет акций Marret Asset Management» . Инвестиционный исполнитель . Проверено 20 апреля 2021 .
  29. ^ "Redpoint Investment Management Pty Ltd" . Блумберг . Проверено 2021 января .
  30. ^ «CI Financial завершает приобретение BDF, частной инвестиционной компании в районе Чикаго с активами на 4,5 миллиарда долларов США» . Лента новостей . Проверено 14 января 2020 .
  31. ^ «CI Financial приобретет компанию Doyle Wealth Management стоимостью 1,1 миллиарда долларов, свою первую во Флориде и 11-ю транзакцию RIA в США в этом году» . Финансовая почта . Проверено 14 января 2020 .
  32. ^ «CI приобретает контрольный пакет акций RGT Wealth Advisors» . Инвестиционный исполнитель . Проверено 14 января 2020 .
  33. ^ «CI, чтобы приобрести Roosevelt Investment Group» . Инвестиционный исполнитель . Проверено 14 января 2020 .
  34. ^ "CI Financial покупает RIA Segall Bryant & Hamill за 23 миллиарда долларов" . Инвестиционные новости . Проверено 11 марта 2021 .
  35. ^ «CI приобретает Barrett Asset Management» . Инвестиционный исполнитель . Проверено 11 марта 2021 .
  36. ^ "Время рынка в основе группового иска" . Глобус и почта . 2009-12-01 . Проверено 28 марта 2018 .
  37. ^ «Регулирующие органы оценивают штрафы в размере 203,2 миллиона долларов сверх сроков выхода на рынок» . CBC News . Проверено 29 января 2018 .
  38. ^ a b «CI Investments выплатит клиентам 156 миллионов долларов по расчетной сделке OSC» . Глобус и почта . 2016-02-10 . Проверено 29 января 2018 .
  39. ^ "ПО ВОПРОСУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, RSO 1990, c. S.5, С ПОПРАВКАМИ - И - CI INVESTMENTS INC" (PDF) . Комиссия по ценным бумагам Онтарио .
  40. ^ «Подразделения CIBC выплатят 73 миллиона долларов клиентам с завышенной ценой» . Глобус и почта . 2016-10-28 . Проверено 28 марта 2018 .
  41. ^ «Критики подвергают сомнению программу урегулирования для банков, которые завышают комиссии» . CBC News . Проверено 29 января 2018 .