Chartered Financial Planner [1] является квалификация для специалистов по финансовому планированию [2] и финансовых консультантов [3] , присуждаемых Институтом дипломированных страховщиков .
По определению, обладатели квалификации Chartered Financial Planner являются одними из самых опытных и наиболее квалифицированных консультантов в своей профессии; в Соединенном Королевстве это широко признанный «золотой стандарт» в профессии.
По состоянию на май 2016 года насчитывалось более 36 000 членов Общества личных финансов (основного профессионального органа финансовых консультантов в Великобритании), из которых более 5000 имели статус дипломированного специалиста по финансовому планированию. [4]
С 2012 года фирмы-консультанты по финансовым вопросам могут подавать заявки на получение статуса корпоративных дипломированных специалистов по финансовому планированию, если они соответствуют ряду критериев. Статус корпоративного дипломированного специалиста по финансовому планированию имеют менее 500 фирм. [5]
Звания дипломированного специалиста по финансовому планированию и дипломированного специалиста по финансовому планированию были присвоены дипломированным страховым институтом (CII). Тайный совет разрешил CII выдавать титул Chartered в 2005 году Таким образом, дипломированный специалист по финансовому планированию теперь носит сопоставимые квалификации , как и другие установленные профессий , таких как дипломированных бухгалтеров [6] и Оценщиков, [7] и т.д. Членство в Личные финансы Общество , ведущий профессиональный орган для специалистов по финансовому планированию, должен иметь возможность использовать профессиональное обозначение Chartered Financial Planner.
Квалификация индивидуального дипломированного специалиста по финансовому планированию входит в Национальную рамку квалификаций на уровне 6 [8], что эквивалентно (первой) степени бакалавра.
Требования
Чтобы получить статус дипломированного специалиста по финансовому планированию как физическое лицо, необходимо подготовиться и сдать около 14 экзаменов по различным аспектам финансовых услуг и смежным предметам. Каждый экзамен, предлагаемый Chartered Insurance Institute, имеет определенное количество «кредитов» в их квалификационной схеме. Кредиты также могут быть предоставлены за сдачу эквивалентных экзаменов от других органов. Прежде чем можно будет подать заявку на получение статуса Chartered, необходимо получить в общей сложности 290 кредитов. Для этого, вероятно, потребуется несколько лет.
В дополнение к экзаменам, консультанты должны быть членами Общества личных финансов [9], поддерживать непрерывное обучение в рамках требуемого объема непрерывного профессионального развития (НПР) [10] каждый год и иметь как минимум пять лет работы в соответствующей отрасли. опыт.
Корпоративный чартерный статус
Фирмы, которые могут продемонстрировать высочайшую приверженность профессиональным стандартам, развитию и этике, могут подать заявку на получение статуса корпоративного дипломированного специалиста по финансовому планированию. [11] По состоянию на конец января 2017 года менее 500 фирм имели право использовать название.
Связанные обозначения UK
Для профессионалов в сфере финансовых услуг доступно более 208 наименований.
Вот некоторые из наиболее распространенных обозначений:
В Великобритании статус CFP доступен специалистам по финансовому планированию через членство в Chartered Institute for Securities & Investment (CISI). [13]
Эквивалентные названия за рубежом
В Соединенных Штатах квалификация сертифицированного специалиста по финансовому планированию (CFP) [16] в более широком смысле сопоставима со статусом CFA Chartered.
Обозначение MFP Master Financial Planner от Американской академии финансового менеджмента также является дипломом для специалистов по финансовому планированию. MFP - это федеральный товарный знак в США, требующий аккредитованных экзаменов и ученых степеней.
- Сертифицированный бухгалтер-бухгалтер
- Сертифицированный аналитик по управлению инвестициями (CIMA), Ассоциация консультантов по управлению инвестициями (IMCA)
- Дипломированный финансовый консультант
- Дипломированный рыночный техник
- Менеджер по финансовым рискам
Рекомендации
- ^ "Сертифицированный страховой институт" . www.cii.co.uk .
- ^ «Что делает специалист по финансовому планированию? | Разумные деньги» . www.sensiblemoney.com .
- ^ "Что для вас делает финансовый консультант?" . Баланс .
- ^ «Индивидуальный чартерный статус» . www.cii.co.uk .
- ^ «Корпоративный чартерный статус» . Thepfs.org . Проверено 2 октября 2018 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Бухгалтерский учет» .
- ^ «Королевский институт дипломированных оценщиков» . www.rics.org .
- ^ «Что означают уровни квалификации» . GOV.UK .
- ^ «Общество личных финансов» . www.thepfs.org .
- ^ «Объяснение CPD» . CPD - Служба сертификации CPD .
- ^ «Корпоративный чартерный статус» . www.cii.co.uk .
- ^ «Сертификация СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВЩИКА (CFP)» . www.cisi.org .
- ^ «Сертифицированный институт ценных бумаг и инвестиций (CISI)» . = Cisi.org . Проверено 12 июля 2017 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ "Чартерный институт налогообложения |" . www.tax.org.uk .
- ^ «Институт CFA» . Институт CFA .
- ^ «Совет ЦФП» . www.cfp.net .
Внешние ссылки
- Chartered Insurance Institute: информация о статусе Chartered Insurance
- DirectGov: подробная информация о Национальной структуре квалификаций
- Веб-сайт FSA - информация о Retail Distribution Review
- Инструмент поиска IFA, управляемый CII / PFS, позволяющий фильтровать клиентов только по сертифицированным специалистам по финансовому планированию
- Financial Times: восемь шагов к выбору финансового консультанта
- Орган финансового надзора: официальный веб-сайт