Тип | дочернее предприятие |
---|---|
Промышленность | Управление инвестициями |
Основан | 1924 г. |
Главное управление | 111 Huntington Avenue Boston , Массачусетс, США |
Ключевые люди | Роберт Мэннинг, председатель Майкл Роберж, генеральный директор Кэрол Джеремия, президент Тед Мэлони, директор по информационным технологиям |
Товары | Паевые инвестиционные фонды , управление активами |
АУМ | 528,4 млрд долларов США (31 января 2020 г.) |
Количество работников | 1,900+ (декабрь 2016 г.) |
Родитель | Sun Life Financial |
Веб-сайт | mfs.com |
MFS Investment Management ( MFS ) - американский менеджер по глобальным инвестициям , ранее известный как Massachusetts Financial Services. Основанная в 1924 году, MFS является одной из старейших компаний по управлению активами в мире и считается пионером создания паевого инвестиционного фонда . [1] Первый паевой инвестиционный фонд, Massachusetts Investors Trust, все еще работает. По состоянию на 31 января 2020 года под управлением MFS находилось активов на сумму 528,4 миллиарда долларов [2].
История [ править ]
Компания была основана в 1924 году Лиройдом и Эштоном Л. Карром. [3] Старейшим фондом компании является Massachusetts Investors Trust, паевой инвестиционный фонд, созданный на 50 000 долларов при создании компании и известный как «первый в мире открытый инвестиционный фонд». [3] Компания использовала «брокерские каналы» для продвижения своих акций среди населения, а затем расширила свои активы до 14 миллионов долларов в течение следующих пяти лет. [3] Во время краха фондового рынка в 1929 году фонд пережил убытки на 83% и в 1934 году создал второй фонд. К 1959 году фонд Massachusetts Investors Trust стал крупнейшим паевым инвестиционным фондом в Соединенных Штатах.
В 1969 году MIT был реорганизован в Massachusetts Financial Services (MFS), чтобы отразить расширенный спектр продуктов и услуг фирмы.
В 1976 году MFS предложила один из первых национальных фондов муниципальных облигаций (Managed Municipal Bond Trust), а в 1981 году MFS запустила первый в стране глобально диверсифицированный фонд с фиксированным доходом (Massachusetts Financial International Trust-Bond Portfolio). В 1986 году MFS предложила первый закрытый фонд высокодоходных муниципальных облигаций для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже .
В 1982 году компания была приобретена Sun Life Financial в Канаде .
В 1998 г. умер председатель и главный исполнительный директор MFS А. Кейт Бродкин , что привело к серьезным сдвигам в высшем руководстве. Активы MFS под управлением выросли с 55 миллиардов долларов до 90 миллиардов долларов в период с 1997 по 1998 год, и, как сообщалось, она была самой быстрорастущей компанией среди двадцати крупнейших, которые средства продавались через брокеров . [4]
В начале 2000-х годов регулирующие органы Массачусетса и Нью-Гэмпшира расследовали деятельность MFS и пяти других компаний взаимных фондов в районе Бостона. В том же году Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что MFS сделала «ложные и вводящие в заблуждение» заявления в проспекте своего фонда о своей политике в отношении рыночной торговли и сроков рыночной торговли. MFS заплатила 350 миллионов долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве на уровне штата и федерального правительства. MFS назначила Роберта Позена неисполнительным председателем с 2004 по 2010 год [5]. Затем MFS осуществила ряд реформ компании, чтобы информировать инвесторов о комиссиях, сохранить независимость правления фондов и создать сдерживающие факторы в отношении сроков выхода на рынок. Эти изменения были призваны решить проблемы регулирующих органов и законодателей и получили высокую оценку аналитиков фондовой индустрии и защитников интересов потребителей. Эти реформы положили конец механизмам «мягкого доллара», которые позволили обменять брокерские комиссии на исследования рынка и данные.
С 2010 по 2020 год активы под управлением выросли с 253 млрд долларов до 528,4 млрд долларов. [ необходима цитата ]
См. Также [ править ]
Ссылки [ править ]
- ^ "85 инноваций 1917-1938 - Forbes.com" .
- ^ "Корпоративный информационный бюллетень MFS" . www.mfs.com .
- ^ a b c «85 инноваций 1917–1983» , 23 декабря 2002 г., Forbes.com, июнь 2011 г.
- ^ Amey Stone, "МФС MIT: Фонд , который воплощает в себе долгосрочных инвестиций" , Bloomberg, 13 августа 1998, Проверено 19 июля 2011.
- ↑ Эндрю Кэффри и Джеффри Краснер, «Массачусетс, NH расширенный зонд» , Boston Globe , 19 ноября 2003 г., получено 19 июля 2011 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Вебсайт компании