MSCI Inc. (ранее Morgan Stanley Capital International и MSCI Barra ) - американская финансовая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая выступает в качестве глобального поставщика акций , фиксированного дохода , индексов фондового рынка хедж-фондов , инструментов анализа портфеля нескольких активов и ESG. продукты. Он публикует индексы MSCI BRIC , MSCI World и MSCI EAFE .
Тип | Общественные |
---|---|
Торгуется как | NYSE : Компонент MSCI S&P 500 |
Основан | 1969 г. |
Штаб-квартира | , |
Ключевые люди | Генри А. Фернандес, генеральный директор , Baer Pettit, президент , Эндрю Вихманн, финансовый директор , Скотт Крам, CHRO |
Услуги | аналитика портфеля индексов фондового рынка |
Доход | 1,69 миллиарда долларов США (2020 г.) [1] |
Операционная прибыль | 884,76 миллиона долларов США (2020 г.) [2] |
Чистый доход | 601,82 миллиона долларов США (2020 г.) [3] |
Всего активов | 3,27 миллиарда долларов США (2017) [4] |
Общий капитал | 401,01 млн долларов США (2017 г.) [4] |
Количество работников | 3300 |
Веб-сайт | msci.com |
В 2018 году MSCI объявил, что начнет включать акции материкового Китая категории «А» в свой индекс развивающихся рынков . [5] Решение, принятое, как сообщается, под давлением китайского правительства , при этом MSCI отрицает наличие каких-либо политических факторов, стоящих за ним, было спорным, поскольку многие китайские компании отказываются разрешить Совету по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний проверять их финансовые отчеты. [6] [7] [8] [9] [10]
В настоящее время штаб-квартира компании находится в 7 Всемирном торговом центре на Манхэттене , Нью-Йорк , США.
История
В 1968 году Capital International опубликовала индексы, охватывающие мировой фондовый рынок для рынков за пределами США. В 1986 году Morgan Stanley лицензировал права на индексы у Capital International и назвал индексы индексами Morgan Stanley Capital International (MSCI). [11] К 1980-м годам индексы MSCI были основными эталонными индексами за пределами США, прежде чем к ним присоединились FTSE , Citibank и Standard & Poor's . [12] После того, как Dow Jones начал взвешивать свои индексные фонды, последовал их примеру MSCI. [12] В 2004 году MSCI приобрела Barra, Inc., чтобы сформировать MSCI Barra. [13] В середине 2007 года материнская компания Morgan Stanley решила продать MSCI. [14] За этим последовало первичное публичное размещение меньшинства акций в ноябре 2007 года. [15] Продажа была завершена в 2009 году. [16] Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке . [17]
Некоторые компании, входящие в группу партнеров MSCI, включают Glass Lewis , Factset , Sovereign Wealth Fund Institute и Standard & Poor's .
Приобретения
В 2010 году MSCI официально приобрела RiskMetrics Group, Inc. [18] и Measurisk . [19]
В 2012 году MSCI приобрела банк данных инвестиционной собственности . [20]
В 2013 году MSCI приобрела Investor Force у ICG Group (ранее Internet Capital Group ) в 2013 году [21].
В августе 2014 года MSCI приобрела рейтинг GMI Ratings . [22]
В октябре 2019 года MSCI официально приобрела Carbon Delta , компанию по анализу климатических изменений из Цюриха. [23]
Индексы
Глобальные индексы акций MSCI рассчитываются с 1969 года и включают MSCI World [24] и MSCI EAFE. [25] Первоначально компания использовала восемь факторов при разработке своих индексов: импульс, волатильность, стоимость, размер, рост, нелинейность размера, ликвидность и финансовый рычаг. [26]
Китайские компании
В 2018 году MSCI объявил, что начнет включать акции материкового Китая категории «А» в свой индекс развивающихся рынков. Первоначально отечественные китайские компании получили в индексе 5% -ный вес. MSCI сообщает, что в случае полного включения китайские акции превысят 40% по весу. [5] Хотя MSCI является последним крупным поставщиком индексов, который включает компании, решение оказалось спорным из-за того, что многие китайские листинговые компании отказываются разрешать Совету по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний проверять их финансовые отчеты, что вызвало критику со стороны инвесторы и вопросы сенатора Марко Рубио и других. [7] [8] [9] [10]
В феврале 2019 года The Wall Street Journal сообщила, что решение было результатом давления со стороны правительства Китая. [6] Генеральный директор и председатель MSCI Генри Фернандес настаивал на том, что за этим решением стояла «нулевая политика». [10] В марте 2019 года CNBC сообщил, что MSCI в четыре раза увеличит удельный вес акций материкового Китая в своих глобальных ориентирах. [27] [28] В апреле 2020 года сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает меры исполнительной власти, запрещающие Плану сбережений сбережений переводить 50 миллиардов долларов для отражения фонда MSCI All Country World Index. [29] В декабре 2020 года MSCI объявил, что исключит из своих индексов семь китайских компаний в ответ на Указ 13959 . [30] [31]
Рекомендации
- ^ «MSCI сообщает финансовые результаты за четвертый квартал и полный год 2020» . Проверено 6 мая 2021 .
- ^ «MSCI сообщает финансовые результаты за четвертый квартал и полный год 2020» . Проверено 6 мая 2021 .
- ^ «MSCI сообщает финансовые результаты за четвертый квартал и полный год 2020» . Проверено 6 мая 2021 .
- ^ а б «Отчет о прибылях и убытках MSCI Inc (MSCI) - Yahoo Finance» . Архивировано 24 июля 2018 года . Проверено 4 апреля 2018 .
- ^ а б "MSCI China A Inclusion" . MSCI. Август 2018. Архивировано 30 июня 2019 года . Проверено 17 января 2021 года .
- ^ а б Птица, Майк (3 февраля 2019 г.). «Как Китай заставил MSCI добавить свой рынок к основному ориентиру» . The Wall Street Journal . Архивировано 5 июня 2019 года . Проверено 23 июня 2019 .
- ^ а б Прайс, Мишель (13.06.2019). «Сенатор США запрашивает у MSCI вопрос о включении китайских акций в основной ориентир» . Рейтер . Архивировано 12 июля 2019 года . Проверено 23 июня 2019 .
- ^ а б Яп, Ливия (12 мая 2019 г.). «Иностранцы скоро смогут владеть большим количеством китайских акций. Но никто не хочет их» . Bloomberg News . Архивировано 18 мая 2019 года . Проверено 23 июня 2019 .
- ^ а б Рогин, Джош (13 июня 2019 г.). «Проникновение Китая на рынки капитала США является проблемой национальной безопасности» . Вашингтон Пост . Архивировано 30 июня 2019 года . Проверено 22 июня 2019 года .
- ^ а б в Стаффорд, Филипп (14 марта 2019 г.). «MSCI отрицает, что политика повлияла на включение большего количества китайских акций» . Financial Times . Архивировано 30 ноября 2020 года . Проверено 17 января 2021 года .
- ^ Фрэнк Дж. Фабоцци; Гарри М. Марковиц (25 ноября 2002 г.). Теория и практика инвестиционного менеджмента . 160. ISBN 9780471445654. Архивировано 24 января 2020 года . Проверено 4 сентября 2017 .
- ^ а б Гастино, Гэри Л. (14 февраля 2002 г.). Руководство по биржевым фондам . Джон Вили и сыновья. п. 35. ISBN 9780471218944. Проверено 18 ноября 2015 года .
- ^ Лоуренс Каррел (16 сентября 2008 г.). ETF в долгосрочной перспективе: что это такое, как они работают и простые стратегии . Джон Вили. п. 94. ISBN 9780470437667. Архивировано 24 января 2020 года . Проверено 4 сентября 2017 .
- ^ «Морган сделает MSCI публичным» . Инвестиционные новости . Архивировано 22 августа 2009 года . Проверено 23 мая 2020 .
- ^ "MSCI Barra Spinoff дает обзор внутренней работы индексаторов" . В поисках альфы. 17 сентября 2007 года. Архивировано 24 ноября 2016 года . Проверено 1 мая 2016 года .
- ^ «FAQ» . MSCI, Inc. Архивировано из оригинала на 2018-07-14 . Проверено 24 апреля 2008 .
- ^ Джанг Нгуен (28 апреля 2016 г.). «Пограничный Вьетнам глазами шагает вперед к высшим лигам развивающихся рынков» . Блумберг. Архивировано 6 июля 2019 года . Проверено 8 марта 2017 года .
- ^ Лучетти, Аарон (2 марта 2010 г.). «MSCI использует RiskMetrics в союзе нишевых фирм» . Wall Street Journal. Архивировано 30 декабря 2018 года . Проверено 8 марта 2017 года .
- ^ "MSCI оценивает меры по оценке JPMorgan" . Forbes . 15 июля 2010 года. Архивировано 13 февраля 2018 года . Проверено 4 сентября 2017 года .
- ^ «Люди движутся: соучредитель IPD, бывший генеральный директор покидает MSCI». Архивировано 15декабря 2016 г.в Wayback Machine , realestate.ipe.com , 18 февраля 2016 г.
- ^ Лозада, Аарон. «MSCI завершает сделку по приобретению Investor Force» . Новости SNL . SNL Financial LC. Архивировано 11 декабря 2019 года . Проверено 8 февраля 2013 года .
- ^ Штейн, Мара (11 марта 2016 г.). «Битва за инвестиции в ESG набирает обороты» . Wall Street Journal. Архивировано 14 января 2019 года . Проверено 4 августа 2017 года .
- ^ «MSCI ЗАВЕРШАЕТ ПРИОБРЕТЕНИЕ УГЛЕРОДНОЙ ДЕЛЬТЫ» . Пресс-релиз MSCI. 2 октября, 2019 архивации с оригинала на 1 января 2020 года . Проверено 1 января 2020 года .
- ^ Роберт Р. Джонсон; Джеральд Р. Дженсен и Луис Гарсия-Фейхо (2015). Инвестируйте вместе с ФРС: максимизация эффективности портфеля за счет следования политике Федеральной резервной системы . McGraw Hill Professional. п. 165.
- ^ VS Somanath (февраль 2011 г.). Международный финансовый менеджмент . п. 288. ISBN 9789381141076. Архивировано 24 января 2020 года . Проверено 4 сентября 2017 .
- ^ Дрейк, Памела Петерсон; Фабоцци, Фрэнк Дж. (01.10.2012). Анализ финансовой отчетности . Джон Вили и сыновья. п. 292. ISBN. 9781118331910. Проверено 18 ноября 2015 года .
- ^ «MSCI в четыре раза увеличивает вес китайских акций категории А в своих глобальных ориентирах» . CNBC . 2019-03-01. Архивировано 2 июля 2019 года . Проверено 23 июня 2019 .
- ^ Лодер, Ашылин (16 мая 2019 г.). «Индексы, чтобы спровоцировать поток денег в китайские акции» . The Wall Street Journal . Архивировано 23 июня 2019 года . Проверено 23 июня 2019 .
- ^ Леонард, Дженни (30 апреля 2020 г.). «Трамп взвешивает запрет на покупку акций в Китае за 50 миллиардов долларов федеральных сбережений» . Bloomberg News . Архивировано 1 мая 2020 года . Проверено 3 мая 2020 года .
- ^ Пинг, Чонг Ко (16 декабря 2020 г.). "MSCI упал китайские акции в черный список США" . The Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Архивировано 16 декабря 2020 года . Проверено 16 декабря 2020 .
- ^ Кербер, Росс; Альпер, Александра; Уэстбрук, Том (2020-12-16). «MSCI исключает китайские компании из глобальных индексов, но сохранит их в других местах» . Рейтер . Архивировано 15 декабря 2020 года . Проверено 16 декабря 2020 .
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт
- Бизнес-данные для MSCI Inc .:
- Yahoo! Финансы
- Bloomberg