Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Государственный инвестиционный фонд
Основан17 августа 1971 г . ; 49 лет назад ( 1971-08-17 )
ОсновательФейсал Саудовской Аравии
Штаб-квартира
Эр-Рияд
,
Саудовская Аравия
Ключевые люди
Мохаммад бен Салман , (председатель)
Ясир Аль-Румайян , (губернатор)
АУМ347 миллиардов долларов [1]
Интернет сайтwww.pif.gov.sa

Инвестиционный фонд общественного ( ПИФ ) (араб صندوق الإستثمارات العامة ) является фонд национального благосостояния из Саудовской Аравии . Это один из крупнейших суверенных фондов мира с совокупными активами в 347 миллиардов долларов. [1] Он был основан с целью инвестирования средств от имени правительства Саудовской Аравии. Саудовская Аравия стремится передать PIF от простого местного органа власти к крупнейшему суверенному фонду в мире. Таким образом, PIF работает над управлением активами на сумму 400 миллиардов долларов к 2020 году. [2] [ требуется обновить ] PIF имеет портфель, состоящий примерно из 200 инвестиций, из которых около 20 котируются наТадавул , Саудовская фондовая биржа.

Роль [ править ]

Ясир бин Осман Аль-Румайян в 2016 году

Государственный инвестиционный фонд инвестирует в конкретные проекты через акционерный капитал, ссуды или гарантии , а также путем распределения государственных средств. Фонд также предоставляет средне- и долгосрочные кредиты крупным государственным и частным промышленным проектам. PIF инвестирует в области телекоммуникаций, аэрокосмической промышленности, энергетики, зеленых технологий и безопасности, стремясь сосредоточить внимание на жилищном финансировании, возобновляемых источниках энергии и информационных технологиях. [3]

История [ править ]

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (ПИФ) был создан в 1971 году Королевским указом M / 24 [4] для оказания финансовой поддержки проектам, имеющим стратегическое значение для национальной экономики. [5]

С момента своего создания PIF был основным инвестиционным подразделением Королевства и играл важную роль в финансировании жизненно важных проектов в Королевстве, в том числе в нефтепереработке, производстве удобрений, нефтехимии и электроэнергетике. В июле 2014 года Совет министров предоставил ФПИ полномочия по финансированию новых компаний внутри и за пределами Королевства независимо или в сотрудничестве с государственным и частным секторами без предварительного одобрения совета. [6]

PIF после CEDA [ править ]

В марте 2015 года, надзор СДС был перенесен из Министерства финансов в Совет по экономическим и развития дел (CEDA). CEDA был создан после колебаний цен на нефть в 2014 году с целью повышения эффективности государственного аппарата, принимающего решения. В рамках этого процесса был назначен новый PIF под председательством наследного принца Мохаммада бен Салмана Аль Сауда . [7]

После этих изменений Совет директоров предпринимает шаги по совершенствованию своих инвестиционных возможностей и позволяет фонду управлять более широким портфелем текущих и новых активов [8], обеспечивая его соответствие правительственному видению до 2030 года . [9] Цель состоит в том, чтобы диверсифицировать государственные ресурсы и экономику и помочь разблокировать стратегические секторы. [10]

Инвестиционные проекты [ править ]

Начиная с 2015 года ФПИ начал осуществлять ряд крупных инвестиций, включая приобретение 38% акций южнокорейской компании Posco Engineering & Construction Co. в июле 2015 года [11] и создание крупного фонда с французскими фирмами в октябре 2015 года. В июне 2015 года В 2016 году ПИФ приобрел около 5% акций Uber за 3,5 млрд долларов. 14 октября 2016 года SoftBank Group объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с фондом PIF для создания лондонского фонда SoftBank Vision Fund, который намерен инвестировать до 45 миллиардов долларов в течение пяти лет в технологический сектор. [12]

В марте 2016 года было объявлено, что собственность Saudi Aramco будет передана Фондовому инвестиционному фонду и что Королевство будет стремиться к листингу 5 процентов акций Aramco к 2017 году. Фонд ожидает стать крупнейшим суверенным фондом благосостояния в мире с активами в размере 2 триллиона долларов. [13]

20 мая 2017 года во время Саудовско-американского форума руководителей, который был частью официальной поездки президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Государственный инвестиционный фонд (PIF) объявил о планах «инвестировать 40 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, в основном в США». Саудовская Аравия, которая «работает над диверсификацией своей экономики», заключила деловые сделки с General Electric , Lockheed Martin и Blackstone Group . Blackstone, генеральный директор и основатель которой Стивен А. Шварцман - главный сторонник Трампа, заключил необязательный меморандум, согласно которому PIF выделил проекту 20 миллиардов долларов. [14]В ходе CEO Forum США саудовского, оружейные сделки были объявлены в том числе обещания «собрать 150 Lockheed Martin Black Hawk вертолетов» в Саудовской Аравии, представляющее 450 рабочих мест в Саудовской Аравии»в рамках„сделка $ 6 млрд для Черных ястребов“ . [ 15]

Развлекательный мегапроект Qiddiyah был основан 7 апреля 2017 года и в настоящее время строится и полностью принадлежит PIF. [16]

31 июля 2017 года PIF объявил, что возглавит проект на Красном море по созданию роскошных пляжных курортов, построенных на более чем 50 островах, выходящих на 200 километров (125 миль) береговой линии. [17] PIF будет вводить начальный капитал, чтобы мобилизовать средства для инвестиций международных игроков в секторы туризма и гостеприимства. [18]

7 августа 2018 года Илон Маск объявил, что рассматривает возможность приватизации автомобильной и энергетической компании Tesla и что финансирование «обеспечено». [19] [20] В последующем сообщении в блоге шесть дней спустя Маск сказал, что фонд национального благосостояния Саудовской Аравии встречался с ним несколько раз с начала 2017 года, чтобы выразить интерес к такому шагу, «из-за важной необходимости диверсификации из масла ". На момент публикации этому фонду принадлежало почти 5% акций Tesla, купленных на открытых рынках. [21]

29 января 2019 года Саудовская Аравия объявила о создании закрытого акционерного общества NEOM с капиталом в 500 миллиардов долларов. [22] Целью этой компании, полностью принадлежащей Фонду национального благосостояния PIF, является развитие экономической зоны Неома. [23]

В марте 2019 года выяснилось, что PIF платила нью-йоркской коммуникационной фирме Karv Communications 120000 долларов в месяц, чтобы восстановить репутацию саудовской дипломатии, испорченную после убийства Джамаля Хашогги . [24]

27 апреля 2020 года PIF приобрела 5,7% акций (стоимостью 500 миллионов долларов) у концертного дистрибьютора Live Nation . [25]

16 мая 2020 года Государственный инвестиционный фонд приобрел миноритарные пакеты акций крупных американских компаний, включая Boeing , Facebook и Citigroup , согласно нормативной документации США. [26] PIF раскрыл долю в 713,7 млн ​​долларов в Boeing , около 522 млн долларов в Citigroup , 522 млн долларов в Facebook , 495,8 млн долларов в Disney и 487,6 млн долларов в Bank of America . Он также раскрыл небольшую долю в Berkshire Hathaway . [27] PIF также раскрыл долю в нефтяной компании BP на сумму 827,7 млн ​​долларов . [28]

18 мая 2020 года SoftBank Group подтвердила, что в 2019–2020 финансовом году фонд Vision Fund, в который Саудовская Аравия инвестировала 45 миллиардов долларов, после списания стоимости инвестиций понес убыток в размере 17,7 миллиарда долларов. Убытки были связаны с инвестициями в WeWork и Uber Technologies Inc. За 39-летнюю историю SoftBank фонды, поддерживаемые Саудовской Аравией, выплатили группе самые худшие убытки, когда общие убытки компании составили 1,36 триллиона иен (более 12,5 миллиардов долларов США). ). [29]

В июне 2020 года PIF приобрела 2,32% акций (стоимостью 1,5 миллиарда долларов) в индийской Jio Platforms , дочерней компании Reliance Industries Limited . [30] [31]

В ноябре 2020 года PIF Саудовской Аравии сократил свои вложения в американские акции до 7 миллиардов долларов с 10,1 миллиарда долларов в третьем квартале. Вместо этого он оставил долю 2700000000 $ в Uber Technologies Inc . [32]

Первая коммерческая вертолетная компания [ править ]

С целью реализации Saudi Vision 2030 PIF учредила первую коммерческую вертолетную компанию в Саудовской Аравии. Такой шаг в конечном итоге приведет к развитию туристического сектора. Кроме того, он будет использоваться в качестве транспортного средства в крупных городах Саудовской Аравии. [33]

См. Также [ править ]

  • Бюджетное правило - в отношении использования прироста капитала из Государственного пенсионного фонда - Global
  • Экономика Саудовской Аравии
  • Суверенный фонд благосостояния
  • Этическое инвестирование

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b «Государственный инвестиционный фонд (ПИФ) - Фонд национального благосостояния, Саудовская Аравия - SWFI» . www.swfinstitute.org . Проверено 10 января 2021 года .
  2. ^ Блумберг. «Саудовский фонд благосостояния планирует управлять активами на 400 миллиардов долларов к концу 2020 года» . ArabianBusiness.com . Дата обращения 31 мая 2019 .
  3. ^ Официальный веб-сайт , веб-сайт PIF
  4. ^ "موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء" . Архивировано из оригинального 26 февраля 2017 года . Проверено 2 декабря 2016 .
  5. ^ Bloomberg - Ключевые вопросы, задаваемые о фонде Саудовской Аравии в 2 триллиона долларов
  6. ^ "Саудовцы уточняют план пост-нефтяной экономики" . 26 апреля 2016 . Проверено 2 декабря 2016 .
  7. ^ «Заседание кабинета министров 23-3-2015 - Королевство Саудовская Аравия - Министерство иностранных дел» . Проверено 2 декабря 2016 .
  8. ^ «Видение 2030 - Как достичь нашего видения» . Июнь 2016 года Архивировано из оригинала 25 сентября 2017 года . Проверено 8 июня +2016 .
  9. ^ "Financial Times - Саудовская перестановка: пять ключевых реформ в Эр-Рияде, май 2016" . Июнь 2016 г.
  10. ^ «Аль-Арабия - полный текст Видения 2030» . Июнь 2016 г.
  11. ^ " " Давайте создадим совместное предприятие "после 20-минутного объяснения чуда Инчхон Сонгдо" . POSCO Engineering & Строительство., Ltd. 4 ноября 2015 . Проверено 22 октября +2016 .
  12. ^ «SoftBank Group Corp. для создания фонда SoftBank Vision» (пресс-релиз). SoftBank Group. 14 октября 2016 . Проверено 22 октября +2016 .
  13. Рианна Добсон, Пол Уорнер (2 октября 2016 г.). «Видение Саудовской Аравии до 2030 года» . Заголовок Хомяк . Проверено 22 октября +2016 .
  14. ↑ Манчестер, Джулия (20 мая 2017 г.). «Blackstone, саудовцы намерены инвестировать 40 миллиардов долларов в первую очередь в инфраструктуру США» . Холм . Проверено 20 мая 2017 года .
  15. ^ "Саудовско-американская сделка по поставкам оружия включает планы по созданию 150 вертолетов Lockheed Martin Black Hawk" . Арабские новости . Эр-Рияд, Саудовская Аравия. 20 мая 2017 . Проверено 20 мая 2017 года .
  16. ^ «Инвестиционная компания Qiddiya официально учреждена как отдельная компания» . Арабские новости . 21 мая 2018 . Дата обращения 5 мая 2019 .
  17. ↑ Его Королевское Высочество наследный принц объявляет о запуске проекта «Красное море» в качестве международного туристического направления в рамках концепции Королевства на период до 2030 года , Pif.gov.sa , 31 июля 2017 г.
  18. ^ Роб Ходжеттс, Саудовская Аравия запускает план создания роскошных пляжных курортов на Красном море , Cnn.com , 3 августа 2017 г.
  19. ^ @elonmusk (7 августа 2018 г.). «Я подумываю о закрытии Tesla по цене 420 долларов. Финансирование обеспечено» (твит) . Проверено 14 августа 2018 г. - через Twitter .
  20. ^ "Взятие Tesla Private" . Тесла, Inc. 7 августа 2018 . Проверено 14 августа 2018 .
  21. ^ «Обновление о принятии Tesla Private» . Тесла, Inc. 13 августа 2018 . Проверено 14 августа 2018 .
  22. ^ "ОБНОВЛЕНИЕ 1. Саудовская NEOM создана как акционерное общество, управляемое государственным фондом ..." Рейтер . 29 января 2019 . Проверено 29 января 2019 .
  23. ^ «Саудовская Аравия объявляет о создании компании Neom» . Арабские новости . 29 января 2019 . Проверено 29 января 2019 .
  24. ^ Фонд Саудовской Аравии нанимает PR-фирму после убийства Хашогги , Эндрю Ингланд, 19 марта 2019 г., Financial Times
  25. ^ https://www.musicbusinessworldwide.com/live-nation-just-sold-5-7-of-its-company-to-a-saudi-arabian-fund-for-around-500m-it-may-soon нуждаются в деньгах
  26. ^ «Саудовский суверенный фонд раскрывает доли в Citi, Boeing, Facebook» . Cnbc . 16 мая 2020 . Дата обращения 17 мая 2020 .
  27. ^ «Саудовский суверенный фонд благосостояния покупает доли в Facebook, Boeing, Cisco Systems» . The Wall Street Journal . 16 мая 2020 . Дата обращения 17 мая 2020 .
  28. ^ «Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии инвестирует миллиарды долларов в акции Boeing, Disney и Facebook» . Национальный . 16 мая 2020 . Дата обращения 17 мая 2020 .
  29. ^ «Фонд SoftBank Vision сообщает об убытках WeWork, Uber в размере 17,7 миллиардов долларов» . Блумберг . Дата обращения 18 мая 2020 .
  30. ^ «Сделка Jio-PIF: все, что вам нужно знать о PIF Саудовской Аравии, последнем инвесторе в Jio Platforms» . Контроль денег . Проверено 18 июня 2020 .
  31. ^ "Платформы Jio от Reliance Industries подняли 1,16 лакх крор индийских рупий в течение 9 недель благодаря этим 11 сделкам" . НДТВ Прибыль . Проверено 18 июня 2020 .
  32. ^ «Саудовский фонд благосостояния сокращает запасы акций США, удерживает Uber» . BNN Bloomberg . Дата обращения 17 ноября 2020 .
  33. ^ "Саудовский государственный инвестиционный фонд запускает первого коммерческого вертолетного оператора в Королевстве" . Арабские новости . 11 марта 2019 . Проверено 12 марта 2019 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт
  • Публичный профиль PIF от SWFI