RobecoSAM - международная инвестиционная компания, специализирующаяся на инвестициях в устойчивое развитие . [1] Компания расположена в Цюрихе , Швейцария , и в своих инвестиционных стратегиях учитывает экономические, экологические и социальные критерии. Помимо управления активами , у компании есть индексы и частный капитал . [2] RobecoSAM предлагает серию продуктов по таким темам, как вода, энергия, климат, сельское хозяйство и здоровый образ жизни. [3] В 2006 году RobecoSAM представила подразделение под названием «Услуги по устойчивому развитию», которое предоставляет компаниям отчеты о сравнительном анализе устойчивости.[4] В 2001 году RobecoSAM стала первойкомпанией в Швейцарии снулевым выбросом углерода . [5]
Тип | Филиал |
---|---|
Промышленность | Финансовые услуги |
Основан | 1995 г. |
Штаб-квартира | Цюрих , Швейцария |
Продукты | |
Количество работников | 120 |
Родитель | Робеко |
Веб-сайт | robecosam |
История
Компания была основана Рето Ринггером в 1995 году как первая в мире инвестиционная компания, занимающаяся исключительно вопросами устойчивого развития. [6] Штаб-квартира находится в Цюрихе , Швейцария, и в RobecoSAM работает около 100 сотрудников. [7] Его дочерней компанией является голландская Robeco ; обе компании были дочерними предприятиями Rabobank до их продажи компании Orix .
График
1995 Рето Ринггер основывает SAM.
1999 SAM и Dow Jones запускают индексы устойчивости Dow Jones
2001 Создан первый глобальный фонд устойчивого водоснабжения (SAM Sustainable Water Fund)
2001 SAM становится первой компанией с нулевым выбросом углерода в Швейцарии.
2003 Запуск SAM Smart Energy Fund [8]
2006 Приобретен Robeco
2009 Интеграция SAM Clean Tech Private Equity в штаб-квартиру SAM
2010 SAM назван SRI / менеджером года по устойчивым инвестициям [9] по версии Financial News
2010 Robeco Switzerland сливается с SAM [10]
2011 SAM Smart Energy Fund назван лучшим фондом чистой энергии по итогам инвестиционной недели [11]
2011 SAM управляет SAM Sustainable Agrib Business Equities Fund и SAM Sustainable European Equities Fund [12]
2012 SAM назван «Устойчивым инвестором года» по версии Financial Times и Международной финансовой корпорации [13]
2013 SAM становится RobecoSAM
Операции
Активы компании под управлением и консультированием составляют около 11,5 млрд долларов США (по состоянию на 30 июня 2012 г.). [14]
Основные направления деятельности: управление активами, индексы, частный капитал и услуги в области устойчивого развития (сравнительные отчеты компаний). [15]
В 1999 году RobecoSAM и индексы Dow Jones объединились, чтобы создать первое в мире семейство индексов устойчивости, названное индексами устойчивости Dow Jones (DJSI). [16] В 2012 году индексы S&P и Dow Jones объединились в индексы S&P Dow Jones. [17] SAM теперь работает с индексами S&P Dow Jones для расчета индекса DJSI.
Компании выбираются для индексации на основе оценки их экономической, экологической и социальной практики. [18]
В семейство индексов устойчивости Доу-Джонса входят: [14]
- Мировой индекс устойчивости Доу-Джонса
- Европейский индекс устойчивости Доу-Джонса
- Индекс устойчивости Доу-Джонса в Северной Америке
- Индекс устойчивости Dow Jones в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Корейский индекс устойчивого развития Dow Jones
Управление активами
Бизнес по управлению активами основан исключительно на инвестировании в устойчивые компании. Хотя SAM называет это инвестированием в устойчивое развитие, в общепринятом смысле это часто называют социально ответственным инвестированием (SRI). Устойчивое инвестирование основано на предположении, что финансовые рынки представляют собой мощный механизм для продвижения устойчивых методов ведения бизнеса. Сторонники устойчивого инвестирования говорят, что интеграция соображений устойчивости в инвестиционные решения может привести к более высокой доходности с поправкой на риск в долгосрочной перспективе. [19]
SAM имеет тематические стратегии, основанные на основных тенденциях устойчивого развития, таких как вода, энергия, материалы, агробизнес и климат. У него также есть основные региональные продукты, такие как устойчивый глобальный активный фонд и устойчивый европейский фонд акций. [20] Фонд устойчивого водоснабжения SAM получил широкое признание, поскольку он был одним из первых в своем роде, созданных в 2001 году. [21] В 2011 году он отпраздновал свое 10-летие. [22]
Чистые технологии частного капитала
В SAM работает группа прямых инвестиций в области чистых технологий своей материнской компании Robeco , которая является членом Orix . [23] Концепция инвестирования в чистые технологии основана на мире, который характеризуется быстрым ростом населения, ограниченными природными ресурсами, высокими ценами и нехваткой материалов; все это требует более эффективных производственных процессов. Инвестиции включают продукты, услуги и процессы в отраслевых вертикалях, которые предназначены для повышения продуктивного и ответственного использования природных ресурсов, значительного уменьшения или устранения ущерба окружающей среде и обеспечения превосходной производительности при меньших затратах. [24]
SAM Clean Tech Private Equity инвестирует в устойчивый частный капитал путем соинвестирования в компании, не котирующиеся на бирже, или через фонды прямых инвестиций . С 2004 года они интегрируют структуру ESG в инвестиционный процесс. В Принципах ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций указано, что SAM Clean Tech Private Equity является лидером в интеграции ESG в инвестиционный процесс, а также в свою политику и практику владения. [25] [26] В 2010 году компания Investment & Pensions Europe (IPE) назвала SAM Private Equity самым ответственным европейским инвестором в частный капитал. [27]
В таблице ниже приведены некоторые примеры секторов и технологий чистых технологий:
Секторов | Примеры чистых технологий |
---|---|
Производство энергии | Ветровая, солнечная, гидроэнергетическая, морская, биотопливо , геотермальная , чистые угольные технологии, метан из угольных пластов |
Хранилище энергии | топливные элементы , современные батареи , гибридные системы |
Энергетическая инфраструктура | Управление, умные сети , трансмиссия |
Энергоэффективность | Освещение, Здания, Стекло, ЭСКО , Комбинированное производство тепла и электроэнергии |
Транспорт | Конструкции, топливо, водородные магистрали , распределение биотоплива , электромобили , совместное использование транспортных средств |
Вода и сточные воды | водоочистка , водосбережение , очистка сточных вод , опреснение |
Воздух и окружающая среда | очистка / безопасность, контроль выбросов , мониторинг / соответствие, улавливание углерода , удаление SOX / NOX |
Материалы | Нано , Био, Химия |
Производство / Промышленность | Расширенная упаковка, мониторинг и контроль, интеллектуальное производство |
сельское хозяйство | природные пестициды , землеустройство , аквакультура |
Переработка и отходы | Переработка , переработка отходов |
Услуги в области устойчивого развития
В 2006 году SAM основал подразделение по оказанию услуг в области устойчивого развития. Служба устойчивого развития предоставляет отчеты о сравнительном анализе компаний [28], которые предоставляют компаниям подробную информацию об их индивидуальных показателях устойчивого развития, а также результаты сравнения групп компаний-аналогов. [29] Компании могут видеть свои сильные и слабые стороны в сопоставлении с критерием устойчивости и в сравнении с примерами передовой практики . [30]
SAM Research
Услуги SAM по управлению активами, индексам и устойчивому развитию базируются на собственном исследовательском подразделении компании. Финансовые аналитики вырабатывают рекомендации по запасам на основе комбинации критериев финансовой устойчивости.
Группа исследователей разрабатывает методологию ежегодной оценки корпоративной устойчивости, которая используется для определения индекса устойчивости Доу-Джонса . [31] Компания SAM Research анализирует компании по показателям устойчивости с 1995 года и разработала одну из крупнейших глобальных корпоративных баз данных по устойчивости. Исследовательский отдел часто сотрудничает с академическими кругами, чтобы поделиться ценными данными из этой собственной базы данных. Текущее сотрудничество включает проекты с ETH и IESE Business School .
Оценка корпоративной устойчивости
Оценка корпоративной устойчивости - это отраслевой вопросник, который рассылается 2500 крупнейшим корпорациям. Соответственно, SAM ежегодно оценивает около 2000 крупнейших компаний мира в 60 отраслевых группах и определяет их соответствующий рейтинг устойчивости. [32] В рамках оценки компании исследуются на основе экологических, социальных факторов и факторов корпоративного управления (факторы ESG), которые служат основной основой для определения уровня устойчивости компании и последующего глобального воздействия. [33] В анкете особое внимание уделяется темам долгосрочной устойчивости, которые актуальны для каждой отрасли, включая человеческий капитал, бренды и инновации. Некоторые из секторов, на которые они обращают внимание, включают: авиалинии , коммуникационные технологии , напитки , автозапчасти и шины, услуги по утилизации отходов и электричество . [34] После оценки каждая участвующая компания получает сравнительный анализ. [35]
Семейство индексов устойчивости Доу-Джонса основано на результатах оценки корпоративной устойчивости. [31] Затем результаты представлены в Отчете лидеров отрасли для каждой из 60 отраслей, оцененных с помощью оценки корпоративной устойчивости и представленных в Индексе устойчивости Доу-Джонса. [36] С 2015 по 2017 год швейцарский банк UBS неизменно признавался лидером группы в категории «Диверсифицированные финансовые операции». [37]
Большая часть данных, полученных в результате оценки корпоративной устойчивости, используется в финансовом анализе SAM. Данные интегрированы в модели оценки. Полная интеграция устойчивости в анализ оценки - это другой подход к использованию данных в качестве наложения устойчивости. Сторонники интеграционного подхода утверждают, что он является более точным отражением стоимости компании, поскольку учитывает различные способы, которыми факторы устойчивости влияют на различные бизнес-модели и структуры затрат. [38] [39]
Также на основе результатов оценки корпоративной устойчивости SAM выпускает «Ежегодник устойчивого развития» [34], в котором объявляет компании, которые были признаны «лидерами сектора» и / или «движущими силами сектора» в области устойчивого развития. Они также дают небольшому количеству компаний классификацию на золото, серебро или бронзу, чтобы признать их дополнительную приверженность вопросам устойчивости. [40] В прошлом лидерами сектора были: Adidas , BMW , Nokia , Panasonic , PepsiCo , Pirelli и Rolls-Royce Group plc . В прошлом лидерами сектора были Air France , Fiat , Hormel , IBM , Mitsubishi и Starbucks .
Награды
- Лучший фонд по борьбе с изменением климата, 2010 год: Фонд устойчивого климата SAM был удостоен награды «Лучший фонд по борьбе с изменением климата» по итогам инвестиционной недели [41]
- Премия SRI / Sustainable Investment Manager of the Year 2010: присуждена Financial News в октябре 2010 года. [42]
- TBLI Best Asset Manager Investing in ESG, 2008, 2009: награжден премией IPE TBLI Group ESG Leaders Awards [43]
Членство
SAM является членом следующих организаций: [44]
- PRI , Принципы ответственного инвестирования [45]
- Евросиф, Европейский форум социальных инвестиций [46]
- Церера , инвесторы и защитники окружающей среды за устойчивое процветание
- ASrIA, Ассоциация устойчивых и ответственных инвестиций в Азии [47]
Награды за лидерство в области устойчивого развития
В 2001 году SAM и Sustainable Performance Group (SPG) [48] учредили награду за лидерство в области устойчивого развития. Премия действовала с 2001 по 2010 год и ежегодно вручалась избранному лидеру и первопроходцу в области устойчивого развития. [49]
Смотрите также
- Индекс устойчивости Доу-Джонса
- Индексы Dow Jones
- Мировой водный индекс
Рекомендации
- ^ "Кто такие RobecoSAM?" . Проверено 13 марта 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «SAM: член-учредитель с правом голоса (Ассоциация ASrIA за устойчивые и ответственные инвестиции в Азии)» . Проверено 13 марта 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Веб-сайт SAM: инвестирование в тему устойчивого развития» . Проверено 13 марта 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «КПМГ предоставит консалтинговые услуги на основе отчетов RobecoSAM по сравнительному анализу устойчивого развития» . Проверено 13 марта 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Обзор и анализ глобальной макроэкономики, промышленности и чистых технологий» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Столетняя биография: Цюрих» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ "Пресс-релиз КСО" . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ "Bloomberg: SAM Smart Energy Fund" . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Победители финансовых новостей 2011 года» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Информация о продукте SAM» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Победители премии 2011 года в области изменения климата и этических инвестиций» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Веник, Джайлз (28 февраля 2011 г.). «Syngenta, Mosaic, признанная Фондом агробизнеса SAM на пике карьеры» . Блумберг .
- ^ «Конференция и награды FT / IFC по устойчивому финансированию 2012» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ а б «PR Newswire: опубликованы результаты обзора индексов устойчивости Dow Jones за 2012 год» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Аффилированные лица членов Eurosif: SAM» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ "Домашняя страница индексов устойчивости" .
- ^ «Индексы S&P Dow Jones образовались в результате слияния индексов S&P и Dow Jones» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Индексы S&P Dow Jones: обзор» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Ли, Даррен Д .; Фафф, Роберт В. (2009). «Эффективность корпоративной устойчивости и идиосинкразические риски: глобальная перспектива». Финансовый обзор . 44 (2): 213–237. DOI : 10.1111 / j.1540-6288.2009.00216.x .
- ^ «Устойчивые инвестиции: SAM Sustainable European Equities Fund» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «NedWater: вода, голубое золото» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Пресс-релиз: Фонд устойчивого водоснабжения SAM отмечает 10-летний юбилей» (PDF) . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Подоконник, Бен (9 июня 2010 г.). «SAM Robeco привлекает 200 миллионов долларов в фонд чистых технологий, стремится к большему» . Блумберг .
- ^ «Энергетика и управление окружающей средой: транснациональные корпорации, возглавляющие бум инвестиций в чистые технологии» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Отчет ЮНПРИ: SAM Sustainable Asset Management AG» (PDF) . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Пресс-релиз: объявлены результаты UN PRI» (PDF) . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Доска почета Private Equity International 2010» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «РобекоСАМ» .
- ^ «РобекоСАМ» .
- ^ «CSR Europe: KPMG предоставит консалтинговые услуги на основе отчетов SAM» . Проверено 8 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ а б http://www.sustainability-index.com/07_htmle/assessment/overview.html
- ^ http://www.adidas-group.com/en/sustainability/awards_and_recognition/default.aspx#Dow Jones Sustainability Index
- ^ «Социально ответственные инвестиции» . Июнь 2007 г.
- ^ а б «РобекоСАМ» .
- ^ http://www.sam-group.com/en/sustainability-insight/sam-corporate-sustainability-assessment.jsp
- ^ «Оценка корпоративной устойчивости» . Проверено 28 января 2018 .
- ^ http://www.robecosam.com/images/IndustryGroupLeader_DJSI2017_UBS-Group-AG.pdf
- ^ http://www.foeeurope.org/.../foee-why-sustainability-criteria-in-banking-1 ...
- ^ «РобекоСАМ» .
- ^ http://global.epson.com/newsroom/2010/news_20100209.htm
- ^ «Премия за устойчивое развитие и инвестиции в ESG 2018» .
- ^ http://www.efinancialnewsevents.com/award/assetmanagement/winners.html
- ^ http://www.sam-group.com/en/about-us/awards.jsp
- ^ http://www.sam-group.com/en/about-us/facts-and-figures.jsp
- ^ «PRI | Подписанты» .
- ^ http://www.eurosif.org/network/list-of-member-affiliates
- ^ http://www.asria.org/membership/list
- ^ "Sustainable.ch - Удалено | Не разработано" .
- ^ http://www.bruggerconsulting.ch/en/p79000275.html