SoftBank Vision Fund — это венчурный фонд , основанный в 2017 году и входящий в группу SoftBank . С капиталом более 100 миллиардов долларов это крупнейший в мире инвестиционный фонд , ориентированный на технологии . [1] В 2019 году был основан SoftBank Vision Fund 2. [2] [3] Общая справедливая стоимость обоих фондов по состоянию на 31 марта 2021 года составляла 154 миллиарда долларов. [4] [5]
Softbank Vision Fund был создан в мае 2017 года группой Softbank и Государственным инвестиционным фондом (PIF). [6] [7] Было привлечено 100 миллиардов долларов, при этом PIF вложил 45 миллиардов долларов, SoftBank - 28 миллиардов долларов, инвестиционная компания Mubadala - 15 миллиардов долларов, а остальное - от других инвесторов, включая Apple. [6] Через Softbank Vision Fund Масаёси Сон объяснил свое намерение инвестировать во все компании, разрабатывающие технологии в соответствии с глобальными тенденциями в области искусственного интеллекта , включая различные сектора, такие как финансы или транспорт. [8]
В июле 2019 года SoftBank объявил о создании SoftBank Vision Fund 2 с участием инвесторов из технологических компаний, таких как Microsoft , Apple и Foxconn, а также компаний, предоставляющих финансовые услуги, таких как Standard Chartered , Mizuho Bank , Sumitomo Mitsui Banking Corporation и MUFG Bank . [2] [3] Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана также выступила инвестором. [2] [3] Саудовская Аравия не была инвестором второго фонда. [2]Сообщается, что фонд сосредоточится на технологиях на основе искусственного интеллекта и достигнет инвестиций в размере около 108 миллиардов долларов, из которых 38 миллиардов долларов поступит от самого Softbank. [2]
В январе 2020 года несколько стартапов, финансируемых Softbank, начали сокращать свой персонал, например, в Getaround , Oyo , Rappi , Katerra и Zume . [9] В феврале 2020 года активистский хедж-фонд Elliott Management купил долю в Softbank на 2,5 миллиарда долларов и настаивал на реструктуризации и большей прозрачности, особенно в отношении своего Vision Fund. [10] Из-за того, что многие портфельные компании первого фонда не показали хороших результатов, а также из-за громких фиаско, таких как выкуп Wework после неудачного IPO , доверие инвесторов к Vision Fund упало. [11] [12]В мае 2020 года Softbank объявил, что фонд Vision потерял 18 миллиардов долларов, что привело к увольнению 15% из 500 сотрудников фонда. [13] [14] В результате Vision Fund 2 собрал менее половины своей цели в 108 миллиардов долларов, при этом все средства были профинансированы самим Softbank после того, как не удалось получить обязательства от внешних инвесторов. [11] [15]
В мае 2021 года SoftBank объявил, что общая справедливая стоимость обоих фондов по состоянию на 31 марта 2021 года составляла 154 миллиарда долларов, а Vision Funds получили рекордную прибыль в размере 36,99 миллиарда долларов благодаря успешным инвестициям в Coupang . [4] После объявления об успехе SoftBank увеличил размер Vision Fund 2 до 30 миллиардов долларов и заявил, что планирует продолжить самостоятельное финансирование второго фонда, хотя он может рассмотреть возможность повторной попытки получить финансирование от внешних инвесторов. [4] [5] [16] Также в мае 2021 года Bloomberg сообщил, что Vision Fund может стать публичным через SPAC на 300 миллионов долларов в 2021 году с листингом в Амстердаме. [17]
Фонды SoftBank Vision управляются SoftBank Investment Advisors , дочерней компанией, находящейся в полной собственности SoftBank Group, основанной в 2016 году. в основном это либо венчурный капитал , либо частный капитал . Большая часть инвестиций в компании Силиконовой долины составила более 100 миллионов долларов. [19]