Тип | Публичная компания |
---|---|
Торгуется как | NZX : банкомат ASX : A2M |
Предшественник | A2 Corporation Limited |
Основан | 2000 в Новой Зеландии |
Учредители | Д-р Корран Маклахлан , Ховард Патерсон |
Штаб-квартира | Окленд , Новая Зеландия |
Обслуживаемые области | Новая Зеландия, Австралия, Китай, Гонконг, Малайзия, Корея, Сингапур, Канада, Соединенные Штаты Америки, Великобритания |
Ключевые люди | Джеффри Бэбидж (временно исполняющий обязанности генерального директора) Дэвид Хирн (председатель) |
Продукты | A2 Молоко , молочные продукты, детские смеси |
Доход | 352,8 млн новозеландских долларов [1] (2016 г.) |
Чистый доход | 54,6 миллиона новозеландских долларов [1] (2016) |
Всего активов | 210,15 млн новозеландских долларов [1] (2016 г.) |
Общий капитал | 133,08 млн новозеландских долларов [1] [2] (2016) |
Количество работников | 111 [1] (2016) |
Веб-сайт | www |
Компания a2 Milk Company Limited (ранее известная как A2 Corporation ) является публичной компанией с двойным листингом NZX и ASX 50, которая коммерциализирует интеллектуальную собственность, относящуюся к безбелковому молоку A1, которое продается под брендами a2 и a2 Milk, а также к молоку. и сопутствующие товары, такие как детская смесь.
История [ править ]
Компания a2 Milk Company является преемником A2 Corporation Limited, новозеландской компании, основанной в 2000 году доктором Корраном Маклахланом , который исследовал влияние бета-казеина A1 на здоровье, и Говардом Патерсоном, одним из самых богатых людей Новой Зеландии, значительным молочный фермер, и заинтересованный в Fonterra , молочный кооператив . [3] [4] Компания коммерциализировала генетический тест, чтобы определить, будет ли корова давать молоко без белка A1, и продать молоко без белка A1. [3] [4] [5]
Первоначально A2 Corporation сосредоточилась на программах разведения молочных ферм для выращивания стада, производящего только безбелковое молоко A1. [6] Однако запуск безбелкового молока A1 был отложен из-за возражений со стороны Fonterra, которая заключила контракты в соответствии с законодательством Новой Зеландии примерно с 98% молочных ферм Новой Зеландии. [7] Ищу рычаги влияния в битве с Fonterra за доступ к фермерам и за патентные права, [3]Патерсон привел компанию в судебный процесс против Fonterra, прося Высокий суд Новой Зеландии обязать Fonterra разместить на обычном молоке предупреждения о вреде для здоровья, касающиеся риска диабета 1 типа, сердечных заболеваний, аутизма и шизофрении из-за присутствия бета-казеина A1 и чтобы заставить Fonterra публично раскрыть всю имеющуюся информацию о связи между бета-казеином A1 и рисками для здоровья. [8] Судебный процесс поставил под угрозу экономику Новой Зеландии и международную репутацию, поскольку в то время на Fonterra приходилось 20% экспорта Новой Зеландии. [8] Пресса по поводу судебных разбирательств и обеспокоенность общественности по поводу требований корпорации A2 привели к тому, что Управление по безопасности пищевых продуктов Новой Зеландии и Министерство здравоохранения и стандартов на пищевые продукты Австралия Новая Зеландиявыдавать справки, подтверждающие безопасность обычного молока. [3] [9] [10]
Корпорации A2 удалось заключить соглашения с достаточным количеством фермеров, занимающихся производством молока, чтобы в конце апреля 2003 года запустить в Новой Зеландии безбелковое молоко A1 под брендами a2 и a2 MILK. [11] В середине 2003 года оба основателя компании умерли. . В июле Патерсон был найден мертвым в своем гостиничном номере во время деловой поездки в возрасте 50 лет , [12] , а через месяц доктор Corran Маклэчлэн умер от рака в возрасте 59 лет [13] В Новой Зеландии это незаконно заявлять о пользе для здоровья пищевых продуктов без предоставления научных доказательств и регистрации пищевых продуктов в качестве лекарств, а в ноябре 2003 года Комиссия по торговле Новой Зеландиисообщил, что A2 Corporation Ltd и ее лицензированные производители безбелкового молока A1 согласились внести поправки в заявления о пользе для здоровья в своих рекламных материалах после предупреждения комиссии. [14] К концу 2003 года ослабленная A2 Corporation отозвала судебный процесс против Fonterra, и переговоры возобновились. [13] [15]
Компания, которая находилась в тяжелом финансовом положении с момента начала торгов в мае, перешла в административный режим в октябре [15] и была ликвидирована в ноябре, задолжав фермерам и переработчикам десятки тысяч долларов. [6] [15] Грант федерального правительства в размере 1,27 млн новозеландских долларов, предоставленный компании в августе в рамках программы регионального партнерства, также был отменен. [16] A2 Corporation создала новую дочернюю компанию и лицензиата, A2 Australia, для продвижения и производства своей продукции. A2 Australia заключила новые контракты с молочными фермерами, у которых были стада A1 без белков, обещая более выгодные условия оплаты - за неделю вперед вместо одного раза в месяц после отгрузки. [6]
В декабре A2 Corporation продала свою долю в A2 Australia компании Fraser & Neave , гиганту по маркетингу продуктов питания на азиатских рынках, примерно за 1,1 миллиона долларов. Корпорация A2 потеряла около 1,3 миллиона долларов за 2004 год, столько же, сколько она потеряла годом ранее; сделка позволила A2 Corporation полагаться на Fraser & Neave в создании австралийского и азиатского бизнеса. [17] A2 Corporation сосредоточилась на восстановлении после смерти своих основателей в организационном и финансовом плане, полагалась на своих новозеландских лицензиатов для развития новозеландского рынка и сосредоточила свое внимание на развитии зарубежных рынков. [17]
В период с 2004 по 2006 год бизнес A2 Corporation продолжал расти. В ответ Dairy Australia (национальная ассоциация австралийской молочной промышленности) и рыночные конкуренты, такие как Parmalat , постоянно заявляли, что нет убедительных научных доказательств того, что белки A1 опасны, и предупреждали, что критика нормального молока вредит всей молочной ферме. промышленность. [6] [18] [19] [20] [21]
Реконсолидация и преемственность как The a2 Milk Company [ править ]
В 2006 году A2 Corporation была на достаточно прочной основе, чтобы выкупить A2 Australia у Fraser & Neave. [22] В 2006 году он потерял около 1 миллиона долларов после потери 9 миллионов долларов годом ранее, но выручка увеличилась примерно вдвое. В том же году он предупредил акционеров, что не стоит рассчитывать на прибыль еще в течение трех лет. [6]
Коммерческое развитие продолжалось, и к 2010 году около 40 миллионов литров безбелкового молока А1 производилось 12 000 коров с сертификатом А2 по всей Австралии, при этом молоко перерабатывалось на четырех заводах в Виктории, Новом Южном Уэльсе и Квинсленде [23], а йогурт производился. с безбелковым молоком A1 поступило в продажу в Австралии в апреле 2010 года под брендами a2 и a2 MILK. [24]
В феврале 2011 года A2 Corporation объявила, что впервые получила прибыль за полгода; за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 года, чистая прибыль составила 894 000 долларов, или 17 центов на акцию. [25]
В декабре 2012 года A2 Corporation объявила, что попытается привлечь 20 миллионов долларов и разместить ее на главной площадке Новозеландской фондовой биржи [26], и что она будет использовать полученные средства для развития своего китайского бизнеса по производству детских смесей и молока в Великобритании. Он внесен в список в марте 2013 года. [27]
В 2015 году были запущены безбелковые сухое цельное молоко А1 и безбелковое мороженое А1. [28] В 2014–2015 финансовом году компания a2 Milk сообщила, что ее выручка в австралийском и новозеландском сегментах выросла на 40% по сравнению с pcp; и продажи детской смеси a2 увеличились на 650%. [28]
В декабре 2017 года компания объявила, что летом 2018 года Джеффри Бэбидж, приближавшийся к пенсионному возрасту, уйдет в отставку, а Джейн Хрдлика займет пост генерального директора; [29] в то время она была генеральным директором дочерней компании Qantas . Она вступила во владение в июле 2018 года. В то время компания переживала сильный рост за счет продаж в Китае и увеличила расходы, чтобы еще больше увеличить продажи в Китае и расширить рынок США. [30] Хрдличка ушла с поста генерального директора в декабре 2019 года после того, как у ее мужа была обнаружена опухоль почек. [31] После ее ухода Джеффри Бэбидж вернулся в качестве временного генерального директора. [31]
Молоко A2 [ править ]
Корпорация a2 утверждает, что молоко, содержащее белки A1, вредно, но обзор научной литературы Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в 2009 году показал, что не было достаточных доказательств того, что биоактивные пептиды в стандартном молоке оказывают негативное влияние на здоровье. [32]
Бета-казеин A1 и A2 - это генетические варианты молочного белка бета-казеина, которые отличаются одной аминокислотой . Бета-казеин типа A1 является наиболее распространенным типом коровьего молока в Европе (за исключением Франции), США, Австралии и Новой Зеландии. Генетический тест, разработанный A2 Milk Company, определяет, производит ли корова белок типа A2 или A1 в своем молоке. Тест позволяет компании a2 Milk Company лицензировать производителей молока после того, как доказано, что их коровы производят в молоке только белок бета-казеин А2, за исключением белка типа бета-казеин А1. [32]
Интеллектуальная собственность [ править ]
Корпорация A2 лицензировала патенты, поданные в 1990-е годы Советом по молочным продуктам Новой Зеландии, и подала собственные патенты на генетические тесты, чтобы определить, какая форма бета-казеина вырабатывается коровами в молоке, и в отношении потенциальных неблагоприятных последствий для здоровья обычного молока. [3] [5] [33] [34]
К 2012 году A2 Corporation разработала всемирный пакет интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, коммерческие секреты и патенты, покрывающие продукты, генетические тесты и методы для выращивания производящих стада без белка A1, а также методы для проверки содержания белка и жирных кислот. содержание молока, диетические добавки с бета-казеином A2 и даже терапевтическое использование безбелковых продуктов A1. [35]
Компания a2 Milk продолжает развивать портфель интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и патенты. Компания a2 Milk Company также инвестирует в целевые исследования и разработки, связанные с преимуществами белка A2. [28] В сентябре 2017 года сообщалось, что a2 Milk Company получила разрешение продолжать продавать свою продукцию в Китае. [36]
Рынки [ править ]
Новая Зеландия и Австралия [ править ]
Продажи безбелкового молока A1 в Австралии и Новой Зеландии значительно выросли после 2007 года, после публикации книги Кейта Вудфорда « Дьявол в молоке » о бета-казеине A1 и предполагаемой опасности для здоровья; [37] эта книга побудила Управление по безопасности пищевых продуктов Новой Зеландии предложить еще раз пересмотреть научные данные, чтобы учесть опасения потребителей о том, что молоко, содержащее как белки A1, так и A2, может быть вредным. [10] Он попросил Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) провести такую проверку. [38] [39]В отчете EFSA, выпущенном в 2009 году, было обнаружено, что «не установлена причинно-следственная связь между диетическим потреблением BCM7 (бета-казоморфин-7), родственных пептидов или их возможных белковых предшественников и неинфекционных заболеваний». [32] [39]
В сентябре 2013 года компания a2 Milk Company запустила в производство детское питание в Новой Зеландии и Австралии [24], а в январе 2014 года под брендами a2 и a2 MILK был запущен загущенный крем без белка A1. [40]
Корпорация A2 изменила свое название на The a2 Milk Company Limited с апреля 2014 года и в то время занимала около 8% рынка молочных продуктов в Австралии. [41] [42]
В 2014 году Lion , компания по производству напитков и продуктов питания, которая работает в Австралии и Новой Зеландии и принадлежит Kirin , перезапустила свой продукт Pura Milk с новой этикеткой: «Естественно содержит белок A2». [20] [42] [43] [44]
В ноябре 2014 года компания a2 Milk объявила, что она начала процесс подачи заявки на двойной листинг на Австралийской фондовой бирже, чтобы открыть свой реестр для австралийских инвесторов и повысить ликвидность своих акций. Компания успешно прошла листинг в Австралии 30 марта 2015 года. [45]
Соединенные Штаты [ править ]
В августе 2003 г. компания A2 Milk Company предоставила эксклюзивные права на патенты и товарные знаки американской компании Ideasphere Incorporated (ISI) для продажи безбелковых продуктов A1 в Северной Америке. [46] ISI приобрела Twinlab в сентябре 2003 г., после чего последовала еще одна череда приобретений на рынке пищевых добавок . [47] В июне 2005 года ISI и A2 Corporation договорились о создании совместного предприятия a2 Milk Company LLC. [48]
В апреле 2007 года A2 Corporation объявила о сделке, по которой совместное предприятие получит лицензионные права на компанию Original Foods Company, чей брендинг будет содержать безбелковый продукт A1, и в рамках которой продукт будет продаваться в нескольких штатах Среднего Запада через Hy-Vee. сеть супермаркетов. [49]
В годовом отчете A2 Corporation за 2009 год компания объявила, что совместное предприятие восстановило все права на рынок США через мировую сделку с Original Foods Company. [50] В 2010 г. компания A2 Milk выкупила более 99% доли ISI в совместном предприятии. [51]
Компания a2 Milk Company является владельцем товарных знаков в США, которые включают термин A2 и / или A2 MILK для молока и других молочных продуктов, включая товарный знак для «a2 MILK». В 2018 году компания a2 Milk объявила, что в ее дистрибьюторской сети в США сейчас насчитывается около 9000 магазинов, которые продают продукцию под брендами a2 и a2 MILK. [52]
Соединенное Королевство [ править ]
В ноябре 2011 года компания a2 Milk Company создала совместное предприятие с крупным британским поставщиком молока, Müller Wiseman Dairies (MWD), для переработки, маркетинга и продажи своей безбелковой продукции A1 в Великобритании и Ирландии. [53] В июне 2014 года компания «A2 Milk Company» сообщила, что у нее есть 20 специализированных ферм, поставляющих молоко для переработки в Великобританию. [54] В первый год продажи молока через 1000 магазинов составили 1 миллион фунтов стерлингов. [55] 1 января 2014 г. a2 Milk Company вышла из совместного предприятия с MWD, приобретя долю MWD за «номинальную» сумму. [56]
В октябре 2019 года компания a2 Milk объявила [57], что она решила «прекратить выпуск молока a2 в Великобритании», и ее продукция будет доступна только до конца ноября 2019 года.
Китай [ править ]
Первые партии детской смеси a2 Milk Company - a2 Platinum были отправлены в Китай в 2013 году. [58] [59] Экспорт в Китай резко увеличился после китайского молочного скандала в 2008 году . [60] [61] [62] [63]
Ссылки [ править ]
- ^ a b c d e «Презентация Ежегодного собрания 2016 г.» (PDF) . Молочная компания A2 . Проверено 23 ноября 2016 года .
- ^ "USA NY Investor Presentation 2016" (PDF) . Молочная компания A2 . Проверено 10 марта 2016 .
- ^ a b c d e Австралийская радиовещательная корпорация. 31 марта 2003 г. Стенограмма "Белого озорства" , эпизода сериала " Четыре угла" , посвященного журналистским расследованиям.
- ^ a b Staff, New Zealand Herald. 14 мая 2001 г. На горизонте появляются белковые запасы молока А2
- ^ Б Трасуэллом А.С. (2005), "А2 молока случай: критический обзор", Европейский журнал клинического питания , 59 (5): 623-631, DOI : 10.1038 / sj.ejcn.1602104 , PMID 15867940
- ^ a b c d e Кортни, Пип (6 августа 2006 г.). «Молочная история А2» . Стационарный . ABC Television . Проверено 28 декабря 2018 .
- ^ Пенни Смит для Just-food. 2 июля 2003 г. Выпущено молоко A2 как разжигание споров о
- ^ a b Дебора Хилл Коун для Share Chat 1 ноября 2002 г. A2 обвиняет молочного гиганта в подавлении дефектов молока Цитата: «Иск рискует нанести катастрофический ущерб международной репутации Новой Зеландии и ее иностранным доходам, поскольку Fonterra приносит более 14 миллиардов долларов и составляет 20% всей страны общие офшорные поступления. Как будто этого будет недостаточно для пиар-катастрофы, поскольку страна пытается сохранить свои позиции в качестве производителя экологически чистых, экологически чистых продуктов питания .... "
- ^ Подтверждающие документы к рассказу "Белое озорство"
- ^ a b Офис министра безопасности пищевых продуктов Управления по безопасности пищевых продуктов Новой Зеландии. 27 ноября 2007 г. A1-A2 Milk: подготовка к предстоящим обзорам. Архивировано 21 августа 2014 г. в Wayback Machine.
- ^ Новозеландская фондовая биржа. a2 Обзор молочной компании
- ^ Персонал, New Zealand Herald . 5 июля 2003 г. Некролог: Ховард Патерсон
- ^ Б A2 Corporation A2 Годовой отчет за год , закончившийся марта 2003 . Примечание: отчет, по всей видимости, был опубликован в конце 2003 г.
- ^ Стюарт А. Слорах, «Управление рисками безопасности пищевых продуктов в Новой Зеландии», стр. 14.
- ^ a b c Шелли Ллойд для Австралийской радиовещательной корпорации. 17 ноября 2004 г. Ликвидация молока А2.
- ^ Отчет австралийского сенатского комитета по финансам и государственному управлению по программам регионального партнерства и устойчивого развития, октябрь 2005 г., страницы xiv, 97–100
- ^ a b Эллен Рид для New Zealand Herald. 30 декабря 2004 г. Вероятна быстрая продажа A2 Corp.
- ^ Хант, Питер (24 марта 2010), «А2 атаки молоко», Еженедельный Таймс , Мельбурн, стр. 3
- ^ Смит, Симона (21 апреля 2010 г.), «Это вопрос генетики», The Weekly Times , Мельбурн, стр. 107
- ^ a b Хоторн, Марк (24 мая 2014 г.). «Соперник, ослабляющий требования A2 Milk» . Возраст . Мельбурн. С. 8, 28–29 . Проверено 21 июня 2014 года .
- ^ Binsted, Тим (18 марта 2014), "Parmalat босс попадает на A2", Australian Financial Review , стр. 8
- ^ «A2 собирается выкупить австралийскую единицу» . NZ Herald. 6 апреля 2006 г.
- ^ Смит, Симона (21 апреля 2010 г.), «Это вопрос генетики», Weekly Times , Мельбурн, стр. 107
- ^ a b Адамс, Кристофер (10 сентября 2013 г.). «А2 готовится запустить детское питание» . The New Zealand Herald . Окленд . Проверено 8 июля 2014 .
- ^ Пресс-релиз корпорации A2 от 18 февраля 2011 г. A2 Corp объявляет о первой прибыли, заархивированной 26 августа 2014 г. на Wayback Machine
- ^ Джорджина Бонд для National Business Review . 5 декабря 2012 г. A2 Corp нацелилась на NZX с привлечением капитала в размере 20 миллионов долларов
- ^ Персонал, Хедлайнер . 7 марта 2013. Корпорация A2 расширяет свои возможности
- ^ a b c «Презентация результатов финансового 2015 года» (PDF) . Молочная компания A2 . Сентябрь 2015 г.
- ^ "A2 Milk Новой Зеландии назначает Джейн Хрдлика в качестве генерального директора" . Рейтер . 17 декабря 2017.
- ^ "A2 Milk Outlook показывает, что у Джейн Хрдлика две большие задачи" . Финансовый обзор . 12 июля 2018.
- ^ a b Хутон, Аманда (12 марта 2021 г.). « „ Короткая игра закончена Жизнь“: Virgin босс Jayne Хрдлика очищает воздух о прошлом - и по настоящее время - турбулентности» . Сидней Морнинг Геральд . Nine Entertainment Co. Проверено 18 марта 2021 года .
- ^ a b c Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (3 февраля 2009 г.). «Обзор потенциального воздействия на здоровье β-казоморфинов и родственных пептидов» . Журнал EFSA . 7 (2): 231р. DOI : 10.2903 / j.efsa.2009.231r .
- ^ EP0789842A1 Патенты Google
- ^ Филиппа Стивенсон для New Zealand Herald. 21 декабря 2000 г. A2 Corp платит 8 млн долларов за патентные права на молоко
- ^ Джеффри Babidge, управляющий директор и главный исполнительный директор A2 Corp. апреля 2012 A2 Corporation Презентация
- ↑ Грей, Даррен (28 сентября 2017 г.). «A2 Milk получает одобрение в Китае» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 12 октября 2017 года .
- ^ А2 Корпорация Прессрелиз, ноябрь 2007. В Новой Зеландии / Австралии A2 Молоко продаж существенно увеличить Архивировано 17 февраля 2011 в Wayback Machine
- ^ Стюарт А. Слорах, «Управление рисками безопасности пищевых продуктов в Новой Зеландии», стр. 6.
- ^ a b Сара Хиллз для Food Navigator. 9 февраля 2009 г. EFSA опубликовало выводы о безопасности молочного белка
- Рианна Лэнгли, Софи (17 марта 2014 г.). «A2 Corporation намерена расшириться в Северной Америке» . Ausfoodnews.com.au . Проверено 8 июля 2014 .
- ^ Пресс-релиз, A2 Corporation. 31 марта 2014 г. A2 меняет название
- ^ a b Адамс, Кристофер (7 июня 2014 г.). «Lion возобновляет попытку замедлить рост A2» . The New Zealand Herald . Окленд . Проверено 20 июня 2014 года .
- ^ "Протеиновый пунш в форме Pura", Рекламодатель , Аделаида, стр. 11, 26 мая 2014 г.
- ^ Hawthone, Марк (6 июня 2014), "Это означает войну ... в млечного пути" , The Age , Melbourne, стр. 8 , получено 27 июня 2014 г.
- ^ Binsted, Тим (19 ноября 2014). «молоко A2 для включения в список Австралии» . Возраст . Мельбурн. п. 28 . Проверено 19 ноября 2014 .
- ^ A2 Corporation A2 Corporation Годовой отчет 2004
- ^ Персонал, Engredea. 3 июля 2005 г. Ideasphere намерена приобрести активы Metabolife, не относящиеся к эфедрам
- ^ A2 Corporation Полугодовой отчет A2 Corporation за полугодие, закончившийся в сентябре 2005 г. Архивировано 10 февраля 2013 г. на Wayback Machine
- ^ Малькольм Берджесс для New Zealand Herald. 25 апреля 2007 г. A2 выходит на рынок молока США
- ^ A2 Corporation Годовой отчет A2 Corporation за 2009 год
- ^ Лиам Болдуин для National Business Review. 5 октября 2010 г. A2 Corporation получает полный контроль над маркетинговым подразделением в США.
- ↑ Десять цифр, рассказывающих об удивительной стоимости молока A2 Milk в 10 миллиардов долларов.
- ^ Уи, Тереза (16 ноября 2011). «По сделке А2 молоко льется в Великобританию». Австралийский . п. 41.
- ^ «Наши фермеры» . a2 Молочная компания . Проверено 9 июля 2014 .
- ↑ White, Анна (29 октября 2013 г.). « „ Аллергиков“молочной фирма достигает £ продаж 1m» . Телеграф . Лондон . Проверено 9 июля 2014 .
- ^ "Мюллер выходит из предприятия a2" .
- ^ "Поиск магазина" . a2 Milk ™ . Проверено 25 октября 2019 года .
- ^ Адамс, Кристофер (22 апреля 2013 г.). «Новая детская смесь А2 готова для Китая» . The New Zealand Herald . Окленд . Проверено 8 июля 2014 .
- ↑ Хиткот, Эндрю (13 августа 2013 г.). «Как рост потребления молока A2 добавляет миллионы к богатству Рича Листера Тони Перича» . BRW . Сидней . Проверено 8 июля 2014 .
- ↑ Адамс, Кристофер (29 апреля 2014 г.). «Давление на экспортеров детских смесей» . The New Zealand Herald . Окленд . Проверено 9 июля 2014 .
- ^ Метерелл, Сьюз (22 июля 2014). «A2 Milk получает разрешение на экспорт из Китая» . Вестник Солнца . Мельбурн . Проверено 25 июля 2014 года .
- ↑ Джаред Линч (10 ноября 2015 г.). «A2 требует строительства завода по производству детских смесей, чтобы заработать на спросе в Китае» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 22 декабря 2015 .
- ↑ Джаред Линч (17 ноября 2015 г.). «Продажи детских смесей a2 за четыре месяца выросли на 330%» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 22 декабря 2015 .
Внешние ссылки [ править ]
- Официальный веб-сайт