Все треки написаны Адрианом Белью , Биллом Бруфордом , Робертом Фриппом , Треем Ганном , Тони Левином и Пэтом Мастелотто .
- «Фрак» - 2:20
- Записано по адресу:
- Театр Лонгакр , Манхэттен , Нью-Йорк , Нью-Йорк , США, 21 ноября 1995 г.
- «Бесстрашный и высоко ценимый» - 6:35
- Записано по адресу:
- Театр Лонгакр, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 20 ноября 1995 г.
- Театр Лонгакр, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 21 ноября 1995 г.
- «Мама, держи свечу, пока я брею куриную губу» - 11:18
- Записано по адресу:
- Нагоя Шимин Кайкан, Нагоя, Айти , Япония, 8 октября 1995 г.
- Хитоми Кинен Кодо , Токио , Япония, 10 октября 1995 г.
- Omiya Sonic Hall, Сайтама, Сайтама , Япония, 12 октября 1995 г.
- «Фракаттак (Часть I)» - 3:42
- Записано по адресу:
- Koseinenkin Kaikan Hall, Токио, Япония, 2 октября 1995 г.
- Koseinenkin Kaikan Hall, Токио, Япония, 3 октября 1995 г.
- Фестивальный зал , Кита-ку, Осака , Япония, 9 октября 1995 г.
- «Избиение младенцев» - 8:03
- Записано по адресу:
- Koseinenkin Kaikan Hall, Токио, Япония, 14 октября 1995 г.
- Paramount Theater , Спрингфилд, Массачусетс , США, 17 ноября 1995 г.
- Театр Махаффи , Санкт-Петербург, Флорида , США, 8 ноября 1995 г.
- Театр Рокси , Атланта, Джорджия , США, 11 ноября 1995 г.
- «Эта ночь ранит время» - 11:16
- Записано по адресу:
- Конференц-центр Tupperware, Киссимми, Флорида , США, 9 ноября 1995 г.
- Театр Longacre, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 22 ноября 1995 г.
- Театр Лонгакр, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 24 ноября 1995 г.
- Театр Лонгакр, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 25 ноября 1995 г.
- Палас-театр , Колумбус, Огайо , США, 27 ноября 1995 г.
- Театр Роузмонт , Роузмонт , округ Кук , Чикаго , Иллинойс , США, 29 ноября 1995 г.
- «Фракаттак (Часть II)» - 11:08
- Записано по адресу:
- Auditorium Theater, Рочестер, округ Монро, Нью-Йорк , США, 16 ноября 1995 г.
- Театр Longacre, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 22 ноября 1995 г.
- Театр Лонгакр, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 25 ноября 1995 г.
- Театр Роузмонт, Роузмонт, округ Кук, Чикаго, Иллинойс, США, 29 ноября 1995 г.
- «Трак (Реприза)» - 2:52
- Записано по адресу:
- Nakano Sun Plaza , Накано, Токио , Япония, 5 октября 1995 г.
- Театр Лонгакр, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 20 ноября 1995 г.