 | |
| Тип | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1969 |
| Основатель | Эдгар де Пиччиотто |
| Штаб-квартира | , |
Обслуживаемая площадь | Мировой |
Ключевые люди | Даниэль де Пиччиотто ( председатель ) Ги де Пиччиотто ( генеральный директор ) |
| Товары | Private Banking Управление активами Альтернативные инвестиции |
| АУМ | 140,3 миллиарда швейцарских франков [1] |
Количество работников | 1,743 [1] [2] |
| Интернет сайт | www |
Union Bancaire Privée ( UBP SA ) - частный банк и фирма по управлению активами со штаб-квартирой в Женеве . UBP - один из крупнейших частных банков Швейцарии , обслуживающий частных и институциональных клиентов. Банк был основан в 1969 году Эдгаром де Пиччиотто и является одним из самых капитализированных банков Швейцарии с активами в размере 140,3 миллиарда швейцарских франков . [1] [3]
История [ править ]
Эдгар де Пиччиотто основал Compagnie de Banque et d'Investissements (CBI) в Женеве 11 ноября 1969 года. CBI приобрела TDB-American Express Bank в 1990 году, что привело к созданию нынешнего подразделения Union Bancaire Privée. UBP получил дальнейшее развитие с поглощением Discount Bank and Trust Company в 2002 году. [4] [5]
В 2011 году UBP приобрел швейцарское подразделение голландского государственного ABN Amro Bank , чисто швейцарского частного банка. [6] [7] В том же году UBP также расширил свою деятельность в Азии, создав два совместных предприятия с TransGlobe в Гонконге и на Тайване. [8]
В 2012 году UBP приобрела парижский фонд хедж-фондов Nexar Capital Group, офисы которого расположены в Лондоне, Джерси и Нью-Йорке. [9]
В мае 2013 года UBP объявил о приобретении подразделения Lloyds Banking Group International Private Banking. [10]
26 марта 2015 года UBP подписал соглашение с Royal Bank of Scotland Group (RBS) о покупке международных частных банковских операций дочерней компании RBS, Coutts & Co International . [11] Эти активы означали, что UBP взял на себя контроль над своими предприятиями в Швейцарии, Монако и на Ближнем Востоке. [12]
В мае 2016 года UBP объявил о подписании соглашения с SEB , скандинавской группой финансовых услуг, которое позволяет UBP распределять портфель фондов SEB в Люксембурге среди институциональных клиентов и сторонних дистрибьюторов. [13]
В январе 2017 года UBP объявил о партнерстве с Partners Group , инвестиционным менеджером по глобальным частным рынкам. [14]
В мае 2018 года UBP объявил о приобретении Banque Carnegie Luxembourg. [15] [16]
В июле 2018 года UBP расширил свою деятельность в Великобритании за счет приобретения ACPI . [17] [18]
В январе 2019 года рейтинговое агентство Moody's присвоило UBP долгосрочный депозитный рейтинг Aa2 со стабильным прогнозом. [19]
Корпоративные дела [ править ]
Частный банкинг [ править ]
Union Bancaire Privée насчитывает более 300 управляющих частным капиталом в разных странах и предлагает различные управленческие полномочия и виды консультаций. [20]
Управление активами [ править ]
UBP - это полномасштабный управляющий активами, предоставляющий широкий спектр инвестиций, специально ориентированных на потребности своих институциональных клиентов. Банк предлагает широкий спектр возможностей в области распределения активов , акций , облигаций , стратегий диверсификации и альтернативного фонда фондов. [21]
Альтернативные инвестиции [ править ]
UBP работает в сфере альтернативных инвестиций с 1970-х годов. За прошедшие годы он создал сильную консультационную службу по хедж-фондам и управляет несколькими объединенными фондами и персонализированными мандатами. С приобретением Nexar в 2012 году UBP продемонстрировала свою «неизменную приверженность» альтернативной индустрии. [22]
В апреле 2013 года UBP объявил о партнерстве с Guggenheim Fund Solutions (GFS), которая специализируется на управляемых счетах в рамках всего спектра стратегий хедж-фондов. Вместе они запустили новую платформу хедж-фондов. [23]
Продажи и торговля [ править ]
Услуги UBP включают: консультации, структурированные продукты, торговлю акциями и брокерские услуги, арбитраж акций, торговлю валютой и драгоценными металлами, форвардные и деривативы, управление казначейством и торговлю облигациями. В UBP работает более 40 специализированных трейдеров, работающих с управляющими частным капиталом.
Инвестиционная философия [ править ]
Ежегодно UBP публикует годовой прогноз с обзором макроэкономических событий, произошедших за последний год, и своих инвестиционных убеждений на предстоящий год. [24]
Финансы [ править ]
По состоянию на конец декабря 2019 года баланс UBP достиг 32,8 миллиарда швейцарских франков. Следуя консервативному подходу к управлению рисками, UBP сохранил прочную финансовую базу и сильный баланс с высоким уровнем ликвидности. С коэффициентом капитала 1 уровня 25,6% (по состоянию на 31 декабря 2019 г.) UBP является одним из самых капитализированных банков в Швейцарии. [1]
Расчет с доверительным управляющим по инвестиционным ценным бумагам [ править ]
Несмотря на то, что он стал жертвой инвестиционного скандала Мэдоффа , в марте 2009 года банк предложил компенсировать соответствующим инвесторам 50 процентов денег, которые они изначально вложили в Мэдоффа. [25]
6 декабря 2010 года UBP объявило о достижении мирового соглашения с попечителем, когда оно согласилось выплатить 500 миллионов долларов. UBP был первым банком, который удовлетворил иск доверительного управляющего по делу Берни Мэдоффа . [26] Этим соглашением доверительный управляющий согласился погасить свои претензии по «возвращению убытков» к UBP, его аффилированным лицам и клиентам. [27]
См. Также [ править ]
- Список инвесторов в Bernard L. Madoff Securities
Ссылки [ править ]
- ^ a b c d «Активы под управлением Union Bancaire Privée увеличились более чем на 10% до 140,3 млрд швейцарских франков» . УБП. 22 января 2020.
- ^ "Пресс-центр" . УБП.
- ^ "UBP сообщает о росте активов под управлением на 12% г / г" . InvestmentEurope. 31 января 2013 г.
- ^ «История» . УБП.
- ^ "Интервью Эдгара де Пиччиотто" (на французском языке). Radio Télévision Suisse. 8 апреля 2012 г.
- ^ «Покупка ABN Amro увеличивает активы UBP» . Рейтер. 25 января 2012 г.
- ^ "UBP купить швейцарское отделение ABN Amro" . Citywire. 16 августа 2011 г.
- ^ «UBP запускает два совместных предприятия, ориентированных на Азию» . Citywire. 3 августа 2011 г.
- ^ "UBP купить парижскую альтернативную группу Nexar" . Рейтер. 29 февраля 2012 г.
- ^ "Ллойдс продает международный частный банковский бизнес UBP" . Bloomberg News . 29 мая 2013.
- ^ "RBS продает Coutts International UBP" . Новости BBC. 27 марта 2015 . Проверено 29 марта 2015 года .
- ^ «Union Bancaire Privee завершает приобретение деятельности Coutts в Азии» .
- ^ «UBP расширяет свои предложения по управлению активами» . УБП. 10 мая 2016.
- ^ «Инвестиционный альянс через языковой барьер» . Finews.com. 17 января 2017.
- ^ "Швейцарский частный банк UBP покупает люксембургское отделение Карнеги" . Рейтер. 31 мая 2018.
- ^ "UBP приобретает Банк Карнеги Люксембург" . УБП. 31 мая 2018.
- ^ «Швейцарский управляющий по богатству смотрит на Лондон, пока надвигается Брексит» . Financial Times . 19 июля 2018.
- ^ «UBP расширяет свою деятельность в Великобритании с приобретением ACPI» . УБП. 19 июля 2018.
- ^ «Moody's впервые присваивает рейтинг депозитов Aa2 для Union Bancaire Privee SA; прогноз стабильный» . Moody's. 10 января 2019.
- ^ «Вкратце» . UBP (2 квартал 2013 г.).
- ^ «Управление активами» . УБП.
- ^ "Union Bancaire Privée для приобретения Nexar Capital Group" . УБП. 29 февраля 2012 г.
- ^ «UBP выбирает Guggenheim Fund Solutions для поддержки платформы хедж-фондов» . InvestmentEurope. 22 апреля 2013 г.
- ^ "UBP Investment Outlook 2019" . УБП. 13 декабря 2018.
- ^ «UBP делает предложение жертвам Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . 13 марта 2009 г.
- Рианна МакКул, Грант (6 декабря 2010 г.). «HSBC борется с претензией Мэдоффа; достигнуто новое соглашение» . Рейтер.
- ^ "Доверительный управляющий Мэдоффа объявляет о соглашении о возмещении приблизительно 500 миллионов долларов со Швейцарским банковским союзом Bancaire Privee" . PR Newswire. 6 декабря 2010 г.
