Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Winton Capital Management )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Winton Group, Ltd
Логотип Winton 2015.svg
ТипЧастный
ПромышленностьХедж-фонд
ОснованФевраль 1997 г . ; 24 года назад ( 1997-02 )
ОсновательДэвид Хардинг
Штаб-квартира
Лондон
,
Англия
ДоходСнижаться265 миллионов фунтов стерлингов (2017)
Снижаться267 миллионов фунтов стерлингов (2016) [1]
АУМ21,8 млрд долларов США
(по состоянию на 30 июня 2019 г.) [2]
Количество работников412 [3]
Веб-сайтwww .winton .com

Winton Group, Ltd (в которую входит Winton Capital Management ) - британская компания по управлению инвестициями, основанная Дэвидом Хардингом . В Соединенных Штатах Winton зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам в качестве инвестиционного консультанта и Комиссией по торговле товарными фьючерсами в качестве CTA и уполномочен Управлением финансового поведения в Великобритании. Компания торгует более чем на 100 мировых фьючерсных рынках с широким спектром классов активов и на мировых фондовых рынках. Фирма была запущена с 1,6 миллиона долларов в 1997 году [4] [5] и по состоянию на декабрь 2017 года.у него были активы на сумму 28,5 млрд долларов. [3] Winton Group имеет восемь офисов по всему миру: Лондон , Нью-Йорк , Гонконг , Токио , Шанхай , Сидней , Сан-Франциско и Цюрих . [6]

История [ править ]

Ранние годы [ править ]

В 1996 году физик и инвестиционный менеджер Дэвид Хардинг покинул Man AHL (бывший Adam, Harding and Lueck), систематически управляемый фьючерсный фонд, и создал Winton. [7] [8] Используя второе имя Хардинга, [9] фирма начала торговать в октябре 1997 года. [10] Винтон нанимает статистиков, инженеров и физиков для реализации инвестиционных стратегий, основанных на научных исследованиях и анализе. [11] По словам Хардинга, Винтон испытывал трудности с привлечением клиентов в качестве консультанта по торговле сырьевыми товарами (CTA), потому что инвесторы предпочитали стратегии хедж-фондов, ориентированные на фондовый рынок, а не на рынок ценных бумаг.фьючерсные контракты . [9] Однако, используя комиссии, отличные от отраслевых стандартов, фирма смогла привлечь инвесторов. [9] [12]

Основные вехи компании [ править ]

  • В 2005 году компания запустила фонд Winton Evolution Fund , который был задуман как мультистратегический фонд, инвестирующий в различные финансовые инструменты и ценные бумаги . [7] [11]
  • В июле 2007 года Petershill Fund, фонд прямых инвестиций, созданный Goldman Sachs Asset Management International, приобрел 9,99% акций Winton. [13] [14]
  • В 2007 году Уинтон был назван третьим по величине призывом к действию отраслевым журналом Absolute Return . [7]
  • В 2007 году он стал одним из основателей Совета по стандартам хедж-фондов , который устанавливает добровольный кодекс стандартов передовой практики, одобренный его членами. [15]
  • В 2008 году Винтон была названа «самой прибыльной» компанией Real Business [16] и заняла третье место по величине частной финансовой компании в Великобритании по версии Daily Telegraph . [17]
  • В конце 2008 года компания открыла офисы в Гонконге , впервые за пределами Великобритании. [18]
  • В 2010 году компания запустила Winton Global Equity Fund, получивший одобрение UCITS в Европе.
  • В сентябре 2012 года Уинтон стал консультантом по исследованиям в Fortune SG Fund Management в Шанхае, чтобы помочь в разработке первого в Китае управляемого фьючерсного фонда . [19] [20]
  • В 2013 году СМИ сообщили, что основатель фирмы с 2006 года заплатил почти 521 миллион фунтов стерлингов в виде налогов в Великобритании, в том числе 133 миллиона фунтов стерлингов только в 2011 году. [21]
  • В 2014 году компания открыла офисы в Нью-Йорке [22], Сиднее [23] и Токио. [24] Офисы в Шанхае открылись в 2015 г. [24]
  • В 2016 году открылся офис Winton в Сан-Франциско. [25]
  • Также в 2016 году Petershill Fund продал свою долю в Winton Affiliated Managers Group , и Winton изменил название своей холдинговой компании с Winton Capital Management на Winton Group. [26] [27]
  • В 2018 году из Winton отделилась компания-разработчик программного обеспечения Hivemind Technologies Ltd., специализирующаяся на создании структурированных данных. [28]

Организация [ править ]

Операции [ править ]

Дэвид Хардинг - основатель и главный исполнительный директор компании. [4] Примерно 70% сотрудников фирмы владеют акциями или опционами на акции компании. [13] В Winton работает около 450 сотрудников. [5]

Более 100 сотрудников фирмы - ученые, занимающиеся математическими исследованиями [13] и изучающими статистические взаимосвязи и торговые модели. [12] Эти высококвалифицированные специалисты организованы в научно - исследовательские группы, которые коллегиальный обзор и тестирование новых стратегий, собирающие данные и определить тенденции. [10] В то время как количественные хедж-фонды в целом боролись в течение нескольких лет сразу после финансового кризиса 2008 года, Винтон остается лучшим рекрутом количественных умов. [29]

Большинство клиентов фирмы проживают за пределами Великобритании, многие из США. [7] [8]

Инвестиционная стратегия [ править ]

С момента своего создания Winton работал консультантом по торговле сырьевыми товарами (CTA). Он регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами как CTA [9] и Управлением финансового надзора Великобритании. Уинтон также зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в качестве консультанта по инвестициям. [30]

Фирма называет себя «современной компанией по управлению инвестициями» [31] и использует управляемые фьючерсные стратегии с использованием анализа данных и моделирования для отслеживания тенденций на мировых фьючерсных рынках, таких как товары и облигации. [32] После создания фонда Evolution Уинтон и Глобальной стратегии Equity Уинтон, фирма стала предлагать мульти-стратегию и долевые инвестиционные программы , которые вкладывают средства на фондовых рынках по всему миру. [7] [33] [34]

Winton использует исследования и количественный анализ данных для выявления благоприятных тенденций на рынке [35] [33], и его ориентация на исследования отличает его от других отраслевых партнеров. [7] [35] В последние годы Winton продолжил свои статистические исследования, сосредоточив внимание на больших данных ; по данным Financial Times , в 2013 году его машины ежедневно обрабатывали «информацию, эквивалентную 30 миллионам Библий короля Якова ». [36] В апреле 2013, Уинтон был показан в BBC2 программы Horizon: Эпоха Больших Данныхза использование научного анализа данных, особенно для сбора и обработки больших наборов данных, включая исторические данные по рынкам, на которых он торгует, и новые данные, полученные от тысяч компаний. [37]

Торговля Winton автоматизирована и систематизирована и использует компьютерные алгоритмы [9] для торговли фьючерсами на финансовые активы, включая акции, валюты, облигации, товары, скот и энергию [18] на более чем 100 фьючерсных рынках по всему миру. [7] Winton использует сочетание долгосрочной и краткосрочной торговли как часть своей стратегии [7] и комбинирует некоррелированные стратегии, чтобы максимизировать их соотношение риска и доходности . [7] [33] [32] Согласно заявлению фирмы, она использует те же математические инструменты для исследований, статистического анализа данных, выбора акций и фьючерсных инвестиций. [38]Примерно с 2008 года Winton Fund увеличил объем денежных средств, вкладываемых в акции. [39] [40]

Активы на рассмотрении [ править ]

Когда Winton открылась в октябре 1997 года, ее активы составляли 1,6 миллиона долларов. [7] В течение следующих 3 лет активы, принадлежащие фирме, выросли до более чем 150 миллионов долларов в конце 2000 года. [41] К 2004 году, седьмой год работы фирмы, ее активы достигли 1 миллиарда долларов. [42] В середине-конце 2000-х годов в компанию произошел значительный приток капитала, в результате чего ее активы, не подлежащие рассмотрению, быстро выросли с 4,8 млрд долларов в середине 2006 года [8] [13] [43] до 12,4 млрд долларов в 2009 году. . [32] [44] в период с 2010 по 2012 год совокупные активы Уинтон под посоветовавшись увеличилось почти 15000000000 $, с $ 13,7 млрд в июне 2010 года до $ 28500 млн в феврале 2012 года [38]По состоянию на декабрь 2017 года объявляемые активы Winton составляли 28,5 млрд долларов. [3]

Ссылки [ править ]

  1. ^ https://assets.winton.com/cms/PDFs/0045-Full-Annual-Report-2017_April.pdf
  2. ^ «Крупнейшие менеджеры хедж-фондов (P&I сентябрь 2019 г.)» (Специальный отчет по хедж-фондам). США: пенсии и инвестиции. Крейн Communications Inc. 16 сентября 2019 . Проверено 15 октября 2019 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  3. ^ a b c «Годовой отчет Winton за 2017 год» (PDF) . Винтон . Проверено 16 мая 2018 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. ^ а б Бен Райт (2 марта 2014 г.). «Winton Capital планирует расширение бизнеса до 100 новых сотрудников к концу года» . The Wall Street Journal . Проверено 7 апреля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  5. ^ a b Куксон, Клайв (25 ноября 2016 г.). «Дэвид Хардинг из Winton Capital о заработке миллионов с помощью математики» . Financial Times . Проверено 25 апреля 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  6. ^ «О нас» . Винтон . Проверено 25 апреля 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  7. ^ a b c d e f g h i j Барри Коэн (ноябрь 2007 г.). «Формула победы Винтона». Абсолютная отдача .
  8. ^ a b c Билл Макинтош (22 января 2007 г.). «Winton Capital и Dexion объединились для IPO фонда». HedgeWorld Daily News .
  9. ^ a b c d e "Профиль: Страна чудес Винтона" . Журнал FOW . Октябрь 2006 г.
  10. ^ a b Лох Адамсон (май 2009 г.). «Мастера Нового Света». Журнал Альфа .
  11. ^ a b Лия МакГрат Гудман (апрель 2008 г.). «Волшебник Винтона». Ежемесячный трейдер . п. 106.
  12. ^ a b Джек Уиллоуби (29 июня 2009 г.). «Тренд-трекер». Хедж-фонды Barron's .
  13. ^ a b c d Билл Макинтош (8 октября 2007 г.). «GSAM Fund покупает долю в Winton» . Reuters Hedgeworld . Дата обращения 6 мая 2013 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  14. ^ «Фонд Goldman покупает 10% акций Winton: отчет» . Рейтер . 8 октября 2007 . Проверено 14 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  15. ^ Совет по стандартам хедж-фондов. «Основатели и основные сторонники HFSB» . Проверено 27 сентября 2016 года .
  16. ^ «Горячие 100; Самые прибыльные: Winton Capital». Реальный бизнес . Апрель 2008 г.
  17. ↑ Кэтрин Гриффитс (19 августа 2008 г.). «Финансы на самом высоком уровне; крупнейшие частные компании Великобритании». The Daily Telegraph (Лондон) . п. 7.
  18. ^ a b Томоко Ямазаки; Комаки Ито (12 июля 2009 г.). «Винтон открывает Японский фонд, нанимает сотрудников из Гонконга для азиатской экспансии» . Блумберг . Проверено 14 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  19. ^ Devasabai, Kris (26 апреля 2013). "Фьючерсы на своп глаза CTA" . Risk.net . Infopro Digital Risk Limited. Архивировано из оригинала 3 декабря 2017 года.
  20. ↑ Харриет Агнью (25 сентября 2012 г.). «Винтон поддерживает первый в Китае управляемый фьючерсный фонд» . Финансовые новости . Проверено 30 апреля 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  21. ↑ Николас Хеллен (30 сентября 2013 г.). «Богач платит налоги - шок» . Санди Таймс . Проверено 29 апреля 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  22. ^ Delevingne, Лоуренс (10 июня 2014). "Британцы (хедж-спонсоры) идут!" . CNBC . Проверено 13 сентября 2017 года . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  23. ^ Смит, Марк (28 апреля 2014 г.). "Британцы (хедж-спонсоры) идут!" . Финансовый стандарт . Проверено 13 сентября 2017 года . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  24. ^ a b Эшенбахер, Стефани (3 февраля 2016 г.). «Винтон на охоте за новобранцами из Азии» . Финансовые новости . Проверено 13 сентября 2017 года . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  25. ^ Kishan, Saijel (22 декабря 2016). «Специалисты по обработке данных заставляют миллионы конкурировать с менеджерами фондов из-за заработной платы» . Блумберг . Проверено 13 сентября 2017 года . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  26. ↑ Чайлдс, Мэри (6 июня 2016 г.). «Goldman Sachs продает AMG доли в 5 хедж-фондах!» . Financial Times . Проверено 13 сентября 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  27. ^ "Winton Group Limited" . Дом компаний . Проверено 13 сентября 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  28. ^ Линдси Фортадо; Роббин Виггельсворт (18 июня 2018 г.). «Хедж-фонд Winton развивает подразделение по работе с большими данными» . Financial Times . Проверено 18 февраля 2019 .
  29. ↑ Пол Кларк (5 декабря 2013 г.). «Хедж-фонды Quant изо всех сил пытаются удержать детей-математиков» . eFinancialCareers.
  30. ^ «Результаты поиска консультанта по инвестициям» . adviserinfo.sec.gov . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 29 апреля 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  31. ↑ Дэвид Хардинг (весна 2008 г.). «Что в имени? Куда идут призывы к действию?». Global Review - Hedge Fund Intelligence .
  32. ^ a b c «Хедж-фонд Хардинга процветает благодаря неожиданностям». Reuters Hedgeworld . 16 октября 2009 г.
  33. ^ a b c Мартин Стюард (1 декабря 2010 г.). «Глобальная стратегия акций Винтона». Инвестиционная и пенсионная Европа .
  34. ↑ Стивен Тауб (4 марта 2014 г.). "Утренняя записка: Winton Capital Дэвида Хардинга замышляет большое расширение" . Журнал Альфа . Проверено 7 апреля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  35. ^ a b «Это ракетостроение: Макбоффинс решает цифры». Австралийский . 13 октября 2005 г. с. 29.
  36. ↑ Сэм Джонс (20 февраля 2013 г.). «У Winton Capital есть любопытные умы, чтобы снабжать науку финансами» . Financial Times . Проверено 29 апреля 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  37. ^ "Большие данные в 21 веке ... Новое цифровое поле битвы ..." Деловой информационный портал . 11 апреля 2013 . Проверено 29 апреля 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  38. ^ a b Jez Liberty (20 марта 2012 г.). «Обновление Trend Follow Wizards, февраль 2012 г .;» .
  39. ↑ Анита Рагхаван (7 октября 2013 г.). «Недавний расцвет Winton Capital» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 апреля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  40. ^ "Winton Capital Management - Лучшие управляемые фьючерсы / CTA" . Hedgeweek . 26 марта 2013 . Проверено 7 апреля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  41. ^ "Быстрое завершение делает 2000 победителем". Отчеты по управляемым счетам . Январь 2001. с. 1.
  42. ^ "Уинтон превысил отметку в 1 миллиард долларов к седьмой годовщине" Отчеты по управляемым счетам . Октябрь 2004 г. с. 1.
  43. ^ Нил Бермана (11 мая 2006). «Управляемые фьючерсные фонды и CTA выигрывают, но проигрывают товарным индексам». Инфовест21 Новости .
  44. ↑ Тауб, Стивен (апрель 2009 г.). «Хедж-фонд 100: наш рейтинг крупнейших в мире индивидуальных управляющих фирм». Журнал Альфа .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный сайт Winton