Кучлук †
Ала ад-Дин Мухаммед II †
Джелал ад-Дин Мангуберди
Озлаг-шах †
Ак-шах †
Рукн ад-Дин Гурсанджти †
Каир-хан † (казнён)
Темурмалик
около 200[1] тысяч человек: центр — 101 тысяча,
правое крыло — 47 тысяч,
левое крыло — 30 тысяч;
экипированные конные лучники с осадными орудиями
Монгольское завоевание Средней Азии под руководством Чингисхана проходило в два этапа. Основной поход был направлен против империи Хорезмшахов[2]. В 1218 году монголы разгромили своего старого противника Кучлука, ставшего незадолго до этого гурханом Кара-киданьского государства, причём кара-киданьская территория была поделена между Монгольской империей и Хорезмом. К осени 1219 года монголы напали на территорию империи Хорезмшахов , которая продолжалась до весны 1223 года. В этот период была захвачена основная часть государства Хорезмшахов от Инда до Каспийского моря. Последний Хорезмшах Джелал ад-Дин Мангуберди, ещё несколько лет оказывавший сопротивление монголам, в конце концов был побеждён и погиб в 1231 году. По сведениям Стивена Уорда после монгольского нашествия погибло более 75% жителей в Иранском плато (Персия и южная часть Центральной Азии). Было убито более 10-15 миллионов невинных жителей.[3]
Каракитаи, являвшиеся остатками киданей из династии Ляо (907—1125) и изгнанные из Китая чжурчжэнями династии Цзинь, в бассейне рек Талас и Чу (Семиречье) смогли создать своё государство. Основал государство кара-киданей родственник последнего императора династии Ляо Елюй Даши. В 1124 году молодой Елюй Даши, учёный, знаток древней китайской поэзии, не дожидаясь окончательного разгрома «Железной» империи, увёл на запад сорок тысяч воинов, обосновался в Средней Азии, откуда в будущем планировал нанести удар по чжурчжэням и возродить империю Ляо, подчинил себе раздробленные племена, покорил крепости Кашгар и Хотан.
Чёрные кидани заняли доминирующие позиции в регионе Центральной Азии в XII веке, нанеся в битве при Катване сокрушительное поражение сельджукам султана Санджара караханидам. Однако, их империя вскоре была ослаблена постоянными восстаниями и междоусобными войнами, что сделало возможным быстрое завоевание киданьской империи в 1211 году найманами во главе с ханом Кучлуком, при активной поддержке платившего до этого дань каракитаям хорезмшаха Мухаммеда, с которым Кучлук заключил против своего сюзерена союз.
Кучлук, к тому времени скрывающийся от монголов Чингисхана, получил убежище при дворе гурхана Чжулху и разрешение собрать остатки армии, разбитой при Иртыше, что, однако, не помешало ему узурпировать престол[4], едва он заполучил под свою руку довольно сильное войско.