Анджело Гордон - глобальный менеджер по альтернативным инвестициям, основанный в ноябре 1988 года [3] [4] Джоном М. Анджело и Майклом Л. Гордоном [5], которые вместе руководили отделом арбитража LF Rothschild в 1980-х годах. [6] [7]
Тип | Частный |
---|---|
Промышленность | Альтернативное управление инвестициями |
Основан | 1988 |
Штаб-квартира | 245 Park Avenue New York City, Нью-Йорк, США |
Продукты | Недвижимость , Кредит , Проблемные ценные бумаги , хедж-фонды [1] |
Всего активов | 43 миллиарда долларов [2] |
Количество работников | 550+ |
Веб-сайт | www.angelogordon.com |
Фирма на 100% принадлежит сотрудникам, зарегистрирована в SEC и насчитывает более 550 сотрудников и более 200 профессионалов в области инвестиций. [8] Анджело Гордон специализируется на четырех основных инвестиционных дисциплинах: кредит, недвижимость, частный капитал и мультистратегия. [4] В рамках этих широких категорий фирма предлагает продукты в виде проблемной задолженности и корпоративного кредита неинвестиционного уровня, конвертируемого арбитража и арбитража при слияниях, [5] жилищного и потребительского долга, прямого кредитования энергии, [5] частного капитала в сфере недвижимости, заемные средства и кредитование, чистая аренда недвижимости, частный капитал, мультистратегия и прямое кредитование среднего рынка. Анджело Гордон предлагает два типа инвестиционных структур: продукты открытого хедж-фонда и продукты закрытого типа прямых инвестиций. [5]
Штаб-квартира фирмы находится в Нью-Йорке, а дополнительные офисы расположены по всему миру, в том числе в Сан-Франциско , Лос-Анджелесе , Чикаго , Хьюстоне , Вашингтоне , Лондоне , Амстердаме , Гонконге , Сеуле , Франкфурте , Токио и Сингапуре . [5] [9]
История
Джон Анджело и Майкл Гордон основали фирму по стратегиям, с которыми они имели 15-летний опыт работы: проблемные ценные бумаги, рисковый арбитраж и конвертируемый арбитраж. Платформа с несколькими стратегиями была добавлена в 1993 году как способ предложить инвесторам единый фонд, который отражал многие инвестиционные стратегии Анджело Гордона и который мог тактически распределяться по мере изменения рынков. В 1998 году кредитный бизнес с использованием заемных средств был добавлен как продолжение бизнеса проблемных долгов. [5] [10]
Фирма начала покупать недвижимость еще в 1990 году за счет инвестиций в проблемные долги обанкротившихся компаний по недвижимости. В 1993 году, когда рынки недвижимости рухнули под тяжестью слишком большого долга, фирма приступила к осуществлению своей оппортунистической стратегии инвестиций в недвижимость с целью улучшения и изменения положения собственности за счет увеличения операционной прибыли. [4]
В начале 2002 года компания добавила к своим стратегиям в области недвижимости "ядро плюс недвижимость", поскольку она смогла получить выгоду от своей операционной партнерской сети и приобрести высококачественную недвижимость. [4] С 2005 года компания расширила свои предложения в сфере недвижимости за счет целенаправленной авантюристической стратегии в области недвижимости в Азии. [11] После глобального финансового кризиса 2008 года и европейского банковского кризиса 2011 года Анджело Гордон добавил в свои стратегии европейскую недвижимость, поскольку цены были низкими, а ликвидность в регионе резко сократилась. [12]
Стратегия чистой аренды недвижимости была разработана в 2005 году с упором на арендаторов ниже инвестиционного уровня. [13] Анджело Гордон продолжил свое развитие в сфере недвижимости и кредита, добавив к нему задолженность по недвижимости в 2006 году [14] и жилищную и потребительскую задолженность в 2008 году [15].
В 2009 году Анджело Гордон был одной из девяти частных инвестиционных компаний, вступивших в партнерские отношения с Министерством финансов США, Советом управляющих Федеральной резервной системы и Федеральной корпорацией страхования вкладов в рамках PPIP - частно-государственного инвестиционного партнерства. [16] Правительство США инвестировало вместе с выбранными фирмами, чтобы разблокировать замороженные кредитные рынки после мирового финансового кризиса. [17] Это была успешная программа. [18] [19] [20]
Фирма воспользовалась сокращением финансового кризиса после 2008 года в банковском кредитовании более мелких компаний посредством высокопоставленного гарантированного прямого кредитования энергетических компаний в 2013 году [21] и заемщиков среднего рынка в сообществе спонсоров прямых инвестиций в 2014 году. [22] Кроме того, В 2014 году компания запустила Twin Brook Capital Partners, свою дочернюю компанию по прямому кредитованию среднего рынка, которая предоставляет финансовые решения на основе денежных потоков для сообщества прямых инвестиций среднего рынка. [23]
В октябре 2013 года Ларри Шлосс стал президентом Анджело Гордон. [24] В марте 2016 года г-н Шлосс покинул фирму. [25]
Соучредитель Джон М. Анджело умер в 2016 году. [26]
Соучредитель Майкл Гордон ушел с поста генерального директора и со-главного инвестиционного директора 1 января 2021 года, и его сменили со-главные инвестиционные директора Джош Баумгартен и Адам Шварц. [27]
Лидерство
Анджело Гордон возглавляют со-генеральные директора и со-ИТ-директора Джош Баумгартен и Адам Шварц. Баумгартен и Шварц были назначены со-генеральными директорами 1 января 2021 года после трех лет работы в качестве со-директоров по информационным технологиям. Кроме того, г-н Баумгартен возглавляет кредитный бизнес компании, а г-н Шварц является главой глобальной группы компаний по недвижимости. [28]
Награды и признание
В последние годы портфельные менеджеры Анджело Гордона были отмечены высочайшей эффективностью своих инвестиционных стратегий. Фонд Анджело Гордона CMBS и корпоративный кредитный фонд неинвестиционного уровня были признаны Bloomberg за лучшую результативность в области направленного фиксированного дохода (2011–2014 гг.) [29] Фонд RMBS / ABS вошел в список 100 лучших хедж-фондов Barron в 2013 году [30] и в 2014 году. [31] Флагманский мультистратегический фонд Анджело Гордона вошел в список 100 самых успешных хедж-фондов Business Insider в 2012 году, [32] Bloomberg - в 100 самых эффективных крупных хедж-фондов в 2013 году [33] и получил награду за лучшую кредитную мультистратегию CreditFlux в 2014 году. [34] [35]
Инвестиции
Анджело Гордон управляет тремя основными типами инвестиционных инструментов:
- Неликвидные стратегии - включают различные инвестиционные стратегии: проблемные ценные бумаги , частный капитал , тройная чистая аренда и недвижимость .
- Ликвидные стратегии - возможности кредитования, конвертируемый арбитраж и рисковый арбитраж .
- Мультистратегия - использует привлекательные альтернативные инвестиционные возможности из целого ряда дисциплин фирмы.
Рекомендации
- ↑ Бейкер, София (10 мая 2018 г.). «Анджело Гордон добавляет руководителя для расширения европейского кредитного бизнеса» . Пенсии и инвестиции.
- ^ «AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщает результаты за полный год и за четвертый квартал 2020 года» . Businesswire . 2021-02-19.
- ^ «Профиль компании Angelo Gordon & Co LP» . Блумберг . Проверено 3 июня 2013 года .
- ^ а б в г «Профиль» . IPE . Проверено 7 января 2015 года .[ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ а б в г д е «Обзор компании Анджело, Гордон и Ко» . Bloomberg Businessweek . Проверено 7 января 2015 года .
- ^ «Анджело, Гордон и Ко» . WallstreetOasis.com . Архивировано из оригинала на 2015-04-07 . Проверено 7 января 2015 года .
- ^ Фабрикант, Джеральдин « ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ; 2 должностных лица в Ротшильде уходят, чтобы создать фирму ». The New York Times , 2 ноября 1988 г.
- ^ «AG Mortgage Investment Trust, Inc. объявляет об общих дивидендах за четвертый квартал 2020 года в размере 0,03 доллара на акцию» . Бэррона . 23 декабря 2020.
- ^ «Контакт» . Анджело Гордон . Проверено 17 апреля 2019 года .
- ^ «Через цикл: приоритетные обеспеченные ссуды, готовые к исполнению» (PDF) . Анджело, Гордон и Ко. Архивировано из оригинального (PDF) 05 марта 2016 года . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ Ху, Бэй (3 февраля 2009 г.). «Анджело Гордон хочет получить до 1 миллиарда долларов в Азиатском фонде недвижимости» . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «Анджело Гордон из Нью-Йорка стремится удвоить европейское присутствие до 1 млрд евро» . Инвестор в недвижимость Европы. 9 марта 2014. Архивировано из оригинала 8 января 2015 года . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «Анджело, Гордон и Ко. Объявляют о закрытии AG Net Lease Realty Fund, LP с обязательствами в размере 160 миллионов долларов» . PR Newswire. 22 января 2007 . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ Кенли Уэйт, Сьюзен (24 марта 2011 г.). «Анджело Гордон готовит фонд CMBS» . Hedge Fund Intelligence . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «Профиль Джонатана Либермана» . Forbes . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «Программа государственно-частных инвестиций» . Министерство финансов США . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «GE Capital Real Estate и Анджело, Гордон и Ко прошли предварительную квалификацию в качестве управляющего фондом устаревших ценных бумаг для программы PPIP Министерства финансов США» . Businesswire. 8 июля 2009 . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ Даймонд, Рэнди (14 мая 2012 г.). «Отчет PPIP предлагает возможность прямого сравнения управляющих деньгами» . Pionline.com . Пенсии и инвестиции . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ Дэш, Эрик (26 августа 2010 г.). «Большой сюрприз: проблемные активы приносят вознаграждение» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ Комтуа, Джеймс (2 сентября 2013 г.). «Управляющие косят токсичными ипотечными фондами» . Пенсии и инвестиции . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «Анджело Гордон нанимает команду энергетики для кредитных вложений» . Reuters PE HUB. 25 октября 2013 . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «Анджело, Гордон и Ко. Запускают бизнес прямого кредитования на среднем рынке» . LeveragedLoan.com . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «Крис Уильямс официально работает в Twin Brook Capital Partners» . Выкуп . 2019-01-19.
- ^ Браун, Мартин З. (10 октября 2013 г.). «Шлосс Нью-Йорка по инвестициям направился в Анджело, Гордон» . Блумберг . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ Хербст-Бейлисс, Свеа. «Анджело, президент Гордона Ларри Шлосс покидает фирму: письмо» . Рейтер . Проверено 22 марта 2016 .
- ^ Мойер, Лиз (4 января 2016 г.). «Джон Анджело, инвестор и соучредитель Анджело Гордон, умер в возрасте 74 лет» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 января +2016 .
- ^ «Анджело Гордон, генеральный директор, уйдет в отставку, его заменили со-директора по информационным технологиям» . Закон Блумберга . 29 сентября 2020.
- ^ "Команда Анджело Гордона" . Анджело Гордон . Проверено 8 марта 2021 года .
- ^ «Обзор результатов: направленные фонды с фиксированной доходностью» . Краткое описание Bloomberg. 10 марта 2015 . Проверено 7 октября 2015 года .
- ^ Ульфельдер, Эрик (18 мая 2013 г.). «100 лучших хедж-фондов» . Бэррона . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ Ульфельдер, Эрик (17 мая 2014 г.). «100 наших лучших хедж-фондов» . Бэррона . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «100 самых успешных хедж-фондов 2012 года» . Business Insider . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ «100 самых эффективных крупных хедж-фондов» . Блумберг. 4 января 2013 . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ "Симпозиум по возможностям CLO и награды для менеджеров" (PDF) . Creditflux. Архивировано из оригинального (PDF) 13 апреля 2015 года . Проверено 8 января 2015 года .
- ^ Дэвидсон, Том (29 мая 2014 г.). «Признание лучших заслуг» . Creditflux . Проверено 8 января 2015 года .
Дополнительные ссылки
- « Инвесторы подают в суд на Citigroup ». The New York Times , 27 августа 2004 г.
- « Ипотечная фирма объявит о банкротстве ». Reuters , 7 декабря 2007 г.
- « Анджело Гордон переходит к стратегиям, упрощающим хеджирование ». Reuters , 13 июня 2007 г.
- « Delta Financial продает большой пакет акций Анджело Гордону ». MarketWatch, 16 ноября 2007 г.
Внешние ссылки
- ((официальный | https://www.angelogordon.com}}