Ардиан (ранее Axa Private Equity) является французская компания, независимая частная акционерная инвестиционная компания, основанная и управляется Доминик Сенеквьер . Это один из крупнейших фондов прямых инвестиций в Европе. [1] Первоначально компания была основана Домиником Сенекье в 1996 году как подразделение прямых инвестиций AXA Group, но позже получила независимость в 2013 году и переименовалась в Ardian. [2] Название Ардиан (ар ・ ди ан) было вдохновлено древним европейским языком, на котором «хардджан» означает силу, стойкость и смелость. [3] Ardian управляет активами на сумму 100 миллиардов долларов США в Европе, Северной Америке и Азии, [4]и имеет пятнадцать офисов (Париж, Лондон, Франкфурт, Милан, Мадрид, Цюрих, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Пекин, Сингапур, Токио, Джерси, Люксембург, Сантьяго и Сеул). [5] Фирма предлагает фонды фондов, прямые фонды, инфраструктуру, частный долг и недвижимость [6] и управляет прямым портфелем более чем 150 компаний, включая Vinci Park , Luton Airport и SPIE . Его фондовые сегменты владеют долями в более чем 1500 фондах. 880 инвесторов Ardian включают институциональных инвесторов, фонды фондов, правительственные агентства , суверенные фонды, семейные офисы, пенсионные фонды и страховые компании ). [7] [8] Фирма была признана одной из крупнейших компаний по объему привлеченного капитала Private Equity International, [9] и была названа «Компанией года» 2013 читателями Private Equity International. [10]
Тип | Частная компания (ранее: Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) |
---|---|
Промышленность | Частный акционерный капитал |
Предшественник | Axa Private Equity |
Основан | 1996 |
Основатель | Доминик Сенекье |
Штаб-квартира | Париж , Франция |
Обслуживаемая площадь | Европа, Северная Америка, Азия |
Продукты | Фонды фондов, прямые фонды, частный долг и инфраструктура, недвижимость, мандаты |
Всего активов | 96 млрд долларов США |
Количество работников | 500 |
Веб-сайт | www.ardian.com |
История
Первоначально дочерняя компания Axa , компания работала под названием AXA Private Equity до 2013 года, когда фирма получила независимый статус и была переименована в Ardian.
В 1996 году Клод Бебеар , основатель и бывший генеральный директор Axa, поручил Доминику Сенекье создать частный акционерный капитал в Axa. Компания Axa Private Equity со штаб-квартирой в Париже начала свою деятельность с десяти клиентов и активов на сумму 100 миллионов евро. [11] Первая инвестиция была сделана в 1998 году в компанию GSI Banque Linedata. [12]
В 1999 году компания открыла офисы в Лондоне и Нью-Йорке. В том же году она запустила свою инвестиционную стратегию «Фонды фондов». [13]
В 2001 году она вышла на рынок Германии, открыв офис во Франкфурте . [14]
В 2005 году он открыл офис в Сингапуре и вышел на азиатский рынок. [15] В том же году компания запустила свою инвестиционную стратегию в инфраструктуру.
В результате финансового кризиса 2007 года компания отложила все новые операции и вместо этого сосредоточилась на управлении своим портфелем, чтобы защитить свои компании от последствий кризиса .
В 2008 году Доминик Сенекье настаивал на распределении более высокого процента от прироста капитала компании среди сотрудников компаний, входящих в портфель Ardian. [16] [17]
В 2009 году Ardian приобрела 100% Kallista , французской компании, специализирующейся на производстве возобновляемых источников энергии . Затем Ardian вложил значительные средства в транспорт , энергетику, водоснабжение и утилизацию отходов . В период с 2005 по 2014 год в инфраструктурные системы было инвестировано 2,5 миллиарда евро. [18] [19]
В том же году он принял Принципы ответственного инвестирования ( PRI ), внедренные UNPRI, и опубликовал свой Устав корпоративной социальной ответственности. [20]
В 2010 году, в период роста активности на вторичном рынке прямых инвестиций , он приобрел портфель прямых инвестиций в размере 1,9 миллиарда долларов США у Bank of America [21] и портфель в размере 900 миллионов долларов США у Natixis . [22]
В 2012 году компания открыла офис в Пекине, чтобы инвестировать в китайский рынок . [23]
30 сентября 2013 года Axa Private Equity объявила о завершении выделения из Axa Group и переименовала фирму в Ardian. По условиям сделки Axa Group сохранила за собой владение 23% компании, руководство и сотрудники владели 46%, а остальные 31% принадлежали французским семейным офисам и учреждениям. В настоящее время 85% сотрудников являются акционерами . [24]
В 2013 году Private Equity International включила Ardian в число крупнейших частных инвестиционных компаний по объему привлеченного капитала [25] и назвала его Компанией года 2013 во Франции. [26]
2 сентября 2015 года компания открыла офис в Мадриде, Испания. [27]
7 сентября 2015 года он объявил о запуске Ardian Real Estate, посвященного инвестициям в нежилую недвижимость в Европе. [28]
7 октября 2015 года был открыт офис в Сан-Франциско, США; [29] 5 декабря 2017 года Ardian открыл офис в Токио, Япония. [30]
Деятельность
Компания работает в пяти бизнес-сегментах: [31]
• Фонды фондов, которые управляют активами на сумму около 53 миллиардов долларов [32] с упором на первичный, ранний вторичный и вторичный фонды фондов.
• Прямые фонды, которыми управляет около 19 миллиардов долларов.
• Инфраструктура, которая управляет приблизительно 16 миллиардами долларов.
• Частный долг, который составляет около 7 миллиардов долларов.
• Недвижимость, запущенная в сентябре 2015 года, управляет примерно 1 миллиардом долларов.
Фонды фондов
Бизнес-сегмент фонда фондов в Ardian был запущен в 1998 году и в настоящее время управляет активами на сумму 53 миллиарда долларов. [32]
Фонды фондов включают первичные, вторичные и вторичные выплаты. Фирма завершила ряд важных сделок в этих областях, включая покупку портфелей фондов у Bank of America [33] и GE Capital . [34]
В период с 2012 по 2014 год он вложил 7 миллиардов долларов в фонд денежных операций. [35] В 2014 году он провел вторичные транзакции на сумму более 10 миллиардов долларов США. [36]
Прямые средства
Сегмент прямого финансирования в Ardian управляет активами на сумму около 19 миллиардов долларов. [37] Он состоит из четырех мероприятий:
• Выкуп компании со средней капитализацией (инвестирование в компании стоимостью от 150 до 1,5 млрд евро).
• Расширение (вкладывается в компании стоимостью менее 150 миллионов евро).
• Совместное инвестирование (деятельность, которая началась в 2005 году, когда крупные сделки по выкупу требуют стратегического партнерства).
• Ardian Growth (ориентированный на малый и средний бизнес - от 2 до 10 миллионов евро).
Инфраструктура
Сегмент инфраструктуры в Ardian управляет активами на сумму около 16 миллиардов долларов. Он включает в себя инвестиции в водные, газовые и электрические сети, платные дороги и возобновляемые источники энергии . [37]
Его третий инфраструктурный фонд закрылся на уровне 1,75 млрд евро (включая соинвестиции), из которых 45% уже инвестировано, [38] в частности за счет приобретения аэропорта Лутон, [39] обслуживающего Большой Лондон , и парка Винчи, специализирующегося на строительстве, финансирование и эксплуатация автостоянок в 14 странах мира. Его инфраструктурный фонд четвертого поколения был закрыт в январе 2016 года и составил 2,65 миллиарда евро. [40]
Частный долг
Сегмент частного долга в Ardian был запущен в 2005 году и управляет активами на сумму около 7 миллиардов долларов. [37] Фирма завершила восемь сделок по кредитованию подразделений на сумму от 40 до 275 миллионов евро.
С 2010 года он предоставлял финансирование в среднем на 500 миллионов евро в год. [41] В 2014 году команда по частному долгу предоставила субординированное финансирование в размере 255 миллионов евро для Ceva Santé Animale [42], а также единичное финансирование на сумму 40 миллионов фунтов стерлингов для EAT . В сентябре 2015 года он закрыл свой фонд частного долга третьего поколения в размере 2 млрд евро. [41]
Недвижимость
Ardian Real Estate была запущена в сентябре 2015 года под управлением Бертрана Жюльена-Лаферьера. [43] Он инвестирует в объекты коммерческой и нежилой недвижимости в континентальной Европе, начиная с Франции, Италии и Германии. [44]
Управление и менеджмент
Компания Ardian была основана и управляется Доминик Сенекье, которая была одной из первых семи женщин, поступивших во Французскую политехническую школу во Франции в 1972 году [45].
Ключевые цифры
• 96 миллиардов долларов активов (управляемых или рекомендованных) [46]
• 150+ компаний в портфеле прямых инвестиций
• 500 сотрудников (2018)
• 13 офисов (Северная Америка, Европа и Азия)
• 11 миллиардов долларов привлечено в 2014 году.
• 85% сотрудников являются акционерами и в совокупности владеют 52% капитала компании.
Рекомендации
- ^ "Axa выделяет частное акционерное общество как" Ardian " " . Рейтер. 30 сентября 2013 . Проверено 12 января 2019 .
- ^ https://strategist.global/en/entreprises/ardian/
- ^ Ардиан https://www.ardian.com/house-1
- ^ «Ардиан и Эдмон де Ротшильд вступают в эксклюзивные переговоры о продаже группы SIACI SAINT HONORE ее менеджменту при поддержке компании charterhouse» . Сиачи Сент-Оноре . 7 июня 2018 . Проверено 12 января 2019 .
- ^ Ардиан, https://www.ardian.com/contacts-offices-38
- ^ Bloomberg https://www.bloomberg.com/profile/company/1328269D:FP
- ^ «Ardian привлекает 9 миллиардов долларов на покупку банковских активов» . Financial Times . 23 апреля 2014 г.
- ^ Ардиан. «Создание устойчивой ценности, достигающей глобального масштаба» . www.ardian.com . Проверено 26 июля 2019 года .
- ^ "Private Equity International" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 4 марта 2016 года . Дата обращения 3 декабря 2015 .
- ^ "Private Equity International" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 6 октября 2014 года . Проверено 24 октября 2014 года .
- ^ "Dominique Senequier Le private équity à la française" . Les Echos (на французском языке). 15 октября 2010 г.
- ^ «Наша история» . Linedata. Архивировано из оригинального 12 октября 2014 года . Проверено 9 октября 2014 года .
- ^ «Фонды фондов Axa Private Equity привлекают 8 миллиардов долларов - The Deal Pipeline» . www.thedeal.com . Архивировано из оригинала 12 декабря 2015 года . Дата обращения 4 декабря 2015 .
- ^ «Axa Private Equity открывает офис во Франкфурте» . IPE. 4 октября 2001 г.
- ^ «Axa Private Equity планирует азиатскую экспансию; открытие офиса и нового фонда фондов» . Альтернативные активы. 26 мая 2005 г.
- ^ «Отраслевые органы для обсуждения раскрытия информации о распределении прибыли» . Новости прямых инвестиций. 21 июля 2008 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Сенекье, Доминик (29 мая 2008 г.). "Vive le LBO pour tous les salariés!" . Le Monde (на французском).
- ^ «Инфра-фонды должны адаптироваться к совместному инвестированию, - говорит Ардиан» . IJ Global. 1 апреля 2014 г.
- ^ «Характеристики риска, доходности и денежных потоков прямых инвестиций в инфраструктуру» (PDF) . CAIA.
- ^ «Объединенный отчет о прозрачности общественности Ardian 2014» (PDF) .[ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «BofA продает Axa PE активов на 1,9 миллиарда долларов» The New York Times . 22 апреля 2010 г.
- ^ «Вторичный рынок прямых инвестиций набирает обороты» . Думаю, советник. 27 апреля 2014 г.
- ^ «Axa Private Equity открывает офис в Пекине» . Провод частного капитала. 6 ноября 2012 г.
- ^ «Axa Private Equity после отделения становится Ardian» . Альтернативные активы. 30 сентября 2013 г.
- ^ "Les Plus Importants fonds d'investissement du monde" . Le Journal du Net (на французском языке). 30 июня 2014 г.
- ^ «Ежегодный обзор Private Equity International» (PDF) . 2013. с. 64. Архивировано из оригинального (PDF) 6 октября 2014 года . Проверено 24 октября 2014 года .
- ^ «Ардиан открывает офис в Мадриде» .
- ^ «Ардиаб начинает деятельность в сфере недвижимости» .
- ^ «Ардиан открывает в Сан-Франциско офис - Private Equity International» . www.privateequityinternational.com . Дата обращения 4 декабря 2015 .
- ^ https://www.t2fifa.or.jp/meibo/nyukaisho20190401.html
- ^ «Ардиан - Отчет о деятельности 2014» . www.ardian-investment.com . Дата обращения 4 декабря 2015 .
- ^ a b Веб-сайт Ardian: Ключевые цифры
- ^ «Axa Private Equity покупает портфель BofA» . The Wall Street Journal . 22 апреля 2010 г.
- ^ «GE Capital продаст Ardian портфель полиэтилена на 1,3 млрд долларов» . PE HUB. 29 апреля 2014 г.
- ^ Reuters (23 апреля 2014 г.). «Частная инвестиционная компания Ardian собирает крупнейший в истории фонд фондов» . PE HUB.
- ^ «PE HUB | В прошлом году Ardian потратил на вторичное оборудование более $ 10,8 млрд» . www.pehub.com . Дата обращения 4 декабря 2015 .
- ^ а б в «Ардиан - Отчет о деятельности 2014» . www.ardian-investment.com . Дата обращения 4 декабря 2015 .
- ^ «Ардиан назначает Геволкера директором» . Провод частного капитала. 10 апреля 2014 г.
- ^ «Axa Private Equity: почему мы купили аэропорт Лутон» . Финансовые новости . 1 августа 2013 г.
- ^ «Ardian закрывает четвертый инфраструктурный фонд на 2,65 млрд евро | AltAssets Private Equity News» . www.altassets.net . Проверено 15 февраля +2016 .
- ^ а б «Ardian обеспечивает 2,25 млрд долларов для фонда частного долга, ориентированного на Европу» .
- ^ «ARDIAN investit 255 млн. Евро субордонное финансирование для CEVA SANTE ANIMALE» . Фузак Базз. 18 июля 2014 г.
- ^ «Ардиан назначен начальником отдела недвижимости» .
- ^ «Ardian запускает подразделение по продаже недвижимости» .
- ^ «Электростанция Axa в сфере прямых инвестиций» . Financial Times . 29 сентября 2013 г.
- ^ «Ключевые цифры» . Ардиан.
Смотрите также
- Частный акционерный капитал
Внешние ссылки
- Частная инвестиционная компания Ardian заключила вторичные сделки на 4,3 миллиарда долларов Reuters
- Финансовые новости за первые 10 дней работы Ardian
- Завершено выделение Axa Private Equity, теперь она переименована в Ardian peHub
- Ardian, дочерняя компания Axa, привлекла 2,8 млрд евро Финансовые новости